Skapa kreditfaktura

Den faktura som är markerad när du väljer Ny är den faktura du får upp som förslag att du ska kreditera. Vill du kreditera någon annan debetfaktura kan du ändra det i fältet Krediterar faktura. Antingen kan du välja att kreditera hela debetfakturan eller bara kunduppgifterna.

Om du väljer Skapa kredit utan ursprungsfaktura skapas en helt tom kreditfaktura.

Om du valde fel fakturatyp när du skapade din faktura kan du ändra den genom att klicka i fältet till höger om Fakturanr. Du kan endast byta fakturatyp på fakturor som inte innehåller några fakturarader. Du kan inte heller byta fakturatyp på fakturor som är inlästa till Visma Administration 2000 som e-fakturor.

Väljer du att kreditera en debetfaktura sätts fakturanumret direkt och artiklarna kommer upp automatiskt med de antal som fanns på debetfakturan.

Om det finns möjlighet att skicka e-faktura till kunden visas detta i ett informationsfält ovanför arbetsbilden, under förutsättning att du har lagt in ett organisationsnummer på kunden i kundregistret. Läs mer om hur du gör i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Är det en lagervara som du krediterar kommer dessa artiklar automatiskt in i lagret igen med det antal som du anger förutsatt att du har en markering i rutan Lagerför på fliken Faktura. Inställningen för detta gör du genom att markera Lagerför artiklar på kreditfaktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar.

Du ska inte skriva något minustecken framför några belopp eller antal. När du valt att göra en kreditfaktura kommer konteringarna automatiskt på rätt sida.

Om du vill hämta en textrad som du har lagt in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Radtexter ställer du dig i kolumnen Benämning och klickar på listknappen där. Vill du använda snabbkommandon ställer du dig i fältet Benämning och tryck Ctrl+T och därefter Alt+Pil ned.

Vill du skjuta in en rad för att till exempel skriva en textrad mellan två artiklar som du har plockat upp, ställer du dig på den rad som du vill att den nya raden ska hamna över och väljer kommandot Infoga rad. Om du vill lägga in en textrad på den nya raden väljer du därefter kommandot Textrad.

Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R). Du kan inte radera hela kreditfakturan om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Faktura.

När kreditfakturan är skickad markeras Skickad - Faktura.

Du kan korrigera skickade kreditfakturor genom att ta bort markeringen i rutan Skickad - Faktura. Gör ändringen och skicka sedan på nytt.

När journalen är utskriven till skrivare får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat.

Du kan välja om du vill skriva ut dina journaler detaljerat. Det innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Om du hellre vill att bokföringsordern ska vara summerad per konto går det också bra.

Om du markerar för En verifikation per affärshändelse under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, kommer det att skapas en verifikation per faktura. Om den inte är markerad blir det en verifikation för alla fakturor som är med på journalen.

Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.

Om du godkänt journalerna kan du inte skriva ut dem igen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att journalerna är korrekta och utskrivna, innan du godkänner och sparar dem. Du kan skriva ut en kopia på journalen, men du får inte med bokföringsunderlaget. Denna utskrift finns under Bokföring - Gamla journaler - Skriv ut.