Visma Advisor
Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten
Under Underhåll - Samarbeten i Visma Advisor kan du ändra uppdrag, varianter, avtalsperioder, ändra fakturamottagare för dina kunder med samarbeten eller avsluta ett samarbete. Du kan enkelt skräddarsy din sökning genom att välja filter relaterade till Uppdrag, Samarbeten, Uppdragsansvarig, Kundansvarig eller kombinera flera filter för en ännu bättre sökträff.
-
Gå till Underhåll - Samarbeten.
-
Välj den kund du vill ändra.
Genom att expandera raden för en kund, får du en översikt över de aktiva samarbeten du har med kunden.
-
I rullgardinsmenyn Uppdrag väljer du det uppdrag du vill ändra till.
Notera att det är bara de uppdrag som är kopplade till kunden som kommer att vara valbara. -
Välj Spara.
-
Klicka på det samarbete du vill ändra variant för.
- I rullgardinsmenyn väljer du den variant du vill ändra till.
-
Välj Spara.
-
Klicka på det samarbete du vill ändra avtalsperiod eller fakturamottagare för.
-
I rullgardinsmenyn Period väljer du den period du vill ändra till.
-
I rullgardinsmenyn Fakturamottagare väljer du mottagare.
-
Välj Spara.
-
Klicka på knappen Avsluta samarbete i nedre vänstra hörnet.
Nu öppnas fönstret Avsluta samarbete.
-
Välj om du vill avsluta samarbetet omedelbart eller om du hellre vill ange ett datum för när samarbetet ska avslutas.
-
Välj Spara.
Relaterade avsnitt
Kom igång med samarbeten i Visma Advisor | |
Byta variant eller avsluta ett samarbete i Visma eEkonomi | |
Kom igång som byrå i Visma Lön Smart - Bli effektiv med dina kunder! |
Sökord: Byt fakturamottagare, byt variant, ändra variant, uppgradera kund, avsluta samarbete, ändra samarbete, byta samarbete