Visma Förening
Leverantörsfakturor, fliken Spårning
Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Spårning.
På fliken Spårning kan du se sambanden mellan leverantörsfakturan och andra dokument. Du kan också se fakturainformation för inlästa e-fakturor.
Fältförklaringar
Anm
Dessa tre rader kan du använda för fria anteckningar. Du kan använda upp till 60 tecken per rad.
Dokument
Detta fält kan du använda för att koppla en fil med information eller något annat du kan ha behov av till leveratören. Observera att detta är information för ditt eget bruk. Det är ingenting som kommer med på något dokument eller något annat.
E-faktura
Via de olika knapparna kommer du åt leverantörsfakturainformationen och de eventuella bilagor som är bifogade tillsammans med fakturan.
| Underlag | Här visas fakturainformationen. Uppgifterna i förhandsgranskningen är skapade från den fil som läses in. Detta är originalfilen för den inlästa leverantörsfakturan. Alla inlästa underlag sparas som XML-filer i och kommer med när du säkerhetskopierar din förening. Anledningen till att underlagen sparas som XML-filer och kommer med vid säkerhetskopiering är att lagen säger att räkenskapsinformation ska arkiveras i den form den hade när den nådde föreningen. Räkenskapsinformation som sparas i elektronisk form måste även kunna tas ut från programmet i läsbar form. |
| Här visas kopian på leverantörsfakturan så som den hade sett ut om leverantören hade skickat fakturan via brev. Pdf-filen sparas i en mapp som heter AUTOINVOICE_BILAGOR och ligger i . Om du har tagit emot en scannad faktura som innehåller en bilaga visas den i samma pdf-fil som fakturan. |
|
| Bilagor | Varje bifogad bilaga som läses in tillsammans med e-fakturan sparas som en pdf-fil. Filen sparas i en mapp som heter AUTOINVOICE_BILAGOR och ligger i . När du klickar på knappen Bilagor öppnas den här mappen och du ser alla bilagor som har lästs in. Bilagornas filnamn ser ut så här: Invoice_löpnr_datum för inläsning_1 (sista siffran räknas upp med antalet bilagor som är inlästa för den aktuella fakturan). |
Journalnr
Här visas journalnumret om leverantörsfakturan är journalförd.
Levnr
Här visas leverantörens nummer (enligt ditt leverantörsregister). Om du vill byta leverantör måste du byta till fliken Faktura.
Löpnr
Här visas leverantörsfakturans löpnummer.
Namn
Här visas leverantörens namn. Om du vill byta leverantör måste du byta till fliken Faktura.
Skickad - Visma Tid Smart/Pro
Detta fält visas endast om du integrerar mot Visma Tid Smart/Visma Tid Pro.
En markering här visar att leverantörsfakturan har skickats till Visma Tid Smart/Visma Tid Pro.
Typ
Här visas vilken typ av faktura det är. Typen kan vara faktura, kreditfaktura eller räntefaktura. Du bestämmer vilken typ av faktura det ska vara när du skapar en ny faktura.
Vernr
Här visas verifikationsnumret om leverantörsfakturan är bokförd med automatik när leverantörsfakturajournalen godkändes.
