Inställningar

Du kan välja varifrån din data ska hämtas på sidan Underhåll - Inställningar - Datakälla. Här kan du också se status för en pågående import. När en import är klar ser du det i kolumnen Status.

Läs mer om datakällor på sidan Ställ in datakälla.

Du kan skapa en SIE-fil med räkenskapsdata från Visma Skatt & Bokslut Pro på sidan Underhåll - Inställningar - Exportera data. Det fungerar att exportera data i SIE-format även om företaget är i läsläge (Read-only).

Följ stegen nedan:

1. Gå till Underhåll - Inställningar - Exportera data.
2. Välj det räkenskapsår som du vill exportera.
3. Välj Exportera SIE4-fil.

På sidan Underhåll - Inställningar - Räkenskapsår visas alla räkenskapsår som finns upplagda för företaget. Här kan du skapa, redigera och ta bort räkenskapsår. Räkenskapsår skapas automatiskt när du importerar bokföringsdata från SIE-filer eller Visma eEkonomi. Du kan ta bort det senaste räkenskapsåret genom att klicka på papperskorgen. Då tas all information bort och du får importera bokföringsvärden på nytt. Det kan vara ett sätt att nollställa allt som du har gjort och börja om från början.

För privatpersoner skapar du ett nytt år genom att välja Nytt räkenskapsår. För andra företagstyper skapas räkenskapsåret automatiskt när du importerar bokföringsdata.

För alla företagstyper utom Privatperson, kan du i vissa fall ändra start- och slutdatum för räkenskapsåret genom att välja Redigera. Detta kan vara användbart, exempelvis när räkenskapsåret har ändrats i Visma eEkonomi. Räkenskapsåret får dock aldrig vara längre än 18 månader.

Det går inte att ändra ett räkenskapsår som innehåller transaktioner. Det kan heller inte vara låst, pågående eller pausat.

Under Aktivitetslogg listas aktiviteter som har initierats av programmet. Exempel på sådana aktiviteter är:

• Bearbetning av momsavstämning

• Bearbetning av avstämning för arbetsgivaravgifter

• Kopiering av bilagor från föregående period(er)

• Bearbetning av bilagor

• Ändring av start- eller slutdatum för räkenskapsår

För företag utan möjlighet att importera SIE-fil eller utan integration med Visma eEkonomi, finns det möjlighet att manuellt mata in de bokförda värdena för det aktuella året.

• Du skapar ett nytt räkenskapsår, tillsammans med ett föregående om det behövs. Exempelvis behöver du ett föregående år om du vill ha en ingående balans för det aktuella året.

• När räkenskapsåret är skapat kan du manuellt mata in årets värden för alla konton.

• För räkenskapsåret går det endast ändra i årsavslutsperioden.

För att mata in värden manuellt, gör såhär:

1. Skapa ett nytt företag (eller nollställ ett befintligt).

2. I startguiden, välj Manuell inmatning som datakälla.

3. Slutför startguiden. När startguiden är slutförd, visas startsidan.

4. Skapa räkenskapsåret genom att klicka på Skapa räkenskapsår.

5. Ange Startdatum och Slutdatum för det nya året, klicka sedan Spara.

6. Lägg till värden för respektive konto i fältet Belopp. Använd minustecken (-) för att ange negativa belopp (kredit).

7. Klicka på Spara.

Om du behöver nollställa uppgifterna kan du göra det här. Detta innebär att du kan experimentera och testa de olika funktionerna fritt och sen enkelt återställa företagets uppgifter till ursprungsvärden, utan att behöva lägga upp företaget igen. När du nollställer uppgifterna raderas alla bokföringsuppgifter och du behöver importera de ursprungliga uppgifterna igen, antingen från Visma eEkonomi eller från en SIE4-fil, för att kunna fortsätta arbeta. Data som lagts till manuellt, så som bokslutsverifikationer, kontroller eller bilagor, kommer att raderas permanent.

För att nollställa uppgifterna, klicka på knappen Nollställ uppgifter. Statusen kan du se i rutan längre ner. När nollställningen är klar kan du importera de ursprungliga uppgifterna igen.

Från Underhåll - Inställningar - Kopiera årsavslutsuppgifter från föregående år kan du kopiera texter och värden från tidigare år till innevarande årsavslut.

Uppgifterna kopieras till Skatteberäkning, Deklarationsblanketter och Årsredovisning. Det är främst utgående värden som behövs nästkommande år, samt texter i årsredovisning som återanvänds från år till år som kopieras. Normalt sker denna kopiering automatiskt när det nya räkenskapsåret skapas. Läs mer i avsnittet Överföring av information mellan perioder och år.