Nyheter i Visma Administration 2000

Större bilder på artiklar

Nu kan du enklare se vad dina artikelbilder föreställer! Bilderna som är inlagda i artikelregistret har upplevts som små, men nu är det ett minne blott! Högerklickar du på en bild och väljer Öppna i externt program så kan du både förstora och redigera bilden. Detta kanske kan spara ett par vändor till lagerhyllan...

Förbättring i prisinläsningen

För att förenkla hanteringen av nya artiklar i samband med prisinläsning så har vi utökat antal fält du kan läsa in från prisfilen. Nu kan du även läsa in följande:

• Sort begrepp

• Exportkod

• Transaktionstyp

• Normal levtid

Väljer du Alla uppgifter vid Uppdatering av befintliga artiklar så kommer artiklarna att uppdateras med de nya värdena för fälten ovan.

Nytt format på prisfiler

IN (det som tidigare hette EIO) har arbetat om och bytt namn på sina prisfiler. Under 2024 kommer det gå att använda både de nya IN-filerna och de gamla filerna EIO001.DAT/EIO002.DAT. Detta gör att vi har anpassat programmet så att du kan använda båda filtyperna vid prisinläsningen.

Tjoho - husarbete och grön teknik på offerter!

Ett önskemål som har funnits ett tag är att kunna arbeta med rot/rut och grön teknik redan i offertstadiet. Nu är det på plats! Du jobbar med det på samma sätt som i programdelarna Order, Avtal och Kundfakturor.

Två nya offertmallar som hanterar husarbete/grön teknik har tagits fram - Offert Silver - logotyp med skattereduktion och Offert Silver - standard med skattereduktion. Tänk på att byta till någon av dessa för att få ut uppgifterna om skattereduktion på dina offerter. Du byter offertmall under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Mallar.

Kolumnen Skriv funkar även om lagerförändringsjournalen är godkänd

Tidigare har du inte kunnat markera/avmarkera kolumnen Skriv på kundfakturan om artikeln har varit en lagerartikel och funnits med på en godkänd lagerförändringsjournal. Detta är nu justerat! Numera kan du markera/avmarkera kolumnen Skriv oavsett om artikeln finns med på en lagerförändringsjournal eller inte.

Förbättringar för dig med momsfri verksamhet

Bedriver du momsfri verksamhet och vill kunna skicka fakturor via Kivra? Detta är nu fullt möjligt - se till att utskriftsvalet Kivra är valt, sedan är det bara att tuta och köra!

Programmets standardmallar för fakturor är uppdaterade så att texten Undantag från momsplikt visas om fakturan är märkt för detta.

Nytt är också att du i företagsinställningarna kan välja om du vill att Undantag från skatteplikt ska vara markerat eller inte när du skapar en ny faktura. Inställningen för detta hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Försäljning, fliken Inställningar.

Tydligare info till dig som säljer fakturor

Om det av någon anledning inte går att sälja en faktura så får du nu en mer detaljerad information om vad anledningen är. Informationen visas i den blå rutan när du står på en faktura i listläget.

Nya valbara kolumner under Utbetalningar

Nu kan du välja in en hel del nya kolumner i listläget för Utbetalningar. Du väljer Betalningar - Utbetalningar, högerklickar och väljer Kolumninställningar, sedan lägger du till de kolumner du vill ska visas i tabellen. Den nya kolumnerna är Avgift, Bankgiro/IBAN, Bankkod,Betalsätt, BIC,Land, Meddelande, OCR/Referensnummer, PlusGiro, Valutakonto.

Budgetnyckel kopieras

Under Resultatbudget, Resultatprognos,Balansbudget och Balansprognos kan du använda kommandot Kopiera. När du använder det och väljer antingen Föregående års budget, Föregående års prognos, Innevarande års budget eller Innevarande års prognos så kopieras nu även budgetnyckeln för månadsfördelningen. En förbättring som underlättar när du behöver justera budgeten.

Återrapportering Nordea

Till den här versionen har vi gjort anpassningar så att återrapporteringsfilen från Nordea matchar bättre. Tidigare har det i vissa fall varit så att du själv har behövt ange fakturanumret för att koppla ihop betalningen med rätt faktura.

Lite smått och gott när det gäller kontoplaner

Vi har förändrat hanteringen kring kontoplaner. För dig som användare märks detta mest när du skapar nytt år nästa gång, men det finns några saker som du kan dra nytta av redan nu.

Skapa nytt bokföringsår

När du skapar nytt år nästa gång kommer du att få den senaste BAS-kontoplanen för din företagstyp föreslagen. Vill du använda en annan kontoplan går det så klart bra. Du kan enkelt hantera skillnaderna mellan din befintliga och den nya kontoplanen. Du ser om ett konto är nytt, ändrat, borttaget eller om kontonumret är ändrat och du väljer själv hur det ska hanteras i den nya kontoplanen. Läs mer i avsnittet Skapa nytt år.

Kommentar på kontot

Fältet Kommentar har lagts till när du öppnar ett konto i kortläge. Där kan du till exempel skriva en egen notering om hur kontot ska användas eller annan information som du vill koppla till det aktuella kontot.

Vill du kunna se dina kommentarer i listläget? Då högerklickar du i listan, väljer Kolumninställningar och ser till att Kommentar finns under Valda kolumner. Du kan också välja in kommentarskolumnen överallt där du hämtar ett kontonummer, till exempel i kolumnen Konto på en leverantörsfaktura.

Beskrivningar och benämningar enligt BAS

Fälten Benämning enligt BAS och Beskrivningar har tillkommit på kontot så att du enkelt kan se vad det är tänkt att kontot ska användas till.

Nytt kommando - Kontrollera mot ny kontoplan

Att använda kommandot Kontrollera mot ny kontoplan är ett bra sätt att enkelt uppdatera din kontoplan, så att den stämmer överens med programmets senaste kontoplanen från BAS. Detta kan till exempel bli aktuellt när du har skapat ditt nya bokföringsår med en kontoplan som fanns tillgänglig vid det tillfället, men sedan vill uppdatera till den senaste kontoplanen.

I tabellen som visas ser du vad som skiljer den nuvarande och senaste kontoplanen åt och i kolumen Åtgärd väljer du hur du vill hantera kontot. Du hittar mer information om kommandont i avsnittet Kontrollera mot ny kontoplan, kommando.

Koppla konton har fått en genomgång

Vi har sett över kommandot Koppla konton och gjort lite småjusteringar:

• Kommandot Koppla kontogrupper är flyttat hit.

• Urvalen du kan använda för uppgifterna i tabellen är Endast aktiva fg, Endast skillnader och Saknar koppling.

• Det finns nu en urvalsrad överst i tabellen.

• Kolumnen Utgående saldo är ny så att du enkelt kan se vilka konton som användes föregående år.

• Du kan kopiera innehållet till Excel genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll.

Läs mer om kommandot i Koppla konton, kommando.

Är det en pappersfaktura eller pdf som har lästs in?

Ja, det kan du enkelt se från och med den här versionen. I kolumnen Inläst dokument under Inköp - Leverantörsfakturor visas numera vilken typ av dokument som har blivit scannat och inläst som e-faktura i programmet. Det kan antingen vara Scannad pappersfaktura eller Scannad pdf-faktura.

Nu finns det koder om du vill använda fakturabelopp och valuta i dina e-posttexter

Med funktionen E-posttexter kan du skriva in egna rubriker och texter för de mejl du skickar från programmet.

I den här versionen av vi lagt till koder för både fakturabelopp (#ATTBETALA#) och om du vill visa vilken valuta fakturabeloppet är i (#VALUTA#). Du arbetar med e-posttexter under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - E-posttexter.

Attestansvarig per leverantör

Nu kan du styra vem som ska vara attestansvarig för en viss leverantör. Fältet Attest har tillkommit i leverantörsregistret.

Har du ett namn i fältet För attest under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp läggs det automatiskt in i fältet Attest på alla dina leverantörer i samband med att du installerar den nya versionen.

Tips! Vill du lägga in olika attestansvariga för olika leverantörer? Då använder du enklast funktionen Massuppdatering.

Leverera alla rader på leverantörsfakturan

När du plockar upp en beställning på en leverantörsfaktura, och leveransen stämmer med det du har beställt, kan du nu använda kommandot Leverera alla rader för att snabbt fylla i kolumnen Levererat.

Bilagan visas direkt

På leverantörsfakturan, fliken Spårning, kan du klicka på knappen Bilagor för att se bilagan som är bifogad tillsammans med fakturan.

Nyheten är att pdf:en nu öppnas direkt, istället för att du kommer till mappen där du själv får öppna den. Smidigt!

Är det flera bifogade bilagor fungerar det som tidigare.

Fler kolumner under Beställning

När du jobbar med beställningar på fliken Artikel kan du nu välja in fler kolumner genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.

Du kanske vill se lagersaldo, reserverat antal, maxnivå eller minsta beställningsnivå - klicka på bilden för att se de nya valbara kolumnerna!

Ert referensnummer - nu finns det plats för 25 tecken

Under Försäljning - Offerter hittar du fältet Ert refnr. Fältlängden har utökats så att du nu kan använda 25 tecken, istället för som tidigare 16.

Inaktiva artiklar visas inte längre

När du hämtar en artikel till en beställning, inkommande följesedel och/eller leverantörsfaktura via kolumnen Leverantörens artikelnummer, så visas inte längre de artiklar du har markerat som inaktiva. Ändringen gör att det nu fungerar likadant oavsett om du hämtar artikeln via kolumnen Artikelnummer eller Leverantörens artikelnummer.

Utgående finns som valbar kolumn

När du hämtar en artikel via Artikelnummer (på offert, order, kundfaktura, avtal, beställning, inkommande följesedel, leverantörsfaktura) eller via Leverantörens artikelnummer (på beställning, inkommande följesedel, leverantörsfaktura) kan du nu välja in kolumnen Utgående. Genom att ha den kolumnen synlig i tabellen blir det tydligt vilka av dina artiklar som är utgående. Du hittar kolumnen genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar.

En massa nya kolumner inför inventeringen

Nu kan du välja in en hel del nya kolumner under Ariklar/Lager - Inventering. Bara att högerklicka och välja Kolumninställningar.

Klicka på bilden för att se vilka kolumnerna är!

Kreditfakturans belopp går nu att ändra!

Nu kan du ange hur mycket av en kreditfaktura som du vill ta med i betalfil, det vill säga nu finns det möjlighet att ändra beloppet på kreditfakturan som ska följa med betalfilen till din leverantör.

Ett efterlängtat önskemål som nu är på plats!

Små finesser när du arbetar med betalningspåminnelser!

Under Betalningar - Betalningspåminnelser hittar du nu kolumnen Kommentar. I den kan du enkelt se kommentarerna du har skrivit in på dina dokument. Du kan också ändra och lägga till nya kommentarer via kommandot Kommentar.

Vill du komma till fakturan på ett smidigt sätt klickar du på förstoringsglaset i kolumnen Fakturanummer.

Förbättringar på utskriften Leverantörsskulder och Kundfordringar

Vi har förtydligat i utskriftsdialogen att skulden/fordran kan visas summerat och du kan också välja om du vill ha sidbrytning innan summering/omräkning av valuta eller inte.

Få koll på kunders och leverantörers betalningsförmåga direkt inifrån programmet

Från och med den här versionen kan du göra kreditupplysning och/eller anmärkningskontroll på alla bolagstyper direkt i programmet. Nytt är alltså att du kan göra det även på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. I de fallen verifierar du dig med BankID.

Kreditupplysning kan göras på flera ställen i programmet - från kundregistret, leverantörsregistret och när du skapar en beställning, offert, order eller faktura. Använd kommandot Kreditupplysning.

En kreditupplysning ger dig kunskap och information om dina kunders och leverantörers betalningsförmåga och minskar därmed risken för onödiga ekonomiska förluster.

Läs mer i avsnitten Visma Kreditupplysning, Gör en kreditupplysning och Gör en anmärkningskontroll.

QR-kod för både Swish och länkar!

Har du väntat på att kunna skriva ut en QR-kod för betalning via Swish - väntan är över! Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag hittar du nu fältet Swish. Där skriver du in företagets Swishnummer. Numret används sedan i QR-koden på fakturorna.

Vill du se QR-koden väljer du kommandot Visa QR-kod - Visa QR-kod för betalning via Swish inne på fakturan. Kommandot som tidigare hette Visa QR-kod har bytt namn till Visa QR-kod för betalning via bankapp.

För att skriva ut koden på en faktura kan du välja mallen Faktura Silver - standard med Swish QR-kod. Du kan så klart ockå anpassa din egen fakturamall, läs hur du gör i avsnittet Lägg in QR-kod på en fakturamall, malländring.

Ytterligare en finess är att du nu kan skapa en QR-kod som exempelvis länkar till din hemsida. Tips om hur du gör det hittar du också i avsnittet Lägg in QR-kod på en fakturamall, malländring.

Grön teknik ingår i filen till Skatteverket - yippie!

Nu är det slut på den manuella hanteringen av ansökan om skattereduktion för Grön teknik! Från och med version 2023.2 kommer uppgifterna om skattereduktion för grön teknik att finnas med i filen du skapar i programmet. Filen importerar du sedan på Skatteverkets e-tjänst Rot & rut.

Enligt Skatteverket får du endast ansöka om skattereduktion för en installation per ansökan.

Läs mer i avsnittet Ansök om skattereduktion för husarbete/grön teknik och Skapa ansökan, kommando.

Kolumnen Beställt antal på plats

Under Artiklar/Lager - Artiklar/tjänster, fliken Struktur hittar du nu den nya kolumnen Beställt antal. Där kan du enkelt se vilka artiklar det finns gjorda beställningar på.

Sortera bort inaktiva artiklar vid inventering

Under Artiklar/Lager - Inventering har kolumnen Inaktiv lagts till. Du hittar den längst till vänster i kortläget. Här visas om artikeln är inaktiv eller inte. Inställningen för detta görs inne på själva artikeln, under fliken Artikeluppgifter.

Tips! Vill du visa alla aktiva artiklar skriver du in bokstaven N på den översta raden i kolumnen. Vill du visa alla inaktiva artiklar skriver du in bokstaven J.

Rensa kolumner i excelmallen

Nu har vi underlättat för dig som gör prisinläsning i formatet Excelpriser. Har du många kolumner i Excel-filen som du inte vill läsa in kan du klicka på den nya knappen Rensa kolumner. Då tas alla värden bort i kolumnen Excelkolumn och du kan sedan markera de kolumner du vill läsa in.

DNB gör entré i programmet

Nu är det möjligt att skicka och ta emot betalfiler om du har DNB (Den Norske Bank) som bank. Du gör inställningar för detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar. Läs mer i avsnitten Betalningar, företagsinställningar och Utbetalningar, företagsinställningar.

Betalkod borta för utlandsbetalningar

Nu behöver du inte längre ange betalningskod på dina utländska leverantörer. Betalningskoden behöver bara anges om en utlandsbetalning överstiger 150 000 kr.

Förbättrad samdebitering

Använder sig din bank av samdebitering/samredovisning? I så fall kommer de betalfiler du skickar framöver att samredovisas per betalsätt och datum och inte per leverantör och datum som det var tidigare.

Enklare att återställa systemsäkerhetskopia

Nu kan du välja Markera alla eller Avmarkera alla när du ska återställa systemsäkerhetskopior. På så sätt blir det enklare att markera det du vill återkopiera, antingen vissa delar eller allt.

Avstämning för konton som börjar på 2

Utskriften Avstämningar inbetalningar kan du använda för att stämma av de inbetalningar du har fått. Du kan välja att se alla inbetalningar till ett visst konto under en viss period. Förbättringen som är gjord innebär att du nu även kan välja att stämma av konton som börjar med 2.

Artikelstatistik för en viss period

Nu äntligen kan du ta fram artikelstatistik för en viss period i rapporten Artikelstatistik - Omsättning. Utskriftsdialogen har kompletterats med fältet Period där du anger mellan vilka datum du vill se artikelstatistiken. Ackumulerat visar precis som tidigare den sammanlagda statistiken hittills i år. Om du markerar Period kan du också välja om du vill att den nya kolumnen Beställt antal ska visas på rapporten.

Artikeletiketter för följesedlar

Nu visas alla kolumner i utskriftsdialogen för utskriften Artikeletiketter för följesedlar. Tidigare fick man scrolla i sidled för att se alla kolumner.

Urval på prisändringsdatum

På utskriften Artikeletikett kan du nu även göra urval på pris och prisändringsdatum. När du anger ett prisändringsdatum görs urvalet för den prislista som är vald i utskriftsdialogen och endast de artiklar som stämmer med det datumet skrivs ut.

Budgetgenomgång

Programdelen Budget har snabbats upp och dessutom kan du nu välja vilka resultatenheter du vill se när du budgeterar. Resultatenheterna väljer du via kommandot Välj resultatenheter.

Enklare att förstå varför fakturan inte går att sälja

De meddelanden som visas när din faktura inte går att sälja har nu förbättrats. På så sätt blir det enklara att förstå och åtgärda anledningen.

Vill du veta mer om hur du kan sälja dina fakturor direkt från programmet? Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Programmet stödjer Unicode

Att Visma Administration 2000 nu stödjer Unicode, innebär att programmet kan hantera text/tecken från flera av världens olika teckenuppsättningar. Programmet blir också mer kompatibelt med Windows inställningar för till exempel språk och region.

Sökvägar och filnamn som du vill ha dom!

Nu kan vi presentera en helt ny funktion i ditt program - Sökvägar/Filnamn! Med den här funktionen kan du själv bestämma var du vill spara dina utskrifter och vad de ska heta. Det gäller både pdf:er och andra filtyper. Du kanske vill att alla dina bokföringsrapporter ska sparas i en särskild mapp och att filnamnet alltid ska avslutas med dagens datum - detta kan du nu göra under Sökvägar/Filnamn. Du kommer att ha full koll på var alla dina filer sparas! Funktionen kan också användas för att enkelt öppna en mapp och se vilka filer som finns sparade på den aktuella sökvägen.

När du ska ange filnamn kan du välja att skriva en egen text eller använda koder från programmet. Koderna lägger automatiskt till t ex datum, företagsnamn eller tid i filnamnet. Du kan så klart också kombinera egna texter med programmets koder. För de utskrifter du inte vill göra egna inställningar för kan du ange en standardsökväg och ett standardfilnamn, t ex utskriftens namn.

Normalt sett när du skriver ut till pdf eller annan filtyp visas en dialogruta där du får välja sökväg och filnamn. Det här steget kan du hoppa över genom att markera Spara direkt. Då slipper du ett klick och utskriften sparas på den sökväg och med det filnamn du har angett. Smidigt!

Läs mer om den nya funktionen i avsnitten:

Utskrifter till pdf eller fil, sökvägar/filnamn

Filer till/från myndigheter och banker, sökvägar/filnamn

Övriga filer, sökvägar/filnamn

Visa dina anteckningar i listläget!

I listläget för kunder, leverantörer och kontakter kan du nu välja in kolumnen Anteckningar för att enkelt se vilka noteringar du har gjort.

Vi har även dubblerat antal tecken du kan använda - anteckningen kan nu bestå av hela 2000 tecken!

Hur många poster har du egentligen markerat?

Jo, det kan du nu enkelt se i programmets markeringskolumner. På översta raden i kolumnen Markering visas hur många poster du har markerat i tabellen. Om inga poster är markerade är raden tom.

Nya valbara kolumner & summering

I listläget för Order, Kundfakturor och Leverantörsfakturor har kolumnen Exkl moms kr tillkommit som valbar kolumn. Beloppet hämtas från kolumnen Exkl moms och multipliceras med kursen för valutan som fakturan är i.

Nederst i tabellen kan du se en summering av beloppen. Summeringen görs endast när du har gjort något urval, antingen under Urval/sortering eller i urvalsraden överst i tabellen.

OCR-nummer har också tillkommit som valbar kolumn. Du hittar den i listläget för Kundfakturor, i programdelen Fakturahantering och när du ska välja faktura som har blivit betald under Betalningar - Inbetalningar.

Efterlängtat periodurval i rapporten Leverantörsstatistik, inköp

Nu kan du välja för vilken period du vill skriva ut rapporten Leverantörsstatistik - inköp. Uppgifterna kan visas ackumulerat eller för ett visst datumintervall.

Grattis till dig som jobbar med beställningar!

Nytt kommando

För att enkelt föra över dina beställningsförslag till det du faktiskt ska beställa av dina leverantörer så kan du nu använda det nya kommandot Godkänn beställningsförslag. Kommandot når du via Inköp - Beställning, fliken Artiklar.

Enklare att se vilka artiklar en leverantör är huvudleverantör för

För att göra det enkelt att se vilka artiklar som en leverantör är huvudleverantör för har rutan Visa de artiklar där leverantören är huvudleverantör tillkommit under Inköp - Beställningar, fliken Artikel. Detta minimerar risken att du råkar beställa artiklar från någon annan än huvudleverantören. Samtidigt som detta infördes ändras även ledtexten på rutan ovanför till Visa alla leverantörers artiklar. I den nedre tabellen har även kolumnen Huvudleverantör tillkommit.

Du hittar mer information om vad som visas när de här rutorna är markerade i avsnittet Beställningar. fliken Artikel.

Massuppdatera dina ordrar som levererade

Vill du kunna markera flera ordrar som levererade på en och samma gång? Då kan du numera använda funktionen Massuppdatera för det. Markera dina ordrar i listläget för Order, välj kommandot Massuppdatera, leta upp fältet Levererad, markera rutan och uppdatera dina poster - klart!

Välj ordning när du fakturerar ordrar

I samband med att du väljer Skapa fakturor i programdelen Order kan du nu välja i vilken ordning du vill skapa fakturorna. Du hittar inställningen till vänster om knappen Skapa fakturor.

Sålda fakturor kan matchas

När du får betalt av Visma Finance för din sålda faktura kan den från och med den här versionen matchas när du läser in återrapporteringsfilen från banken. Anledningen till detta är OCR-numret i fältet OCR-nummer på fakturan ersätts med OCR-numret som finns på fakturan från Visma Finance.

Administration i 64-bitar

Visma Administration 2000 är numera ett 64-bitars program! Detta är gjort för att bättre stödja modernare hårdvara och operativsystem, men också för att få ökad prestanda.

Samma innehåll - men med ny look!

Hjälpen har fått en makeover! När du trycker F1 eller ? möts du nu av våra nya härliga färger - korall, vanilj och lila. Dessutom finns en sprillans ny startsida för programmets olika hjälpkanaler. Annars är allt som vanligt!

Summa summarum

Vi har fått in önskemål om att enkelt kunna se summeringar av kund- och leverantörsfakturor. Därför har vi nu lagt in en summeringsrad längst ned i listläget för de här programdelarna. Summeringar görs i kolumnerna Totalt kr och Saldo kr. Summan baseras på det som visas i listan och de urval och/eller markeringar som är gjorda.

Kan man ändra lagerbokföringsdatum? Jajjamen!

Nu kan du ändra lagerbokföringsdatum oavsett om en order är fakturerad eller inte. Ändringen kan göras fram till att din lagerförändringsjournal är godkänd.

Vilken hemsida har din kund?

I kundregistret har vi nu lagt till ett fält där du kan skriva in adressen till din kunds hemsida. Smidigt att spara den tillsammans med övriga uppgifter om kunden. Fältet heter Hemsida och ligger på fliken Grunduppgifter.

Faxnummer - ett minne blott

I och med att användandet av fax mer eller mindre har upphört har vi i den här versionen ändrat benämningen på fältet Fax till Telefon 3 (leverantörsregistret och företagsinställningarna) och Telefon 4 i kundregistret.

Säljer du till utländska kunder?

Om dina utländska kunder har en avvikande leveransadress till ett annat land än dit fakturan ska gå, behöver du ange VAT-numret som tillhör den avvikande leveransadressen. VAT-numret krävs för att rapporten Intrastat - utförsel ska bli korrekt.

I den här versionen har vi därför lagt till fältet VAT-nr för avvikande leveransadress. Fältet finns både på kund, avtal, offert, order och kundfaktura.

Extra referens & Kontraktsnummer
som valbara kolumner

Det har tillkommit nya valbara kolumner i programmet. Du anpassar enkelt kolumnerna i programmets listlägen efter dina egna behov genom att högerklicka i listläget och välja Kolumninställningar.

• I listläget för Order finns nu Extra referens och Kontraktsnummer som valbara kolumner.
• I listläget för Kundfakturor finns nu Extra referens och Kontraktsnummer som valbara kolumner.

Nya valbara kolumner för försäljningsprislistor

Under Försäljning - Försäljningsprislistor, fliken Artiklar kan du nu högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar om du vill justera vilka kolumner du vill visa i tabellen. De nya kolumnerna du kan lägga till är:

• Annan benämning
• Huvudleverantör
• Inaktiv
• Kortnamn
• Lagerplats
• Sorteringsbegrepp
• Utgående

Ännu fler urvalsrader!

Leverantörsregistret

Överst i tabellen som visas under Inköp - Leverantörer, fliken Prislista hittar du också en ny urvalsrad som ska underlätta söket i tabellen.

Nytt är också att du kan högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll för att exportera uppgifterna till Excel. Det är bara de rader som visas i tabellen som kommer med vid exporten.

Leverantörsfakturor och Inkommande följesedlar

För att enklare hitta de artiklar som har levererats in till företaget har vi lagt till urvalsrader även på Leverantörsfakturor, flikarna Följesedlar och Beställt samt på Inkommande följesedlar, fliken Beställt.

Ny kolumn på utskriften Ordersammandrag - artiklar

Det har funnits önskemål om att kunna se antal beställda artiklar på utskriften Ordersammandrag - artiklar, så nu finns kolumnen Best antal inlagd och samtidigt har kolumnen Antal bytt namn till Lev antal.

Nyheter för dig som använder projekt

I listläget för Bokföring - Projekt har det tillkommit två nya kolumner Markering och Avslutat.

Markeringskolumnen kan du använda för att markera ett eller flera projekt som du vill göra någon form av gemensam åtgärd för, till exempel massuppdatera en inställning. Du kan också använda den om du vill radera flera gamla projekt samtidigt.

Kolumnen Avslutat visar om du har satt en markering i rutan Avslutat på projektet och kolumnen Avslutatdatum visar datumet för när projektet avslutades.

Har du gjort egna kolumninställningar i listläget för Projekt kan dessa påverkas av att de här kolumnerna nu är tillagda som standard. Läs mer i Varför har mina kolumninställningar ändrats?

En annan förbättring när det gäller projekt är att du nu enklare kan välja vilket projekt du vill göra en utskrift för. Istället för att välja i en lång lista så kan du istället söka efter ditt projekt via ett sökfält.

Välj vilka resultatenheter du vill arbeta med i Ingående balans

För dig som har många resultatenheter har vi nu gjort det enklare när du arbetar med ingående balanser. Via kommandot Välj resultatenheter kan du på ett smidigt sätt välja vilka resultatenheter du vill visa i listan för ingående balanser. Detta kan till exempel vara användbart om du har väldigt många resultatenheter och endast vill jobba med några i taget. Läs om hur du använder det nya kommandot i avsnittet Välj resultatenheter, kommando.

Lösenord blir Inloggningsuppgifter

När du väljer Arkiv i ditt program så har menyvalet Lösenord bytt namn till Inloggningsuppgifter. Under Inloggningsuppgifter hanterar du både ditt lösenord till programmet och dina inloggningsuppgifter till Mina tjänster på vismaspcs.se.

Välj själv hur dina listlägen ska se ut

I många av programmets listlägen kan du välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning. Utnyttja gärna den här funktionen för att anpassa dina arbetsbilder så som du vill ha dem. Högerklicka i en tabell, välj Kolumninställningar och bestäm vilka kolumner du vill se. De kolumninställningar du gör sparas per företag.

Funktionen för att göra kolumninställningar har funnits länge, nytt i den här versionen är att det har tillkommit en sökrad överst i kolumnerna Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Det som matchar det du skriver in blir markerat i fetstil. Sedan kan du använda pilarna för att flytta kolumnerna mellan Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Läs mer om funktionen i avsnittet Kolumninställningar.

Bifoga pdf- & bildfiler till din verifikation

I förra versionen införde vi en funktion för att kunna lägga till dokument som du vill spara tillsammans med din verifikation. I den här versionen har vi gjort det tydligare att du inte enbart kan bifoga pdf:er, utan även bildfiler. Vilka bildformat det gäller kan du se i bilden nedan.

Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för BAS 2023.

Enklare att söka efter poster

Nu har vi förbättrat hanteringen för när du ska söka efter en post via något av programmets sökfält, till exempel när du ska välja leverantör på en leverantörsfaktura.

När du står i fältet Levnamn och börjar skriva leverantörens namn fälls en lista ut. Det du skrev in visas i ett nytt sökfält och de sökträffar som motsvarar sökordet visas i tabellen. För att kunna söka på leverantörens namn måste Namn vara valt i fältet till höger om sökfältet. Vill du till exempel söka på leverantörsnummer istället ändrar du till Leverantörsnr. Du kan ändra ditt sökord i det nya sökfältet för att förfina söket utan att din ursprungliga text ändras. I det nya sökfältet kan du även använda olika sökvillkor för att söka eller filtrera på olika poster. Vill du t ex söka efter en leverantör med leverantörsnummer mellan 110 och 115, skriver du in 110..115. Vill du söka fram alla leverantörer som slutar på "bolaget" skriver du in *bolaget. Du kan läsa mer om hur man använder sökvillkor i avsnitten Sökvillkor och Sökvillkor i olika typer av fält.

För att det automatiskt ska fällas ut en lista när du skriver i fält med listknappar ska du se till att valet Visa lista automatiskt vid sökfält är markerat. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Programinställningar.

Läs mer i avsnittet Söka i fält med listknapp. I avsnittet Söka poster hittar du mer tips på hur du kan söka i programmet.

Förtydligande av vad du söker på

När en lista visas, t ex listan över leverantörer, finns normalt insättningspunkten i rutan Sök. Sökrutan kan du använda för att göra en direktsökning i listläget. Sökningen sker i den ordning som är vald i listan Urval/sortering. Detta har vi nu förtydligat genom att visa vilken ordning som är vald direkt efter själva sökfältet.

Bifoga flera bilagor

Nu har vi gjort det möjligt att bifoga mer än en bilaga när du skickar digitala fakturor. Bilagorna skickas med när du väljer något av utskriftsvalen E-faktura, Kivra, Brev eller E-post. Du kan välja att bifoga hur många bilagor du vill, bara fakturan inklusive bilagorna inte överstiger 10 MB (6 MB när du skickar till Kivra). Arbetar du med offert, order eller avtal så kan du redan där lägga till de bilagor du vill ska bifogas när du skickar fakturan till kund.

Lägg till dokument på en verifikation

Inne på en verifikation kan du numera lägga till ett eller flera dokument som du vill spara tillsammans med verifikationen. Du lägger enkelt till dokumentet genom att klicka på ikonen till vänster på raden Sökväg. Sökvägen och namnet på filen läggs till i tabellen. Vill du titta på dokumentet i efterhand klickar du på förstoringsglaset.

Nytt för dig som jobbar med order

Nu har vi gjort en liten ansiktslyftning i programdelen Order. Vi har lagt till flera små nyheter som vi hoppas ska underlätta ditt orderarbete.

• I listläget har det tillkommit en markeringskolumn så att du kan markera vilka ordrar du vill ändra, skicka eller fakturera. Har du gjort egna kolumninställningar kan dessa påverkas av den här ändringen. Läs mer i Varför har mina kolumninställningar ändrats?

• Längst ned i listläget visas nu en summeringsrad för Totalt kr och Ordervärde kr. På så sätt kan du enkelt hålla koll på ditt ordervärde. Summan baseras på det som visas i listan, de urval som är gjorda eller de poster du har markerat.

• Kommandona Skapa fakturor av levererade order och Skapa fakturor av alla order har ersatts av kommandot Skapa fakturor. Det nya kommandot ger dig större flexibilitet när du ska skapa fakturor. Du markerar i listläget vilka ordrar du vill fakturera. I den nya dialogrutan som visas när du väljer Skapa fakturor ser du dina markerade fakturor. Du kan enkelt skapa samlingsfakturor och du kan fakturera både levererade och ej levererade ordrar med samma kommando.
  
  De ordrar som det inte går att skapa fakturor av visas överst i listan, tillsammans med information om varför. Du får även information om det kommer att skapas en restorder. Har du inte markerat några ordrar när du väljer kommandot, visas endast de ordrar som har en markering för Levererad. Läs mer i avsnittet Skapa fakturor, kommando.

• Även för ordererkännande och följesedlar har utskriftsdialogen ändrats. Du gör samma sak här som när du skapar fakturor från order - markerar dina ordrar i listan och väljer Skicka - Ordererkännande eller Skicka - följesedlar. I den nya dialogrutan visas det du har markerat och eventuell information om ordererkännandet/följesedeln av någon anledning inte kan skickas.

• Kommandot Massuppdatera kan nu användas även för ordrar och på så sätt kan du göra ändringar på flera ordrar samtidigt.

• Nu kan du använda olika ordermallar för olika kunder. Detta anger du i kundregistret på fliken Utskriftsval.

• I företagsinställningarna har det tillkommit ett val som heter Markera order som levererad vid fakturering. Denna inställning innebär att när du fakturerar en order så blir den automatiskt markerad som levererad. Lagerbokföringsdatumet kommer att blir detsamma som fakturadatumet, det vill säga det datum som fakturan skapades.

Nytt för dig som jobbar med offerter

• Precis som för Order har det i listläget för Offerter tillkommit en markeringskolumn så att du kan markera vilka offerter du vill skicka. Har du gjort egna kolumninställningar kan dessa påverkas av den här ändringen. Läs mer i Varför har mina kolumninställningar ändrats?

• Dialogrutan som visas när du väljer Skicka offerter har ändrats. På samma sätt som i programdelen Order markerar du dina offerter i listan och när du väljer att skicka dem visas den nya dialogrutan. Där ser du dina markerade offerter tillsammans med eventuell information om offerten inte skulle gå att skicka av någon anledning.

• Nu kan du använda olika offertmallar för olika kunder. Detta anger du i kundregistret på fliken Utskriftsval.

Nya valbara kolumner i Inläsning underlag

I programdelen Inläsning underlag kan du nu lägga till kolumnerna PlusGiro i underlag, Bankgiro i underlag, GLN i underlag, OCR/Refnr i underlag och Avstämt mot original.

Du lägger till kolumner genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar.

Nu kan du hämta underlag på nytt

I programdelen Inläsning underlag har det tillkommit ett kommando som heter Hämta markerade underlag på nytt.

När du väljer det här kommandot kommer tidigare uppgifter för det markerade underlaget att raderas och underlaget kommer att matchas med uppdaterade uppgifter i programmet. Det kan till exempel användas om du har lagt till en leverantör som du vill ska användas på flera underlag eller om du har lagt till ett organisationsnummer på leverantören. Det kan också vara användbart om du har lagt till en konteringsmall som du vill ska användas på flera underlag.

Läs mer i avsnittet Hämta markerade underlag på nytt, kommando.

Sälj fakturor som innehåller rot/rut eller grön teknik

En nyhet i den här versionen är att du nu även kan sälja fakturor som innehåller rot/rut eller grön teknik.

Att sälja en faktura innebär att du säljer din kundfaktura till Visma Finance AB och pengarna betalas ut till ditt konto nästa bankdag. Du får alltid se den aktuella kostnaden för att sälja en faktura och kan därefter välja vilken eller vilka fakturor du vill sälja. Avgiften är vanligtvis 2-3% av fakturans totalbelopp och baseras på fakturabelopp och förfallodag.

Om du vill sälja en faktura gör du det enklast via programdelen Fakturahantering, men du kan också göra det direkt från fakturan. Tjänsten heter Visma Betalt Direkt och är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader.

Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

Uppgraderad databashanterare

I version 2022.2 har vi uppgraderat till SQL Server 2019 Express. I och med detta kan installationen ta lite längre tid än normalt och det krävs att datorn startas om. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.

Fält för Peppol ID finns nu i företagsinställningarna

Ett Peppol ID är en slags identifiering av den som tar emot e-fakturor via Peppol. För att ha ett Peppol ID måste du vara mottagare av e-dokument, det vill säga fältet Ta emot e-faktura måste vara markerat.

I den här versionen har fältet Peppol ID tillkommit för att du enkelt ska kunna se ditt företags Peppol ID. Du hittar fältet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument, fliken Till företag. För att Peppol ID:t ska visas klickar du på knappen Hämta ID.

Fält för abonnemangsnummer för dig som skickar e-fakturor

Om du skickar e-fakturor kan du numera ange ett abonnemangsnummer på e-fakturan om mottagaren kräver eller vill ha detta. När du skapar din order eller faktura anger du i så fall abonnemangsnumret i det nya fältet Extra referens.

Hitta Kivra-mottagare via e-postadress

När du ska skicka e-fakturor till privatpersoner via Kivra kan du nu söka efter e-fakturamottagare genom att ha kundens e-postadress angiven i kundregistret. Tidigare gick det endast att söka efter mottagare med hjälp av kundens personnummer. Läs om hur du hittar vilka kunder du kan skicka e-fakturor till i avsnittet Sök mottagare e-faktura, kommando.

Att skicka fakturor till Kivra är enkelt, säkert, miljövänligt och sparar tid, både för dig och din kund. Kunden kan betala fakturan direkt via Kivras app. Kostnaden för att skicka en faktura till Kivra är 5,00 kr. Första gången du skickar en faktura till Kivra får du fylla i kontaktuppgifter och godkänna Kivras avtal.

Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Förbättrad hantering när du byter konteringsmall på inlästa underlag

När du har läst in ett underlag i programdelen Inläsning underlag och vill byta från en konteringsmall till en annan, får du numera en fråga om befintliga konteringsrader ska ersättas. Svarar du Ja kommer raderna att ersättas så att de stämmer med den nya konteringsmallen, svarar du Nej kommer de gamla raderna att ligga kvar och nya rader läggas till.

Läs mer om hur du blir effektiv genom att använda programdelen Inläsning underlag.

För över kalkylpriser till Visma Tid Smart/Pro

Från och med den här versionen är det möjligt att föra över dina kalkylpriser till Visma Tid Smart/Pro. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration kan du markera Inkludera kalkylpriser när artikeluppgifter skickas till Visma Tid Smart/Pro. Nästa gång du väljer kommandot Skicka till Tid Smart/Pro kommer dina kalkylpriser att inkluderas i de uppgifter som skickas till tidprogrammet.

Innan du aktiverar den här funktionen bör du kontrollera att du har uppdaterade och korrekta kalkylpriser på dina artiklar i Visma Administration 2000, eftersom de kalkylpriser som du eventuellt har i Visma Tid Smart/Pro kommer att skrivas över.

Observera att det endast är de artiklar som ingår när du skickar till Visma Tid Smart/Pro som kommer att uppdateras med kalkylpriset från Visma Administration 2000.

Läs om kalkylpriser i avsnitten Prisomräkning kalkylpriser, fliken Kalkylpris och Gör prisomräkning på kalkylpriser.

Kommentarsfält på verifikation

I den här versionen har det tillkommit en kommentarsruta på verifikationen. Den kan användas för att skriva egna noteringar precis som du tidigare har kunnat göra på offerter, ordrar, avtal och fakturor.

Om det finns en kommentar på en verifikation är kommandot Kommentar markerat i menyraden. Du kan också välja att lägga till kolumnen Kommentar i listläget. Det gör du genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kommentar, kommando.

Enklare att hitta till skrivarinställningarna

I dialogen som visas när du väljer Skicka fakturor under Försäljning - Fakturahantering kan du nu enkelt nå dina skrivarinställningar via knappen Inställningar. Samma möjlighet har du om du klickar på pilen till höger om ikonen Mallinställningar i den översta knappraden.

Ange startnummer för projekt i företagsinställningarna

Ett önskemål har varit att själv kunna ange nummerserie för projekt, på samma sätt som man gör för till exempel kundnummer, leverantörsnummer och artikelnummer.

I den här versionen har vi därför lagt till fältet Projektnummer under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier. När du skapar ett nytt projekt är det löpnumret som står i det här fältet som kommer att föreslås.

Välj om du vill bifoga pdf-fil av fakturan när du skickar e-faktura

Nu kan du själv styra om du vill att det ska skickas med en pdf-fil av fakturan eller inte när du skickar e-fakturor till dina kunder. Du hittar inställningen Bifoga faktura som pdf vid e-faktura genom att klicka på knappen Fler inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument, fliken Till företag. Fältet är markerat som standard.

Bläddringspilar i programdelen Inläsning underlag

Om du har en inläst leverantörsfaktura/kvitto som består av flera sidor kan du nu bläddra mellan dessa sidor med hjälp av pilarna som visas ovanför underlaget.

Nu kan du återrapportera dina kundinbetalningar

I och med att betalformaten BG Max och Total In kommer att försvinna inom kort har vi nu infört stöd för formatet camt.054. På så sätt kan du använda detta framtidssäkra format för att läsa in både svenska och utländska inbetalningar via fil från banken. Att läsa in dina inbetalningar via fil är ett av alla sätt att bli mer digital i ditt program.

Innan du kan börja använda funktionen behöver du kontrollera dina inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar. Du behöver även kontakta din bank så att du kan få dina inbetalningar i formatet camt.054. Läs mer i avsnittet Inbetalningar, företagsinställningar.

Nytt kommando för att fördela inleveranser

Det nya kommandot Fördela inleveranser används i programdelen Försäljning - Order. Med hjälp av det här kommandot kan du enkelt se vilka ordrar som tidigare inte har kunnat levereras på grund av att det har saknats artiklar i lager. De orderrader där beställt antal inte stämmer överens med levererat antal visas på ett överskådligt sätt och du ser också vilka artiklar du nu har tillgängliga och som du kan fördela ut på orderraderna.

Läs mer i avsnittet Fördela inleveranser, kommando.

Nytt sätt att massuppdatera

Funktionen för att massuppdatera uppgifter i programmet är helt omgjord. Nu kan du på ett mycket enklare sätt välja vilka fält du vill uppdatera och vad de ska uppdateras till. Du ser också tydligt vilka poster som påverkas av massuppdateringen.

Enklare att göra urval på utskrifter

Nu är det enklare att göra urval i programmets utskrifter. Alla fält du kan göra urval på visas i en nedfällbar lista, där de ligger i bokstavsordning. Du väljer endast de fält du vill göra urval på och på så sätt blir det tydligare vad som kommer med på utskriften.

Förbättrad företagstermometer

Nu har företagstermometern gjorts mer flexibel så att du kan välja för vilken period du vill se balans- och resultatrapporten. Du klickar på knappen Inställningar för att välja mellan ett antal fasta perioder eller ett eget datumintervall.

Tänk på att du kan spara ner diagrammen i företagstermometern som bilder, om du till exempel vill lägga in dem i en presentation eller bifoga i ett mejl.

Genväg till företagsinställningarna

Nu har vi gjort det mycket smidigare för dig att öppna företagsinställningarna. I menyraden, till vänster om ikonen för Företagstermometern, finns nu ikonen Inställningar. När du klickar på den kommer du direkt till företagsinställningarna för den programdel du arbetar i.

Ctrl+P är tillbaka!

Sedan vi bytte kortkommando från Ctrl+P till Ctrl+I för att skicka en faktura, har vi fått många synpunkter på att det inte var så lyckat. Ändringen påverkade ett invant beteende vilket nu resulterar i att vi backar detta och går tillbaka till Ctrl+P för att skicka dokument. Detta gäller även för offert och order.

Har du vant dig vid det nya kommandot Ctrl+I så kan vi lugna dig - det fungerar fortfarande det också!

Förhandsgranska fakturor markerade som ej klara

Nu är det återigen möjligt att förhandsgranska fakturor som är markerade för Ej klar. Detta gör du inne på fakturan genom att klicka på knappen Skicka och därefter Förhandsgranska.

Nya valbara kolumner

Ett önskemål som ofta återkommer är att våra användare gärna vill kunna anpassa vilka kolumner man vill ha i programmets olika listlägen. Särskilt efterfrågat har detta varit i kundregistret, artikelregistret och i listläget för offert, order och faktura.

Därför har vi nu utökat antalet kolumner som går att välja in på dessa ställen. Du lägger till kolumner genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar.

Sökbara kolumner

I listläget för Kundfakturor är kolumnerna Leveranssätt, Leveransvillkor och Betalningsvillkor numera sökbara.

Behåll position när du raderar rad i verifikat

Vi har nu ändrat så att när du raderar en rad på ett verifikat så kommer markören att flyttas till raden under den raderade raden. Tidigare hamnade markören på verifikatets första rad.

Koppla textrad till en restorder efter utskrift

Vi har nu gjort det möjligt att koppla en textrad till en restorder efter att ordern är markerad för Skickad, men innan den är fakturerad.

Detta innebär att om du har skapat en restorder, utifrån en order som innehåller både artiklar och textrader där alla artiklar inte kunnat levereras, så kan du numera gå tillbaka till ordern, markera textraden och välja kommandot Koppla textrad till restorder.

Enklare att hitta betalfilen

I dialogrutan som visas när du har skapat en betalfil finns numera knappen Öppna mapp. Denna kan du använda för att öppna Utforskaren och enkelt se sökvägen till betalfilen.

Ny sorteringsordning för utskriften Inköpsförslag

Utskriften Inköpsförslag kan numera sorteras efter Huvudleverantör.

Funktion för att hämta referenskod i offertmallar

Fältet %Referenskod är tillagt i programmets malleditor så att det går att välja när du skapar offertmallar.

Nu kan du se den totala vikten för en beställning

Under Inköp - Beställning, fliken Beställningar har fältet Total vikt tillkommit. Här visas beställningens sammanlagda vikt.