Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten

Under Underhåll - Samarbeten i Visma Advisor kan du ändra uppdrag, varianter, avtalsperioder, ändra fakturamottagare för dina kunder med samarbeten eller avsluta ett samarbete. Du kan enkelt skräddarsy din sökning genom att välja filter relaterade till Uppdrag, Samarbeten, Uppdragsansvarig, Kundansvarig eller kombinera flera filter för en ännu bättre sökträff.

Under fliken Skickade förfrågningar visas en översikt av vilka kunder som en samarbetsförfrågan skickats till, vilken tjänst det gäller, när en förfrågan skickats, om kunden accepterat eller avböjt och vem som skickat förfrågan.

Alla medarbetare har tillgång till samarbetssidan och kan se och filtrera kunderna. Alla medarbetare kan ändra det tilldelade uppdraget för en kund, men endast de med Full behörighet i Visma Advisor och rollen Administratör i Mina tjänster kan ändra varianter, avtalsperioder, fakturamottagare eller avsluta ett samarbete med en kund.

  1. Gå till Underhåll - Samarbeten.

  1. Välj den kund du vill ändra.

Genom att expandera raden för en kund, får du en översikt över de aktiva samarbeten du har med kunden.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?
Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.
Läs hur vi hanterar personuppgifter

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten i Visma Advisor
Byta variant eller avsluta ett samarbete i Visma eEkonomi
Kom igång som byrå i Visma Lön Smart - Bli effektiv med dina kunder!

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån

Sökord: Byt fakturamottagare, byt variant, ändra variant, uppgradera kund, avsluta samarbete, ändra samarbete, byta samarbete