Visma Fakturering
Kunder, listläge
Programdelen finns under Försäljning - Kunder.
I listan Kunder kan du bläddra och söka bland dina kunder. Kolumnen Markering använder du för att markera en eller flera kunder. Du kan välja om du vill arbeta med dina kunder i listläge eller kortläge genom knapparna Lista eller Kort.
För att lägga upp nya kunder klickar du på knappen Ny, se avsnittet Skapa ny post. Läs mer om de fält du kan fylla i för kunden i avsnittet Kunder, fliken Grunduppgifter.
Du kan redan från den här arbetsbilden göra utskrifter.
Undvik att radera en kund som har köpt något under innevarande år. Gör du det blir försäljningsstatistiken fel eftersom även den raderas för kunden. Du kan inte radera en kund som är kopplad till ett dokument (t ex en faktura) som inte är slutbehandlat.
Tänk också på att du kan anpassa vilka kolumner du vill visa i tabellen. Det gör du genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.
Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.
Fältförklaringar
Anteckningar
Här visas det du har skrivit in i fältet Anteckningar på kunden.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Besöksadress
Har du angett en besöksadress på kunden visas den här.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
E-post
Här visas kundens e-post adress.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
EU-kund
Här visas om
kunden är ett företag med VAT-nr inom EU. Sådana kunder ska faktureras
utan moms och försäljningen ska sedan rapporteras på
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Export
Här visas om kunden är en exportkund eller inte. En kund med markering för Export får ingen moms på fakturorna.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Fakturarabatt
Här visas den procentsats du har valt att ge kunden på det totala fakturabeloppet. Läs mer under Fakturarab %.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Fordran kr
I den här kolumnen kan du se om det finns någon fordran på kunden, och i så fall hur stor den är.
GLN
Här visas kundens GLN-nummer. Detta nummer används bland annat för identifiering av avsändare och mottagare m m i samband med transport av gods.
Läs mer om GLN i avsnittet Vad betyder ID, GLN-nummer, tjänsteleverantör/VAN-operatör, format och Peppol ID?.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Inaktiv
Du kan markera en post som inaktiv antingen med funktionen Massuppdatera eller i kortläget för kunden. En kund som markerats som inaktiv finns kvar i registret men syns inte i plocklistan för kunder på fakturor.
Kreditgräns kr
Här kan du se vilken kreditgräns du har skrivit in på kunden.
Kundnummer
I den här kolumnen ser du kundnumret.
Landkod
Här visas landskoden för kunden. Läs mer i under Landskod/Land.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Markering
Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera kunder. Det kan vara användbart om du vill göra någon form av gemensam åtgärd i registret, t ex massuppdatera en inställning eller ta bort flera kunder samtidigt. När du har markerat de kunder som du vill utföra åtgärden på kan du högerklicka i markeringskolumnen eller välja kommandot Massuppdatera för att välja vad som ska massuppdateras.
Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.
Momsregnr
Här visas kundens VAT-nummer (EUs momsregistreringsnummer).
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Namn
I den här kolumnen visas kundens namn.
Omsättn akt år
Här visas omsättningen under året utan moms och räntefakturering.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Omsättn fg år
Här visas omsättningen under föregående år utan moms och räntefakturering.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Postnr
Här ser du kundens postnummer.
Prislista
Här visas den försäljningsprislista du har angett för kunden.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Prisl kod
Här visas koden för den försäljningsprislista du har angett för kunden.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Rabattavtal
Här visas om du har angett något rabattavtal på kunden. Ett rabattavtal styr vilken prislista, radrabatt eller fakturarabatt som ska användas. Läs mer under Rabattavtal.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Radrabatt
Här visas den rabatt du har angett att kunden ska ha på varje fakturarad. Läs mer under Radrab %.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Referens
Här visas namnet på kundens referens.
Senaste faktura
Här visas senaste fakturadatum för kunden. Fältet uppdateras när fakturan blir markerad som skickad.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Telefon
Här visas kundens telefonnummer.
TB akt år
Här visas täckningsbidraget på den aktuella kunden under året, utan moms och räntefakturering.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
TB fg år
Här visas täckningsbidraget på den aktuella kunden under föregående år, utan moms och räntefakturering.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
TG akt år
Här visas vilken täckningsgrad i procent du har på kunden under året.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
TG fg år
Här visas vilken täckningsgrad i procent du hade på kunden under föregående år.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Utskriftsval
Här visas vilka utskriftsval du har valt för kunden, det vill säga på vilket sätt respektive dokumenttyp ska skickas till kund. Läs mer under Utskriftsval.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
