Visma Tid Pro
Skapa offertmall
Om du har ett utseende och innehåll på en offert som du vill återanvända kan du skapa en offertmall. På så sätt kan du ha olika offertmallar för olika typer av jobb.
- Välj Affärsmöjligheter - Offerter.
Du kan också skapa en offert via Affärsmöjligheter - Säljtavla. Knappen Skapa ny offert hittar du då inne på affärsmöjligheten under fliken Offerter. Offerten blir i detta fallet automatiskt kopplad till den aktuella affärsmöjligheten.
- Välj Skapa ny offert.
- Ange titel/namn på offerten under Redigera offert.
- Lägg till de uppgifter, rader och offertspecifika inställningar som du vill ha med på offerten. Läs mer i Skapa offert.
- Klicka på Konvertera till mall när du känner dig nöjd med innehållet.
Dina sparade offertmallar hittar du under Affärsmöjligheter - Offerter, fliken Mallar.
När det är dags att skapa en offert med en viss mall väljer du bara Skapa offert från mall och plockar den mall som passar bäst.
Relaterade avsnitt
Support
