E-posttexter, företagsinställningar

E-posttexter hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - E-posttexter.

Här har du möjlighet att skriva in egna rubriker och meddelandetexter till de e-postmeddelanden som skickas från programmet. Du kan skriva in olika texter för de olika dokumenttyperna.

Du har möjlighet att skriva in rubriker och meddelandetexter på olika språk. Vilket språk som sedan används i ditt e-postmeddelande beror på vilket språk du har angett för dokumentet. Om du inte har angett något språk på dokumentet används den svenska texten.

De e-posttexter du anger här används endast i de e-postmeddelanden som skickas när du har valt utskriftsvalet Lokal e-post och inte i de e-postmeddelanden som skickas via utskriftsvalet E-post.

Se fältförklaringarna nedan vilka villkor du kan använda i meddelandetexterna.

Här skriver du in den text du vill att e-postmeddelandet ska innehålla för respektive dokumenttyp. Du kan använda 1000 tecken.

Följande villkor kan du använda i meddelandetexten:

#ATTBETALA# Används om du vill skriva ut fakturans totalbelopp någonstans i meddelandetexten.
#DOKNR# Används om du vill skriva ut dokumentnumret någonstans i meddelandetexten.
#ERTDOKNR# Detta villkor hämtar olika fält beroende på vilken dokumenttyp du använder det för.
Använder du villkoret på en offert hämtas det som står som Ert refnr på dokumentet. Är fältet Ert refnr tomt kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
Använder du villkoret på en order hämtas det som står som Ert ordernr på dokumentet. Är fältet Ert ordernr tomt kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
Använder du villkoret på en faktura hämtas det som står som Ert ordernr på dokumentet. Är fältet Ert ordernr tomt kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
Använder du villkoret på en beställning hämtas det som står som Lev ordernr på dokumentet. Är fältet Lev ordernr tomt kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
#ERREF# Används om du vill hämta det som står i fältet Er referens på dokumentet. Om fältet Er referens är tomt på dokumentet kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
#FKTTYP# Används om du i meddelandetexten vill skriva ut vilken typ av fakturadokument det är.
De dokumenttyper som skrivs ut är faktura (som faktura räknas debetfaktura, räntefaktura, avtalsfaktura, samlingsfaktura och ingående faktura), kontantnota och kreditfaktura. Detta villkor går endast att använda i mejl som innehåller fakturor.

Texten som skrivs ut istället för villkoret hämtas från Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar, fliken Ledtexter. Det du har angett i kolumnen Ledtext för koden Faktura, kontant respektive kredit är det som kommer att ersätta #FKTTYP# när du använder villkoret i en meddelandetext. Du anger en ledtext för respektive språk du använder.
#FNAMN# Används om du vill skriva ut företagsnamnet någonstans i meddelandetexten.
#VALUTA# Används om du vill skriva ut fakturans valutakod.
#VÅRREF# Används om du vill hämta det som står i fältet Vår referens på dokumentet. Om fältet Vår referens är tomt på dokumentet kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.

Här väljer du vilket språk du vill skriva in texterna på. Du skiftar språk genom att klicka på listknappen till höger i fältet. Här kan du även lägga upp nya språk genom att klicka på knappen Ny.

Här skriver du in rubriken för ditt e-postmeddelande. Du kan använda 250 tecken.

Vill du skriva ut dokumentnumret i ämnesraden gör du det genom att skriva #DOKNR#. Vill du skriva ut företagsnamnet i ämnesraden gör du det genom att skriva #FNAMN#.

I mejl som innehåller fakturor kan du använda villkoret #FKTTYP# för att skriva ut vilken typ av fakturadokument mejlet avser.

Följande villkor kan du använda i ämnesraden:

#DOKNR# Används om du vill skriva ut dokumentnumret i ämnesraden.
#FKTTYP# Används om du i ämnesraden vill skriva ut vilken typ av fakturadokument det är. De dokumenttyper som skrivs ut är faktura (som faktura räknas debetfaktura, räntefaktura, avtalsfaktura, samlingsfaktura och ingående faktura), kontantnota och kreditfaktura. Detta villkor går endast att använda i mejl som innehåller fakturor.

Texten som skrivs ut istället för villkoret hämtas från Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar, fliken Ledtexter. Det du har angett i kolumnen Ledtext för koden Faktura, kontant och kredit är det som kommer att ersätta #FKTTYP# när du använder villkoret i en ämnesrad. Du anger en ledtext för respektive språk du använder.
#FNAMN# Används om du vill skriva ut företagsnamnet i ämnesraden.
#VÅRREF# Används om du vill hämta det som står i fältet Vår referens på dokumentet. Om fältet Vår referens är tomt på dokumentet kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
#ERREF# Används om du vill hämta det som står i fältet Er referens på dokumentet. Om fältet Er referens är tomt på dokumentet kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
#ERTDOKNR# Detta villkor hämtar olika fält beroende på vilken dokumenttyp du använder det för.
Använder du villkoret på en offert hämtas det som står som Ert refnr på dokumentet. Är fältet Ert refnr tomt kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
Använder du villkoret på en order hämtas det som står som Ert ordernr på dokumentet. Är fältet Ert ordernr tomt kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
Använder du villkoret på en faktura hämtas det som står som Ert ordernr på dokumentet. Är fältet Ert ordernr tomt kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.
Använder du villkoret på en beställning hämtas det som står som Lev ordernr på dokumentet. Är fältet Lev ordernr tomt kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används.

Relaterade avsnitt

Kunder, fliken Utskriftsval

Dokumenttexter, företagsinställningar

Arbeta smartare

Boka kurs för att lära dig Visma Administration

Skattekalender - viktiga datum för momsinbetalning

Filmer

Skapa nytt företag

Se alla filmer om Visma Administration 2000

Supportforum

Prova Visma Administration gratis!