Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma Administration/Visma Förening

Du kan integrera Visma Ekonomiöversikt med Visma Administration 500/1000/2000 (version 2014.12 eller senare) / Visma Förening (version 2015.1 eller senare). Integrationen innebär att:

  • du kan starta Visma Ekonomiöversikt från Visma Administration/Visma Förening.
  • du kan ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Visma Ekonomiöversikt.
  • du kan se diagrammet Obetalda fakturor på startsidan i Visma Ekonomiöversikt.
  • du kan, från ett verifikat i resultat- och balansrapporten, öppna underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation i Visma Administration/Visma Förening. Detta förutsätter dock att tjänsten Visma Scanner har använts.
  • du kan se en månatlig nyckeltalsrapport, som visar ett urval av lönsamhets- och likviditetsnyckeltal. Från denna rapport kan du lägga till diagram på startsidan.

Gör enligt nedan för att aktivera integrationen mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma Administration/Visma Förening.

För att aktivera integrationen måste du göra en synkronisering. Detta gör du från Visma Administration/Visma Förening.

  1. Öppna Visma Administration/Visma Förening.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster.
  3. Fyll i din e-postadress och lösenord (samma uppgifter som vid inloggning till Min sida).
  4. Välj Synkronisera.

Ikonen Visma Ekonomiöversikt visas under programdelen Bokföring i Visma Administration/Visma Förening. Efter den första synkroniseringen kan du starta Visma Ekonomiöversikt samt ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Visma Ekonomiöversikt härifrån.

Du kan inte importera en SIE-fil som innehåller kontoplan BAS95 eller BAS96.

Du kan bestämma vilka användare som ska kunna importera SIE4-filer i Visma Ekonomiöversikt, men behörigheter för att importera data från ERP-system hanteras inte i Visma Ekonomiöversikt.

I Visma Administration/Visma Förening kan du ställa in så att det skapas en verifikation per leverantörsfaktura. Detta underlättar när du i Visma Ekonomiöversikt ska öppna upp ett underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation.

  1. Öppna Visma Administration/Visma Förening.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring.
  3. Kryssa i Leverantörsfakturajournal i rutan En verifikation per affärshändelse.

Om du använder Visma Administration version 2015.0 eller äldre, måste du ladda ner och installera en integrationsmodul för att dataöverföringen till Visma Ekonomiöversikt ska fungera. Du laddar ner modulen i Visma Ekonomiöversikt. Varje användare som kommer att ladda upp data till Visma Ekonomiöversikt, behöver ha modulen installerad på sin dator.

  1. Öppna Visma Ekonomiöversikt.
  2. Klicka på nedladdningsikonen i toppmenyn.
  3. Välj Ladda ner modul för integration med Visma Administration eller Ladda ner modul för integration med Visma Förening.
  4. Kör installationsprogrammet.

Relaterade avsnitt

Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma eEkonomi

Filmer

Se alla filmer om Visma Ekonomiöversikt

Supportforum