Visma Administration 2000
Kundfakturor, fliken Spårning
Programdelen finns under Försäljning - Kundfakturor, fliken Spårning.
Under fliken Spårning kan du se fakturans samband med andra dokument.
Fältförklaringar
Belopp
Här ser du hur stort belopp som är betalat på fakturan. Beloppet visas i kundens valuta.
Belopp kr
Här ser du hur stort belopp som är betalat på fakturan i kronor.
Betaldatum
Här ser du vilket datum betalningen gjordes.
Betalningar
I den här delen av bilden kan du se en tabell med de betalningar som är gjorda på fakturan.
Fakturanr
Här visas aktuellt fakturanummer.
FU-nr
När du importerar ett fakturaunderlag från Visma Tid anges ditt fakturaunderlagsnummer i detta fält.
Journalnr
Här visas det journalnummer där fakturan finns med.
Journalnummer
Här visas numret på den journal där inbetalningen finns med.
Kopia
När du säljer en faktura till Visma Finance AB får du en kopia på hur din kunds faktura ser ut. När du klickar på knappen Kopia så öppnas fakturan som en pdf-fil.
Läs mer om att sälja fakturor i avsnittet Visma Betalt Direkt, företagsinställningar.
Kvitto
När du säljer en faktura till Visma Finance AB får du ett kvitto på försäljningen. När du klickar på knappen Kvitto så öppnas kvittot som en pdf-fil.
Läs mer om att sälja fakturor i avsnittet Visma Betalt Direkt, företagsinställningar.
Offertnr/Datum
Här visas det offertnummer som ligger till grund för fakturan och offertdatum. Om du klickar på den lilla ikonen bredvid fältet Offertnr så visas offerten på skärmen.
Ordernr/Datum
Här visas det ordernummer som gett upphov till fakturan och orderdatum. Om du klickar på den lilla ikonen bredvid fältet Ordernr så visas ordern på skärmen.
Påminnelseantal
I den här fältet visas det totala antalet påminnelser som du har skickat till kunden.
Påminnelsedatum
Om du har skickat en påminnelse via AutoCollect visar fältet det datum som uppdraget fick status Påminnelse i AutoCollect.
Om du har skrivit ut en påminnelse via programmet visar fältet det datum som den senaste påminnelsen skrevs ut.
Saldo
Här ser du hur stort belopp kunden har kvar att betala på fakturan.
Saldobeloppet visas i fakturans valuta.
Saldo kr
Här ser du hur stort belopp kunden har kvar att betala i kronor.
Samlingsfaktura
Om detta är en samlingsfaktura är det en markering i den här rutan.
Status AutoCollect
Här visas den status som fakturan har om du har skickat ett uppdrag till AutoCollect. Fakturan/uppdraget kan ha följande status:
| Automatisk bevakning | När uppdraget har statusen Automatisk bevakning är uppdraget fortfarande pågående och skulden bevakas av AutoCollect. När uppdraget har den här statusen kan du välja mellan kommandona Överlämna till Kronofogden eller Ändra till bevakning. Skillnaden mellan den nuvarande statusen Automatisk bevakning och Bevakning, är att du har gjort ett aktivt val att uppdraget ska bevakas om statusen är Bevakning. Du kan också välja kommandot Återkalla uppdrag om du inte vill att tjänsten ska bevaka ditt uppdrag längre. |
| Amorteringsplan | Din kund kan komma överrens med Visma Amili om att göra upp en amorteringsplan för skulden. Om en sådan överenskommelse görs får uppdraget status Amorteringsplan. Amorteringsplanen blir på 3 månader. Om din kund av någon anledning önskar en amorteringsplan på 6 månader istället, måste de kontakta dig och du får sedan meddela Visma Amili om den nya amorteringsplanen. |
| Bevakning | Statusen Bevakning innebär att uppdraget är pågående och att skulden fortsättningsvis bevakas av AutoCollect. Din kund kommer att få en påminnelse om sin skuld minst en gång per år. Ett uppdrag får statusen Bevakning när du aktivt väljer kommandot Ändra till bevakning. Detta kommando kan du välja när ett uppdrag har statusen Åtgärd krävs eller Automatisk bevakning. |
| Inkassokrav | Statusen Inkassokrav innebär att det har skickats ett inkassokrav till kunden. Kravet skickas samma dag som uppdraget får status Inkassokrav. Om kunden inte har betalat och inkassokravet har förfallit får uppdraget status Välj åtgärd. Du tar då ställning till hur uppdraget ska hanteras vidare. |
| Kronofogden | Denna status innebär att uppdraget är överlämnat till Kronofogden. Information om att det är överlämnat skickas till kunden samma dag som uppdraget får status Kronofogden. Kronofogden fortsätter nu att driva in fakturabeloppet till dig. De skickar brev om delgivning direkt till kunden och tar även beslut om utslag för utmätning. |
| Påminnelse | Statusen Påminnelse innebär att AutoCollect har skickat en påminnelse till din kund. Påminnelsen skickas till kund senast arbetsdagen efter det att uppdraget har fått status Påminnelse. |
| Skickat | När du har markerat en förfallen faktura och valt kommandot Skicka uppdrag ändras statusen till Skickat. Statusen innebär att AutoCollect nu kommer att ta över kravhanteringen för den här fakturan. |
| Uppdateras (Anstånd) | Den här statusen innebär att det begärda anståndet håller på att bearbetas. När bearbetningen är klar återgår uppdraget till föregående status. |
| Uppdateras (Betalning) | Den här statusen innebär att den betalning du har registrerat håller på att bearbetas. När bearbetningen är klar får uppdraget status Slutbetald och flyttas till fliken Avslutade uppdrag. Om betalningen var en delbetalning återgår uppdraget till föregående status. |
| Uppdateras (Bevakning) | Den här statusen innebär att din begäran om att ändra till bevakning håller på att bearbetas. När bearbetningen är klar ändras statusen till Bevakning. Denna status visas bara när du väljer Ändra till bevakning på uppdrag som har status Välj åtgärd . Om uppdraget har status Automatisk bevakning när du väljer Ändra till bevakning får uppdraget status Bevakning direkt. |
| Uppdateras (Kronofogden) | Den här statusen innebär att din begäran om att överlämna uppdraget till Kronofogden håller på att bearbetas. När bearbetningen är klar ändras statusen till Kronofogden. |
| Uppdateras (Återkalla) | Den här statusen innebär att din begäran om att återkalla uppdraget från AutoCollect håller på att bearbetas. När bearbetningen är klar är uppdraget avslutat och får status Förfallen (Återkallat). Uppdraget flyttas då tillbaka till fliken Skapa uppdrag där du kan välja du hur du vill gå vidare med fakturan, t ex göra en bortskrivning eller skicka uppdraget på nytt. |
| Välj åtgärd | Denna status får uppdraget när du behöver göra ett val för att meddela AutoCollect hur du vill gå vidare med uppdraget. Det gör du genom att använda något av kommandona Överlämna till Kronofogden eller Ändra till bevakning. Kommandot Överlämna till Kronofogden innebär att uppdraget lämnas över till Kronofogden som fortsätter att driva in din skuld. Information om att det är överlämnat skickas till kunden samma dag som uppdraget får status Kronofogden. Att lämna över ett uppdrag till Kronofogden kostar 300 kr. Detta belopp fakturerar Visma Amili dig. Kommandot Ändra till bevakning innebär att uppdraget är pågående och att skulden i fortsättningen bevakas av AutoCollect. Din kund kommer att få en påminnelse om sin skuld minst en gång per år. Du kan också välja kommandot Återkalla uppdrag om du inte vill att tjänsten ska bevaka ditt uppdrag längre. |
Status husarbete
Här visas vilken status dina husfakturor har. Fakturorna kan ha följande status:
| Ej ansökningsbar | Kunden har ännu inte betalat sin del av fakturan. Fakturan blir ansökningsbar först när kunden har betalat hela sin del av fakturan. Även en faktura som har ett stort minusbelopp eller som har en bortskrivning som är större än 1 kr får statusen Ej ansökningsbar. När du skriver ut eller betalar en sådan faktura får du ett meddelande om att ansökan om skattereduktion inte kan ske från programmet och att du får hantera ansökan manuellt på Skatteverkets hemsida. Anledningen till att du får ansöka manuellt är att Skatteverket har särskilda bestämmelser för hur stor del du får ansöka om vid delbetalningar från kund. När saldot är 0 på en faktura där du har gjort en manuell ansökan utanför programmet får den status Ej hanterad i modulen. |
| Ansökningsbar | Kunden har betalat hela sin del av fakturan. De fakturor som har status Ansökningsbar kan du ansöka om skattereduktion för under Betalningar - Skattereduktion, fliken Ansökan. Fakturor som delbetalas från kund blir aldrig ansökningsbara på fliken Ansökan eftersom progrmmet inte hanterar ansökan om del av skattereduktion. |
| Ansökt | Du har skapat en ansökan om skattereduktion under Betalningar - Skattereduktion, fliken Ansökan. |
| Beslutad | Du har fått besked om skattereduktion från Skatteverket och ansökan är färdigställd under Betalningar - Skattereduktion, fliken Beslut. Det är endast de ansökningar som har skapats via fliken Ansökan och som du har registrerat betalning från Skatteverket för på fliken Beslut som får status Beslutad. |
| Ej hanterad i modulen | De fakturor som har statusen Ej hanterad i modulen är de fakturor där du har markerat rutan Delansökt om skattereduktion på fakturan. Markeringen Delansökt om skattereduktion använder du när kunden har delbetalt sin faktura och du har ansökt om del av skattereduktion direkt hos Skatteverket. Eftersom programmet inte hanterar ansökningar om del av skattereduktion måste rutan Delansökt om skattereduktion på fakturan markeras för att dessa fakturor inte ska bli ansökningsbara i programdelen Skattereduktion när de blir fullbetalda av kund. Fakturor som delansöks hos Skatteverket ska hanteras helt utanför programdelen Skattereduktion. Även de fakturor som har saldo 0 kr, men där alla betalningar har skett utanför programdelen Skattereduktion kan få status Ej hanterad i modulen. |
Status såld faktura
Om du har sålt en faktura från programmet till Visma Finance AB kan du följa fakturans status här. Fakturan kan ha någon av statusarna Såld, Regress eller Fullbetald.
Du kan också lägga till kolumnerna Status såld faktura och Såld faktura i listläget för Kundfakturor. På så sätt kan du enkelt se vilka fakturor du har sålt och om de är betalda eller inte.
TB kr
Här ser du vilket täckningsbidrag du har på fakturan i kronor.
TG %
Här ser du vilken täckningsgrad du har på fakturan.
Total vikt
Om du har lagt in vikt på dina artiklar under fliken Lager visas här den totala vikten av de levererade artiklarna.
Typ
Här ser du vilken typ av betalning som gjorts. Det kan vara en direktbetalning
Valuta
Här ser du fakturans valuta.
Valutakurs
Här visas kursen på kundens valuta vid betalningstillfället.
Verifikationsnummer
Här visas det verifikationsnummer som journalen är bokförd på.
Vernr
Här visas det verifikationsnummer som journalen är bokförd på.
Väntas SKV kr
Om fakturan innehåller husarbete visas här det belopp som kommer att betalas av Skatteverket om ansökan om skattereduktion blir godkänd.
Relaterade avsnitt
Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik
Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
