Visma Advisor
Kom igång med samarbeten i Visma Advisor
I den här videon visar vi hur du bjuder in till ett samarbete med dina kunder i Visma Advisor.
Hur du arbetar bäst med dina kunduppdrag
Lägg till en kund och tilldela uppdrag
Lägg till en kund för att kunna arbeta med uppdrag
Aktivera samarbete
Inne på kundens sida hittar du fliken Samarbeten där du väljer samarbetstjänst. Koppla tjänsten till ett kunduppdrag.
Kunden godkänner samarbetet
Kunden får ett mejl med en inbjudan och loggar in på vismaspcs.se - Mina tjänster för att godkänna samarbetet.
Skriven hjälp för Mina tjänster
Starta tjänsten för samarbetet
När kunden godkänt din förfrågan är samarbetet aktiverat. Starta samarbetstjänsten i Visma Advisor genom att klicka på Starta tjänster-ikonen i kundöversikten eller via kundkortet Starta tjänster.
Byta variant eller ändra ett samarbete
Om du vill byta variant på en tjänst eller ändra ett samarbete, till exempel byta fakturamottagare, kan du enkelt göra det på samarbetssidan för kunden i Visma Advisor. Gå till Underhåll - Samarbeten och välja den kund vill ändra samarbetet för.
Vanliga frågor
Generellt
Vad gör jag om medarbetaren inte kommer åt ett samarbete för en kund?
Hur redigerar jag ett samarbete?
Hur avslutar jag ett samarbete?
Vanliga frågor om samarbeten @ vismaspcs.se.
Vilket Visma eEkonomi-samarbete ska jag välja.
Vad ingår om jag aktiverar ett samarbete i Visma eEkonomi Fakturering?
Vad ingår om jag aktiverar ett samarbete i Visma eEkonomi Bokföring?
Vad ingår om jag aktiverar ett samarbete i Visma eEkonomi Smart?
Vad ingår om jag aktiverar ett samarbete i Visma eEkonomi Start?
Vad ingår om jag aktiverar ett samarbete i Visma eEkonomi Pro?
Hur samarbetar jag med mina kunder i Visma Lön Smart?
Kom igång som byrå i Visma Lön Smart- Bli effektiv med dina kunder!
Sökord: Guide samarbete, starta samarbete, samarbeta med ny kund