Läs in data

För att få över data till Visma Ekonomiöversikt, kan du antingen läsa in en SIE-fil eller ladda upp data via Visma eEkonomi eller Visma Administration/Visma Förening. Är du redovisningsbyrå kan du även skicka en SIE4-fil från Visma Advisor Connect/Visma Byråstöd.

All import loggas under Inställningar - Import. Om Visma Ekonomiöversikt används i ett samarbete mellan en byrå och byråns kund, är det som standard bara byråns medarbetare som har tillgång till Inställningar. Du kan ställa in behörigheter under Inställningar - Behörigheter - Inställningar.

Du kan bestämma vilka användare som ska kunna importera SIE4-filer i Visma Ekonomiöversikt, men behörigheter för att importera data från ERP-system hanteras inte i Visma Ekonomiöversikt.

Du kan ladda upp data från Visma Administration via Visma Advisor Connect. Den data som du laddar upp är SIE4, obetalda fakturor och kopplade underlag. Den här uppladdningen kan även göras inifrån Visma Administration/Visma Förening. Läs mer i Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma Administration/Visma Förening.

Om du använder Visma Compact för kundens bokföring, är det enklaste sättet att ladda upp en SIE4-fil genom att skicka filen via Visma Advisor Connect.

Relaterade avsnitt

Skicka SIE4-fil till Visma Ekonomiöversikt från Visma Advisor Connect

Om du använder Visma Administration eller Visma Compact för kundens bokföring, är det enklaste sättet att ladda upp en SIE4-fil till Visma Byråstöd.

Relaterade avsnitt

Skicka SIE4-fil till Visma Ekonomiöversikt från Visma Byråstöd

När ditt företag använder både Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt, kommer bokföringsdata att automatiskt föras över till Visma Ekonomiöversikt. Varje gång en användare loggar in i Visma Ekonomiöversikt uppdateras uppgifterna automatiskt. Bokföringsuppgifterna förs bara över när du loggar in, så vill du ha de senaste uppgifterna från Visma eEkonomi medan du arbetar i Visma Ekonomiöversikt måste du klicka på knappen Uppdatera i huvudmenyn.

Uppgifterna förs över till Visma Ekonomiöversikt när en användare loggar in på tjänsten, oavsett om de har tillgång till Visma eEkonomi eller inte. När du börjar använda Visma Ekonomiöversikt kommer all bokföringsdata från Visma eEkonomi att importeras fram till och med aktuellt datum. Uppgifter om obetalda leverantörs- och kundfakturor samt verifikationsbilagor förs också över.

Om Visma Ekonomiöversikt används av en redovisningsbyrå i ett samarbete med en kund, är det redovisningsbyrån som bestämmer vilka bokföringsuppgifter som ska visas för kunden i Visma Ekonomiöversikt. Inställningen görs under Inställningar - Rapporter - Visning av bokföringsdata i diagram och rapporter. Läs mer här.

Notera att det inte är möjligt att importera SIE-filer när du har en aktiv integration med Visma eEkonomi
Om du har en aktiv integration med Visma eEkonomi, men istället vill importera bokföringsuppgifter från en annan källa (bokföringsprogram eller SIE-fil), gå då till Inställningar - Rapportinställningar för att markera valet Annan källa för redovisningsdata. Inställningen gör att den automatiska överföringen av data från Visma eEkonomi upphör och du kan importera SIE-filer. Du kan återaktivera den automatiska synkroniseringen genom att markera valet Visma eEkonomi igen.

Första gången du ska exportera bokföringsdata från Visma Administration, måste du göra en synkronisering. Detta gör du från Visma Administration/Visma Förening.

  1. Öppna Visma Administration/Visma Förening.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster.
  3. Fyll i din e-postadress och lösenord (samma uppgifter som vid inloggning till Min sida).
  4. Välj Synkronisera.

Ikonen Visma Ekonomiöversikt visas under programdelen Bokföring i Visma Administration/Visma Förening. Efter den första synkroniseringen kan du starta Visma Ekonomiöversikt samt ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Visma Ekonomiöversikt härifrån.

Om du har mottagit en SIE4-fil, kan du göra en manuell import under funktionen Inställningar.

  1. Starta Visma Ekonomiöversikt.
  2. Välj Inställningar - Import.
  3. Klicka på knappen Importera SIE4-fil.
  4. Bläddra till den mapp där SIE4-filen har sparats, markera filen och klicka på Öppna.

SIE-filen bearbetas och laddas upp. Det här kan ta några minuter beroende på antal verifikationer i filen.

Relaterade avsnitt

Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma Administration/Visma Förening
Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma eEkonomi
Ta bort data för det senaste räkenskapsåret

Filmer

Se alla filmer om Visma Ekonomiöversikt

Supportforum