Visma Advisor
Ta bort en kund från Advisor KYC listan
Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor.
När du har en kund som du inte vill ska visas på KYC-listan, kan du inaktivera Advisor KYC för den kunden.
Det här gäller för kunder som du varken har genomfört en KYC för eller har för avsikt att genomföra.
-
Gå till Visma Advisor och välj den kund du vill inaktivera tjänsten Advisor KYC för.
-
Välj fliken Advisor KYC.
-
Klicka på Inaktivera KYC för kunden längst ner till vänster på sidan.
När du har bekräftat inaktiveringen, kommer inte kunden längre att visas på KYC-listan i Advisor KYC. Du kan när som helst återaktivera Advisor KYC för kunden igen.
