Lägg till ett nytt uppdrag

Gör enligt nedan för att lägga upp ett nytt uppdrag:

  1. Välj Underhåll - Uppdrag i huvudmenyn.
  2. Klicka på knappen Nytt uppdrag.
  3. Ange följande information på uppdraget:

Du anger namn och period för uppdraget. Du kan även ange ett namn på engelska om du vill skapa engelska fakturaunderlag för dina kunder. Perioden styr hur uppdraget visas i bevakningslistan. Har du exempelvis valt Månad som period visas uppdragets status per månad i bevakningslistan.

Du kan även ange det artikelnummer som du använder i ditt ekonomiprogram. Om du valt Uppdrag som nivå (under Underhåll - Byråinställningar) används artikelnumret på fakturaunderlaget.

Om du har aktiverat Advisor KYC, kan du välja att exkludera ett uppdrag genom att avmarkera rutan Inkludera uppdrag i Advisor KYC.

Som standard ingår alla aktiva uppdrag och vi rekommenderar våra kunder att inte utesluta några uppdrag. Det är ditt ansvar att se till att de uppdrag du väljer att utelämna inte äventyrar din riskbedömning eller KYC-process.

På varje uppdrag lägger du till de bevakningspunkter som du vill kunna följa upp och klarmarkera. Det skapas automatiskt en bevakningslista för varje uppdrag som har bevakningspunkter kopplat till sig.

Om du har ett samarbete i Visma eEkonomi eller Visma Skatt & Bokslut Pro kommer bevakningspunkterna att uppdateras automatiskt. Välj de bevakningspunkter som ska markeras som slutförda när en händelse skett i Visma eEkonomi eller Visma Skatt & Bokslut Pro.
  1. Klicka på listan till höger i fältet under Automatisk uppdatering från annat system.
  2. Välj händelse som du vill ska läggas till automatiskt.
  3. Välj Spara.

Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter

Markera den här kryssrutan om du vill återanvända klar senast-datum och inaktiva perioder på varje bevakningspunkt i bevakningslistan. Läs mer i Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter.

Aktiviteter används vid tidregistreringen och är ett krav för att du ska kunna registrera tid på uppdraget. Du kan ange det artikelnummer som du använder i ditt ekonomiprogram. Artikelnumret används på fakturaunderlaget, om du har valt detaljnivån Uppdrag och aktivitet eller Uppdrag, aktivitet och medarbetare under Underhåll - Byråinställningar.

Tim- och transaktionspris

För varje aktivitet anger du om den ska användas vid tim- eller transaktionspris. Du kan därefter prissätta aktiviteterna i prislistorna.

Använd i resursplaneringen

Här kan du ange vilka tidaktiviteter du vill använda i resursplaneringen.

  1. Välj Spara. Uppdraget är nu sparat och du kan koppla det till kund.

Relaterade avsnitt

Koppla uppdrag till kund
Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån