Visma Förening
Skapa faktura
Här beskrivs hur du skapar en faktura.
Det smidigaste sättet att fakturera i ditt program är att skicka fakturor som e-dokument. I kan du ange att du vill skicka alla dina fakturor som e-dokument. Det innebär att Visma tar hand om dina fakturor och skickar dem vidare till din kund enligt det utskriftsval du har valt. Du kan välja mellan utskriftsvalen Brev, E-faktura
Läs mer i avsnittet Detta är Digitala fakturor och dokument.
Vill du lägga in föreningens logotyp på fakturan kan du läsa hur du gör det i avsnittet Lägg in föreningens logotyp, malländring
- Välj Försäljning - Fakturor.
- Skapa ny faktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
Om du valde fel fakturatyp när du skapade din faktura kan du ändra den genom att klicka i fältet till höger om Fakturanr. Följande gäller:
-
Du kan endast byta fakturatyp på fakturor som inte innehåller några fakturarader.
-
Du kan inte byta fakturatyp på fakturor som är inlästa till Visma Förening från andra program.
-
Du kan inte kan byta fakturatyp på en kreditfaktura som har en koppling till en debetfaktura.
-
Byter du till typen Kreditfaktura så skapas en helt tom kreditfaktura, utan koppling till någon debetfaktura.
- Välj medlem/kund med hjälp av listknappen bredvid
Om det finns möjlighet att skicka e-faktura till kunden visas detta i ett informationsfält ovanför arbetsbilden, under förutsättning att du har lagt in ett organisationsnummer på kunden i kundregistret. Läs mer om hur du gör i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.
- Ange de fakturauppgifter som ska gälla för fakturan, till exempel betalningsvillkor, leveransvillkor fakturadatum och förfallodatum.
- Ange artikelnummer, antal och eventuella rabatter på de artiklar som ska vara med på fakturan. Läs mer om de olika fälten i fakturabilden i avsnittet Fakturor, fliken Faktura.
När fakturan är klar ska du skicka den.
- Ange hur du vill att fakturan ska skickas i fältet Utskriftsval längst ner till höger i arbetsbilden. Läs mer om de olika utskriftsvalen i avsnittet Fakturor, fliken Faktura.
- Välj Skicka - Aktuell faktura om du vill skicka en enstaka faktura. Ska du skicka flera fakturor väljer du Skicka - Fakturor. Du kommer då till programdelen Fakturahantering där du markerar vilka fakturor du vill skicka och klickar därefter på kommandot Skicka.
Om du har valt något av utskriftsvalen Brev, E-faktura
När fakturan är skickad markeras Skickad - Faktura. Du kan korrigera skickade fakturor genom att ta bort markeringen i rutan Skickad - Faktura, göra ändringar och sedan skicka fakturorna igen.
- Välj Skriv ut - Fakturajournal för att skriva ut fakturajournalen och godkänna fakturorna.
Du kan inte radera hela fakturan om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Faktura.
Om du vill lägga till resultatenhet/projektLägg in eventuell resultatenhet
Har du valt resultatenhet
Om du vill lägga till en textrad
Vill du hämta en textrad som du har lagt in under Arkiv - Inställningar - - Försäljning - Radtexter ställer du dig i kolumnen Benämning och klickar på listknappen där. Vill du använda snabbkommandon ställer du dig i kolumnen Benämning och trycker Ctrl+T och därefter Alt+Pil ned. Vill du infoga in en textrad väljer du kommandot Textrad.
Vill du skjuta in en rad för att till exempel skriva en textrad mellan två artiklar som du har plockat upp, ställer du dig på den rad som du vill att den nya raden ska hamna över och väljer kommandot Infoga rad. Om du vill lägga in en textrad på den nya raden väljer du därefter kommandot Textrad.
Under Arkiv - Inställningar - - Försäljning, fliken Dokumentinställningar kan du ange hur första raden ska hanteras. Du kan välja mellan Första rad artikelrad och Första rad textrad. Om du väljer något av dessa alternativ blir nästa rad samma som föregående rad. Det tredje alternativet Avstängd gör att varje rad blir artikelrad oberoende av vad föregående rad var.
Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och välja Radera (Ctrl+R).
Fakturajournal
Fakturajournal
När fakturajournalen är utskriven till skrivare
Du kan välja om du vill skriva ut dina journaler detaljerat. Detta innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Om du hellre vill att bokföringsordern ska vara summerad per konto går det också bra.
Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.
Om du godkänt journalerna kan du inte skriva ut dem igen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att journalerna är korrekta och utskrivna, innan du godkänner och sparar dem. Du kan skriva ut en kopia på journalen, men du får inte med bokföringsunderlaget. Denna utskrift finns under Bokföring - Gamla journaler - Skriv ut.
