Visma Skatt & Bokslut Pro

Använd Visma Ekonomiöversikt för att presentera information

Med Visma Ekonomiöversikt kan du tydligt och lättbegripligt visualisera företagets ekonomiska ställning. Om du är en redovisningsbyrå passar verktyget perfekt för att kommunicera dina kunders siffror på ett enkelt sätt. Visma Ekonomiöversikt presenterar hur det går för företaget i form av enkla grafer över till exempel nettoomsättning per månad, kostnader per månad, kostnadsstruktur, obetalda leverantörsfakturor och kundfakturor samt kassa- och bankkonton.

För att kunna använda Visma Ekonomiöversikt tillsammans med kunden, måste du ha aktiverat samarbetet. Som en redovisningsbyrå gör du detta via Visma Advisor.

Läs mer om hur du gör detta i avsnittet Aktivera samarbete i Visma Ekonomiöversikt från Visma Advisor.

Dela dokument med kunder via Visma Ekonomiöversikt

Med dokumentfunktionen i Visma Ekonomiöversikt kan du ladda upp och dela dokument med andra, exempelvis pdf-filer från Rapportcentralen. Dokumenten blir synliga för alla som har tillgång till Visma Ekonomiöversikt. Du kan lägga dokumenten i årsmapparna, skapa helt egna mappar eller bara lägga dem i Inkorgen.

Skapa dokumenten som du vill dela i Rapportcentralen och välj Skriv ut - Ladda ner PDF.
Växla till Visma Ekonomiöversikt och välj Dokument från huvudmenyn.
Från Årsmappar, välj den period där du vill spara dokumenten.
Dra och släpp eller klicka på Välj en fil från datorn för att ladda upp filerna.

Från Inställningar - Behörigheter kan du välja i detalj vem som ska kunna se vad i programmet.

Att dela är att bry sig - ett exempel

Du har just gjort färdigt årsavslutet och deklarationen för ett företag i Visma Skatt & Bokslut Pro. Du sparar årsredovisningen och alla deklarationsblanketter som pdf-filer från Rapportcentralen och laddar upp dem till Inkorgen i Visma Ekonomiöversikt. Dessutom vill du dela avstämningsbilagorna tillsammans med kommentarerna för varje månad med företagets ekonomiansvarig. Därför skapar du även dessa filer och laddar upp dem till varje månadsmapp.

När de loggar in till Visma Ekonomiöversikt kommer styrelsemedlemmarna se årsredovisningen och blanketterna i inkorgen. Den ekonomiansvarige kommer kunna se månadsavstämningarna i varje mapp.

Ladda upp dokument

Exportera och importera bokföringsdata till Visma Ekonomiöversikt

Du kan exportera information från Visma Skatt & Bokslut Pro i SIE-format och sedan använda den som datakälla i Visma Ekonomiöversikt.

Från Visma Skatt & Bokslut Pro, gå till Underhåll - Inställningar - Exportera data.
Välj period och klicka sedan på Exportera SIE4-fil.
Växla till Visma Ekonomiöversikt och gå till Inställningar - Import.
Klicka på Importera SIE4-fil, välj den exporterade filen och klicka på Öppna.