Kunder, fliken Utskriftsval

Dokument

Här visas de dokumenttyper som du kan göra inställningar för när det gäller utskriftsval och hur många kopior som ska skickas till kund.

Dokumentmall

Här kan du ange om du vill använda en viss dokumentmall för den aktuella kunden. Du kan välja dokumentmall för faktura, kreditfaktura, räntefaktura, kontantnota och extra fakturadokument.

Den dokumentmall du anger här är den som används när du skickar dokumentet till kunden, istället för den mall du har angett i dina företagsinställningar. Valet Standardmall innebär att det är dokumentmallen som du har angett i företagsinställningarna som används.

Vill du ange samma mall på flera kunder kan du göra det genom en massuppdatering. Detta gör du i listläget för Kunder.

Kontrollera om kunden vill ta emot e-faktura

Genom att klicka på knappen Kontrollera kan du kontrollera om den aktuella kunden vill ta emot e-fakturor. Vill du istället kontrollera hela ditt kundregister på gång använder du kommandot Sök mottagare e-faktura.

I dialogrutan som öppnas visas en lista med sökträffar. De sökträffar som visas i listan är de företag som finns upplagda hos InExchange och som stämmer överrens med de uppgifter du har registrerade i ditt kundregister. InExchange är Visma Spcs samarbetspartner för att hantera digitala fakturor och dokument till företag.

Om du hittar din kund i listan innebär det att du kan du skicka e-fakturor till den. Vill du göra det markerar du den aktuella raden och klickar på Välj markerad.

Om du inte hittar din kund i listan kan du välja att göra en ny sökning genom att klicka på Ändra sökning. Fyll i de uppgifter du har om kunden och klicka sedan på Sök.

Knappen Ny mottagare väljer du om du inte hittar kunden bland sökträffarna, men har fått kundens mottagaruppgifter. Du fyller i så mycket information om kunden som möjligt. Något av fälten Orgnr/personnr eller GLN måste fyllas i innan du kan klicka på knappen Skicka. I fältet Tjänsteleverantör fyller du i mottagarens tjänsteleverantör. När du klickar på Skicka görs en kontroll om kunden kan registreras som mottagare av e-faktura.

Kopia till kund

Här anger du hur många kopior av respektive dokumenttyp du vill skicka till kunden.

Om du exempelvis anger 1 vid Kopia till kund, så kommer att det att skapas en kopia till kunden när du skickar fakturan. Anger du utskriftsvalet Skrivare skrivs kopian ut på skrivare tillsammans med originalfakturan, anger du utskriftsvalet Pdf sparas kopian i samma pdf-fil som originalfakturan. Väljer du Lokal e-post som utskriftsval så bifogas en pdf-fil med både originalfaktura och kopia i e-postmeddelandet till kunden.

Kunden vill ta emot e-faktura

Om du tidigare har kontrollerat att din kund vill ta emot e-fakturor visas knappen Visa. När du klickar på den ser du kundens mottagaruppgifter.

Knappen Rensa klickar du på för att radera alla mottagaruppgifter för kunden. Knappen Ändra klickar du på om du vill göra om sökningen på din mottagare. Knappen Stäng klickar du på om mottagaruppgifterna stämmer.

Kundnr

Här visas kundens kundnummer.

Namn

Här visas kundens namn.

Utskriftsval

Under Utskriftsval väljer du hur respektive dokumenttyp ska skickas till kund. Du kan välja mellan följande utskriftsval:

Utskriftsval	Innebär att
Brev	Dokumentet skickas elektroniskt från ditt program, Visma skriver sedan ut dokumentet och skickar det vidare som brev till kunden. Se pris för detta utskriftsval. Adressen som används är den som finns registrerad på kunden i kundregistret. Om du har angett att kunden ska ha en fakturakopia skrivs även denna ut och bifogas i samma brev som originalfakturan. Detsamma gäller om du har lagt in en bilaga under fliken Kunduppgifter, fältet Bilaga på fakturan.
E-faktura	Dokumentet skickas som ett elektroniskt dokument direkt till kundens ekonomiprogram. Se pris för detta utskriftsval. Har du angett att kunden ska ha en fakturakopia eller om du har lagt in en bilaga under fliken Kunduppgifter, fältet Bilaga på fakturan skickas även dessa med.
E-post	Dokumentet skickas som en bifogad pdf-fil i ett e-postmeddelande till kunden. Visma skapar pdf:en och skickar den som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Se pris för detta utskriftsval. E-postadressen som används är den som finns registrerad på kunden i kundregistret. Den e-postadress du angett i företagsinställningarna för ditt företag används som returadress om e-postmeddelandet av någon anledning inte kan nå mottagaren. Om du har angett att kunden ska ha en fakturakopia bifogas den i samma pdf-fil som originalfakturan. Detsamma gäller om du har lagt in en bilaga under fliken Kunduppgifter, fältet Bilaga på fakturan. Utskriftsvalet kan endast väljas för faktura, kreditfaktura och räntefaktura.
Lokal e-post	Dokumentet skickas som e-post till kunden. Det är ditt lokalt installerade e-postprogram som används. En pdf-fil skapas när du skriver ut dokumentet. E-postprogrammet öppnas och filen bifogas automatiskt. Den e-postadress som finns registrerad på kunden i kundregistret föreslås som mottagare när meddelandet skapas i ditt e-postprogram. E-postadressen kan ändras eller kompletteras innan e-postmeddelandet skickas. Om du har angett att kunden ska ha en fakturakopia bifogas den i samma pdf-fil som originalfakturan.
Pdf	Dokumentet sparas som en pdf-fil. Om du anger ett intervall av dokument skapas en fil per dokument. Du kan se var pdf-filen sparas när du skriver ut den. Den plats där du senast sparade pdf-dokument föreslås automatiskt. Om du har angett att kunden ska ha en fakturakopia bifogas den i samma pdf-fil som originalfakturan.
Skrivare	Dokumentet skrivs ut på skrivare. Om du har angett att kunden ska ha en fakturakopia så skrivs den ut samtidigt som originalfakturan.

	Kreditupplysning
	Skapa faktura
	Skapa kontantnota
	Skicka till Visma Tid Smart/Pro
	Sök mottagare e-faktura
	Ändra statistikuppgifter

Kunder, fliken Utskriftsval

Relaterade avsnitt

Arbeta smartare

Filmer