Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Scanner från Visma Advisor
Via Visma Advisor kan du bjuda in dina kunder till ett samarbete i Visma Scanner. Detta innebär att ni delar ett och samma Visma Scanner, och ni behöver inte längre skicka data mellan er manuellt. Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Visma idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario som passar just din kund bäst.
Titta på filmen Bjud in till samarbete från Visma Advisor för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete kan du se hur det går till när en kund får en inbjudan till ett samarbete.
Kund hos Visma, använder Visma Scanner
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Visma Advisor.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på knappen Läs mer under Visma Scanner.
- Välj Aktivera.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Välj Nästa.
Nu har du aktiverat samarbetet och ett mejl har gått ut till kunden. Kunden ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
-
Välj Stäng.
Kund hos Visma, men har inte använt Visma Scanner tidigare
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Visma Advisor.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på knappen Läs mer under Visma Scanner.
- Välj Aktivera.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Välj Nästa.
Nu har du aktiverat både samarbetet och tjänsten för din kund. Kunden får ett mejl och ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
-
Välj Stäng.
Ny kund hos Visma
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Visma Advisor.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på knappen Läs mer under Visma Scanner.
- Välj Aktivera.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Välj Nästa.
Nu har du aktiverat både samarbetet och tjänsten för kunden. Dessutom har kundens administratör på vismaspcs.se skapats. Administratören får ett mejl med information om att du som byrå har aktiverat tjänsten för kunden och kunden ombeds även logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se för att godkänna villkoren för tjänsten. Så fort detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
- Välj Stäng.
