Kundfakturor, listläge

Programdelen finns under Försäljning - Kundfakturor.

Här ser du en lista över de fakturor som finns skapade och du kan bläddra och söka bland posterna. Från listläget kan du skicka en eller flera fakturor du har skapat tidigare. Du kan också välja att skapa en ny, ändra eller visa en faktura.

I kolumnen Fakturatyp ser du vilken typ av faktura det är och det visar också i vilken del av programmet fakturan är skapad.

I kolumnen Slutbetald visas ett datum om fakturan är betald.

I listläget för Kundfakturor kan du lägga till kolumnerna Skickad och Utskriftsval. I dessa kolumner visas om fakturorna är skickade och vilket utskriftsval som har använts. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar om hur du lägger till kolumner.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Här visas statusen för uppdrag som är skickade till AutoCollect.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas vilket betalningsvillkor som gäller för fakturan.

Du kan välja att ordna fakturorna efter betalningsvillkor för att lätt kunna stämma av gjorda kortbetalningar mot uppgifter från din betalleverantör.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas en markering om du har bifogat en bilaga tillsammans med fakturan. Läs mer om bilagor.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas en markering om fakturan är markerad som Ej klar.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas namnet på den kontaktperson du har hos kunden.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas ordernummer/referensnummer om du har lagt in ett sådant på offerten. Om du har tagit emot en e-order visas kundens beställningsnummer här.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas en markering om du har angett att fakturan ska finnas med på den periodiska sammanställningen för EU-handel.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du fakturabeloppet utan moms.

Här visas den expeditionsavgift du har angett på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas en markering om kunden är en exportkund.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Kolumnen visar det du har angett i fältet Extra referens på fliken Faktura. Fältet kan till exempel användas för att skriva in det abonnemangsnummer som krävs om du ska skicka e-fakturor via Peppol.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas det fakturadatum du angav när du skapade fakturan.

I den här kolumnen visas fakturanumret. Fakturorna visas normalt i fakturanummerordning, men du kan t ex välja att visa dem i kundnummerordning istället.

Här ser du vilken fakturatyp det är. Alternativen är:

Fakt Normal faktura
Kont Kontantnota
Kred Kreditfaktura
Ränt Räntefaktura
IK Ingående kreditfaktura i kundreskontra
IF Ingående kundfaktura i kundreskontra

Om kunden har någon fakturarabatt visas den procentsiffran här.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas det eventuella fraktbelopp du har angett på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har importerat ett fakturaunderlag från Visma Tid visas ditt fakturaunderlagsnummer här.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I den här kolumnen ser du fakturans förfallodatum.

Här visas numret på den journal där inbetalningen av fakturan finns med.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Har du skrivit in en kommentar i kommentarsfältet på fakturan visas den här.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas numret på det kontrakt du har refererat till på fakturan. Kontraktsnumret skrivs inte ut på någon av programmets standardmallar för utskrifter, men du kan skapa egna utskriftsmallar där informationen visas.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas vilket fakturanummer som fakturan krediterar eller krediteras av. Är det en kreditfaktura så visas det fakturanummer som kreditfakturan krediterar. Är det en debetfaktura så visas det fakturanummer som fakturan krediteras av.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas kundnumret.

Här visas det datum då artikeln levererades ut från ditt företag.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas det leveranssätt som finns upplagt på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas det leveransvillkor du har angett på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas en markering om fakturan är makulerad.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera fakturor. Det kan vara användbart om du vill göra någon form av gemensam åtgärd för fakturorna, t ex massuppdatera en inställning. När du har markerat de fakturor som du vill utföra åtgärden för kan du högerklicka i markeringskolumnen eller välja kommandot Massuppdatera för att välja vad som ska massuppdateras. Vill du markera flera poster samtidigt kan du använda kommandot Markeringshjälp. Läs mer i avsnittet Markeringshjälp, kommando.

Du kan även använda markeringsrutan för att markera de fakturor du vill ska komma med på utskrifterna Skickade fakturor, Fakturasammandrag, Kundreskontralista, Kundfordringar och Förfallolista - kundfakturor.

Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.

Här visas kundens namn.

I den här kolumnen visas fakturans OCR-nummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I den här kolumnen visas det totala antalet påminnelser som du har skickat till kunden. Antalet inkluderar påminnelser skickade via antingen Betalningar - Betalningspåminnelser eller Betalningar - AutoCollect eller både och.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har skickat en påminnelse via AutoCollect visar kolumnen det datum som uppdraget fick status Påminnelse i AutoCollect.

Om du har skrivit ut en påminnelse via programmet visar kolumnen det datum som den senaste påminnelsen skrevs ut.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas den elektroniska referensen om du har angett den på fakturan. Vissa mottagare kräver detta för att du ska kunna skicka e-fakturor till dem.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas den resultatenhet du har angett på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du hur mycket som återstår för kunden att betala.

Här ser du vilket datum fakturan slutbetalades.

Har du markerat rutan Innehåller grön teknik eller Innehåller husarbete på fakturan visas en markering i den här kolumnen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Har du en markering här betyder det att fakturan är skickad.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I kolumnen Skickat e-dokument visas datum och klockslag när dokumentet senast skickades från programmet. Leveranstiden till kund kan därefter vara olika.

Kolumnen Skickat e-dokument lägger du till genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Läs mer i avsnitten Detta är Digitala fakturor och dokument och Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Här visas den speditör du har angett på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas vilken status dina fakturor har. Fakturorna kan ha följande status:

Ej ansökningsbar Kunden har ännu inte betalat sin del av fakturan. Fakturan blir ansökningsbar först när kunden har betalat hela sin del av fakturan.

Även en faktura som har ett stort minusbelopp eller som har en bortskrivning som är större än 1 kr får statusen Ej ansökningsbar. När du skriver ut eller betalar en sådan faktura får du ett meddelande om att ansökan om skattereduktion inte kan ske från programmet och att du får hantera ansökan manuellt på Skatteverkets hemsida. Anledningen till att du får ansöka manuellt är att Skatteverket har särskilda bestämmelser för hur stor del du får ansöka om vid delbetalningar från kund. När saldot är 0 på en faktura där du har gjort en manuell ansökan utanför programmet får den status Ej hanterad i modulen.
Ansökningsbar Kunden har betalat hela sin del av fakturan. De fakturor som har status Ansökningsbar kan du ansöka om skattereduktion för under Betalningar - Skattereduktion, fliken Ansökan.

Fakturor som delbetalas från kund blir aldrig ansökningsbara på fliken Ansökan eftersom progrmmet inte hanterar ansökan om del av skattereduktion.
Ansökt Du har skapat en ansökan om skattereduktion under Betalningar - Skattereduktion, fliken Ansökan.
Beslutad Du har fått besked om skattereduktion från Skatteverket och ansökan är färdigställd under Betalningar - Skattereduktion, fliken Beslut.

Det är endast de ansökningar som har skapats via fliken Ansökan och som du har registrerat betalning från Skatteverket för på fliken Beslut som får status Beslutad.
Ej hanterad i modulen De fakturor som har statusen Ej hanterad i modulen är de fakturor där du har markerat rutan Delansökt om skattereduktion på fakturan. Markeringen Delansökt om skattereduktion använder du när kunden har delbetalt sin faktura och du har ansökt om del av skattereduktion direkt hos Skatteverket.

Eftersom programmet inte hanterar ansökningar om del av skattereduktion måste rutan Delansökt om skattereduktion på fakturan markeras för att dessa fakturor inte ska bli ansökningsbara i programdelen Skattereduktion när de blir fullbetalda av kund. Fakturor som delansöks hos Skatteverket ska hanteras helt utanför programdelen Skattereduktion.

Även de fakturor som har saldo 0 kr, men där alla betalningar har skett utanför programdelen Skattereduktion kan få status Ej hanterad i modulen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I den här kolumnen visas statusen för den sålda fakturan. Fakturan kan ha någon av statusarna Såld, Regress eller Fullbetald.

Läs mer om att sälja fakturor i avsnittet Visma Betalt Direkt, företagsinställningar.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Står det Summa så baseras summeringen på alla fakturor i listläget. Står det Summa markerade visas summan av alla fakturor som har en markering i markeringskolumnen.

En markering i den här kolumnen visar att din faktura är såld till Visma Finance AB. Läs mer om att sälja fakturor i avsnittet Visma Betalt Direkt, företagsinställningar.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I den här kolumnen visas ett sändningsnummer så att du enkelt kan se vilka fakturor som skickades vid samma tillfälle. Det kan till exempel vara bra om något fel uppstod i samband med utskrift till skrivare eller om något gick fel när du skickade iväg fakturor via e-post. När du väljer Skicka fakturor i programdelen Fakturahantering får alla fakturor du har markerat samma sändningsnummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas vilket täckningsbidrag i kronor du har på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du det totala fakturabeloppet inklusive moms, frakt och expeditionsavgift.

Här visas vilket utskriftsval som är angett för fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du den aktuella kursen för fakturans valuta.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas kundens VAT-nummer. Läs mer om VAT-nummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas namnet på den person hos dig som kunden kan kontakta.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Avmarkera alla
Direktbetala
Direktbetala AutoCollect
Kvitta debet mot kredit
Hämta underlag - Visma Tid Smart
Kommentar
Kreditupplysning
Markera alla
Markeringshjälp
Massuppdatera
Skapa kreditfaktura
Skapa e-post
Skapa uppdrag - Visma AutoCollect
Skicka
Visa QR-kod för betalning via bankapp
Visa QR-kod för betalning via Swish

Relaterade avsnitt

Skapa kundfaktura

Skapa kontantnota

Skapa kreditfaktura

Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik

Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post

Ändra kundfaktura

Kopiera kundfaktura

Makulera kundfaktura

Radera fakturarad

QR-kod på kundfakturor

Arbeta smartare

Vinn kundens förtroende med rätt säljteknik

Allt om fakturering

Skattekalender - viktiga datum för momsinbetalning

Filmer

Skapa och skicka faktura

Skapa kundfaktura med rot och rut

Skapa faktura med grön teknik

Gör ansökan för skattereduktion grön teknik

Inställningar för att skapa kundfaktura

Se alla filmer om Visma Fakturering

Upptäck Visma eEkonomi - fakturering på autopilot!