Visma Fakturering

Så här fakturerar du i ditt program

Det smidigaste sättet att fakturera i ditt program är att skicka alla dina fakturor som e-dokument. Det innebär att när du skickar en faktura tar Visma hand om den och skickar den vidare till din kund enligt det utskriftsval du har angett på kunden. Du kan välja att skicka fakturan som e-faktura, e-post eller som brev. På så sätt behöver du inte själv skriva ut, frankera och posta dina fakturor, utan allt detta sköts av Visma.

1. Gör inställningar för e-dokument

Du behöver inte göra några speciella inställningar i ditt program innan du skickar en e-faktura till din kund. Tänk bara på att du har ditt kundregister uppdaterat med organisationsnummer, alternativt personnummer eller e-post för privatpersoner, så att programmet kan kontrollera om din kund vill ta emot e-faktura.

Läs mer i avsnitten Kunder, fliken Utskriftsval och Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Vill du alltid skicka alla fakturor som e-dokument kan du göra inställningar för detta. Läs mer om hur du gör det i avsnittet Digitala fakturor och dokument, företagsinställningar.

2. Skapa faktura

Skapa din faktura. Läs mer i avsnittet Skapa kundfaktura.

3. Skicka faktura

Kontrollera att du har rätt utskriftsval och skicka fakturan. Läs om de olika utskriftsvalen i avsnittet Utskriftsval.

4. Leverans till kund

Visma tar emot din faktura och ser till att leverera den till din kund enligt det val du har gjort - antingen som e-faktura, e-post (med fakturan som bifogad pdf), brev (för utskrift och leverans till kunden via posten).