Visma Förening
Medlemmar/Kunder, listläge
Programdelen finns under Försäljning - Medlemmar/Kunder.
I listan Medlemmar/Kunder kan du bläddra och söka bland dina kunder. Kolumnen Markering använder du för att markera en eller flera kunder. Du kan välja om du vill arbeta med dina kunder i listläge eller kortläge genom knapparna Lista eller Kort.
För att lägga upp nya medlemmar/kunder klickar du på knappen Ny, se avsnittet Skapa ny post. Läs mer om de fält du kan fylla i för kunden i avsnittet Medlemmar/Kunder, fliken Grunduppgifter.
Vill du lägga till fler kolumner i tabellen högerklickar du i tabellen och väljer Kolumninställningar.
Du kan redan från den här bilden göra utskrifter.
Undvik att radera en kund som har köpt något under innevarande år. Gör du det blir försäljningsstatistiken fel eftersom även den raderas för kunden. Du kan inte radera en kund som är kopplad till ett dokument (t ex en faktura) som inte är slutbehandlat.
Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.
Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.
Fältförklaringar
Fordran kr
I den här kolumnen kan du se om det finns någon fordran på kunden, och i så fall hur stor den är.
Efternamn
I den här kolumnen visas kundens efternamn.
Förnamn
I den här kolumnen visas kundens förnamn.
Inaktiv
Du kan markera en post som inaktiv antingen med funktionen Massuppdatera eller i kortläget för kunden. En
Kreditgräns kr
Här kan du se vilken kreditgräns du har skrivit in på kunden.
Medlem
Om det är en markering i den här rutan ingår kunden som en medlem i medlemsregistret.
Medlems-/kundnummerI den här kolumnen ser du medlems-/kundnumret.
Markering
Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera kunder. Det kan vara användbart om du vill göra någon form av gemensam åtgärd i registret, t ex massuppdatera en inställning eller ta bort flera kunder samtidigt. När du har markerat de kunder som du vill utföra åtgärden på kan du högerklicka i markeringskolumnen eller välja kommandot Massuppdatera för att välja vad som ska massuppdateras.
Postnr
Här ser du kundens postnummer.
Referens
Här visas namnet på kundens referens.
Sorteringsbegrepp
Här ser du det sorteringsbegrepp du har skrivit in för kunden.
Telefon
Här visas kundens telefonnummer.
