Visma Tid Pro

Översikt, affärsmöjligheter

Under Affärsmöjligheter - Översikt får du en överblick över dina affärsmöjligheter och offerter och kan enkelt via tydliga diagram följa upp hur det går. Användare med licensen Total kan se alla säljare, attestansvariga kan följa sina egna medarbetare.

Har du valt att lägga till en säljbudget under Inställningar - Affärsmöjligheter - Säljbudget visas även den under Översikt. Budgeten är per år, månad och säljare, baserat på omsättning och/eller täckningsbidrag. Funktionen är tillgänglig för systemadministratören och dig med licensen Total.

Följande diagram visas i översikten:

Diagram	Förklaring
Vunna affärsmöjligheter	Visar värdet av vunna affärsmöjligheter i förhållande till säljbudgeten.
Öppna affärsmöjligheter per slutdatum (sannolikt värde)	Visar värdet av öppna affärsmöjligheter per slutdatum i förhållande till säljbudgeten. Du kan se både det totala värdet (förväntad omsättning) och sannolikt värde (förväntad omsättning * den sannolikhet i % som har angetts på affärsmöjligheterna).
Accepterade offerter	Visar det totala värdet av alla accepterade offerter i förhållande till säljbudgeten.
Täckningsbidrag offerter	Visar täckningsbidrag för accepterade offerter i förhållande till säljbudgeten. Täckningsbidrag = Offertvärdet - Kostnader (enligt artikelraderna i offerten).
Statistik säljare (alla affärsmöjligheter)	Visar statistik över affärsmöjligheter. När du för muspekaren över stapeln ser du antal samt andel i %. Grön = vunna, Blå = öppna, Röd = förlorade.
Senast vunna affärsmöjligheter	Visar de senaste fem vunna affärsmöjligheterna inom det angivna datumintervallet.
Totalt värde	Visar nuläget över alla öppna affärsmöjligheter och offerter oavsett datumintervall. Tabellen visar även ett värde över alla vunna/förlorade affärsmöjligheter och offerter inom det angivna datumintervallet.
Totalt skapade	Visar det totala värdet (förväntad omsättning) samt antal skapade affärsmöjligheter/offerter. Diagrammet inkluderar affärsmöjligheter (utan offert), affärsmöjligheter med en kopplad offert och enskilda offerter.
Öppna affärsmöjligheter per fas i säljtavlan	Visar alla pågående affärsmöjligheter/offerter per status eller fas i säljtavlan, det vill säga ett nuläge oavsett datumintervall.
Försenade affärsmöjligheter	Visar de affärsmöjligheter där förfallodatumet har passerat.
Sammanställning	Visar en sammanställning över affärsmöjligheter och offerter. Kolumnerna innehåller följande: Skapade AM: Antal skapade affärsmöjligheter inom den angivna datumperioden. Skapade offerter: Antal skapade offerter inom den angivna datumperioden. Öppna: Totalt värde av alla öppna affärsmöjligheter och offerter. Om en offert även tillhör en affärsmöjlighet inkluderas endast den förväntade omsättningen på affärsmöjligheten. Förlorade: Affärsmöjligheter och offerter som har flaggats som förlorade/nekade inom den angivna datumperioden (oavsett när de skapades). Vunna: Affärsmöjligheter och offerter som har flaggats som vunna/accepterade inom den angivna datumperioden (oavsett när de skapades). Täckningsbidrag: Vunna offertvärdet - kostnader (enligt artikelraderna i offerten). Täckningsgrad i %: Täckningsbidrag / vunna offertvärdet * 100.