Offerter, affärsmöjligheter

Offerter skapar du under Affärsmöjligheter - Offerter. Du kan också skapa offerter via Affärsmöjligheter - Säljtavla. Knappen Skapa ny offert hittar du då inne på affärsmöjligheten under fliken Offerter. Offerten blir i det här fallet automatiskt kopplad till den aktuella affärsmöjligheten. Alla offerter du skapar sparas så att du när som helst kan gå tillbaka och titta på en tidigare skapad offert.

När en offert är färdig och redo att skickas till kund låser du den och väljer på vilket sätt du vill skicka den till kund. Du kan välja mellan att skicka den direkt från Visma Tid Pro eller din egen mejl.

När kunden får offerten kan den välja mellan att neka eller godkänna den. En godkänd offert får statusen Accepterad och en nekad offert får statusen Nekad. Har du begärt e-signering får den status Signerad när kunden har genomfört signeringen.

Du kan följa dina offerter under Affärsmöjligheter - Översikt.

Relaterade avsnitt