Kundfakturor, fliken Kunduppgifter

Här kan du skriva in leveransadress om den avviker från kundens fakturaadress. Om du har lagt upp flera avvikande leveransadresser på kunden kan du välja vilken adress som ska gälla för just denna faktura. Genom att fälla ner listknappen kan du välja adress, lägga upp ny eller ändra befintliga uppgifter.

En markering i denna ruta medför att betalningspåminnelse ska kunna skickas till kunden. Som förslag ges det du har lagt in på kunden i kundregistret. Är det en kund som inte finns i registret får du som förslag det du har skrivit in i inställningarna för faktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden. Du kan ändra det genom att klicka i rutan.

Om du använder AutoCollect kommer det att skickas en betalningspåminnelse även om den här rutan inte är markerad.

Om du vill bifoga en bilaga tillsammans med din faktura, eller titta på en redan tillagd bilaga, gör du det här. Bilagorna måste vara i pdf-format och tillsammans med fakturan får de som mest vara 10 MB, förutom för utskriftsvalet Kivra där gränsen går vid 6 MB.

För att lägga till en bilaga klickar du på mapp-ikonen och hämtar den pdf du vill bifoga. Har du angett en sökväg för Hämta bilaga till dokument under Arkiv - Sökvägar/Filnamn, fliken Övriga filer är det den sökvägen som öppnas när du klickar på mapp-ikonen. När du har valt bilaga läggs sökvägen in automatiskt i kolumnen Sökväg. Vill du titta på en redan bifogad bilaga klickar du på förstoringsglaset.

Vill du vara säker på att dina bilagor finns kvar, om det till exempel skulle hända något med din dator, så kan du se till att du sparar dem i en mapp som du vet att du säkerhetskopierar med jämna mellanrum. Det kan till exempel vara en mapp i företagsmappen eller någon annanstans på din dator.

Den eller de bilagor du väljer här bifogas endast om du väljer något av följande utskriftsval för fakturan:

Bilgorna du väljer att bifoga här skrivs inte ut när du väljer utskriftsvalen Skrivare, Lokal e-post eller Pdf.

För att radera bilagan markerar du raden och klickar på knappen Radera (papperskorgen) i menyn.

Läs mer i avsnitten Detta är Digitala fakturor och dokument och Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Finns det en markering här betyder det att kunden är en exportkund. Då blir det inte någon moms på fakturorna. Du kan inte arbeta med priser inklusive moms för en exportkund. Som förslag får du det som du har angett i kundregistret.

Här visas det aktuella fakturanumret.

Här visas kundens GLN. Detta nummer används bland annat för identifiering av avsändare och mottagare m m i samband med transport av gods.

I fältet GLN i rutan Avvikande leveransadress visas GLN-numret för det företag dit leveransen ska skickas.

Här visas kundens kundnummer. Fakturan kan hanteras även om kundnumret saknas. Här får du plats med 16 tecken.

Här visas ISO-kod och namn för aktuellt land. Du kan ändra genom att välja en ny kod i listan.

I fältet Landskod/Land i rutan Avvikande leveransadress visas ISO-kod och namn för aktuellt land dit leveransen ska skickas.

Här visas kundens namn.

Fältet Namn i rutan Avvikande leveransadress visar det namn som leveransen ska skickas till. Här kan du använda 50 tecken.

Här visas kundens postadress. Du får plats med 35 tecken i detta fältet.

Fältet Postadr i rutan Avvikande leveransadress visar den postadress leveransen ska gå till. Du kan använda 35 tecken här.

Om kunden har mer än en postadressrad visas den här. Du kan använda upp till 35 tecken.

Fältet Postadr 2 i rutan Avvikande leveransadress visar den postadress leveransen ska gå till om kunden har mer än en leveransadress. Du kan använda 35 tecken.

Här visas kundens postnr och ort. Postnumret kan innehålla 12 tecken och orten 24.

Fältet Postnr/ort i rutan Avvikande leveransadress visar postnummer och ort för den adress leveransen ska gå till. Till postnumret kan du använda 12 tecken och till orten 24.

Här visas koden för kundens Prislista. Du kan ändra det genom att välja en ny kod i listan. Om det finns ett rabattavtal knutet till kunden går det inte att skriva in något i det här fältet.

En markering i denna ruta medför att påminnelseavgift ska kunna tas ut av kunden. Som förslag ges det du har lagt in på kunden i kundregistret. Är det en kund som inte finns i registret får du som förslag det du har skrivit in i inställningarna för faktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden. Du kan ändra det genom att klicka i rutan.

Här visas koden för kundens Rabattavtal. Du kan ändra det genom att välja en ny kod i listan.

En markering i denna ruta medför att kunden ska kunna räntefaktureras. Som förslag ges det du har lagt in på kunden i kundregistret. Är det en kund som inte finns i registret får du som förslag det du har skrivit in i inställningarna för faktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden. Du kan ändra det genom att klicka i rutan.

Här kan du skriva in texter som du vill få ut på fakturan men som inte ska skrivas ut på något annat dokument. Text som läggs till direkt på fliken Kunduppgifter kommer enbart med på den specifika fakturan. Det går att skriva maximalt 60 tecken per rad.

Vill du ha en återkommande text på alla fakturor lägger du till den under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Dokumenttexter.

Här visas kundens VAT-nummer (EUs momsregistreringsnummer). Du kan använda upp till 20 tecken.