Visma Byråstöd
Importera kundregister
Genom att importera ett befintligt kundregister kan du snabbt komma igång med Visma Byråstöd.
Det finns två sätt att göra detta:
- Automatisk import via en guide som hjälper dig att lägga upp byråns kundregister från Visma Administration eller Visma Compact. Guiden tar dig igenom fem steg där kundregister och programdata från andra Visma-program importeras till Visma Byråstöd.
- Manuell import av kundregister från Visma Administration, Visma Byråstöd eller från annan datakälla (XML- eller textfil). När du importerar ett kundregister visas en avstämningslista där du kan se om något skiljer mellan importfilen och Visma Byråstöd. På detta sätt har du kontroll över vilka uppgifter som importeras.
Fältförklaringar
Fält i fil
Visar alla fält som importfilen innehåller.
Fält i register
Koppla fält från importfilen till rätt fält i Visma Byråstöd. Ändrar du ett fält gäller ändringen för alla kunder i importfilen.
Hämta
Här kan du välja att använda en annan importmall som du tidigare har skapat.
Importera
Startar importen av kundregistret till Visma Byråstöd.
Kontrollera
Visar en avstämningslista där du kan kontrollera importfilen. Finns det fel i importfilen måste de åtgärdas innan importen kan startas.
Matchningsfält
Om du redan har påbörjat ett kundregister i Visma Byråstöd ska du här välja om du vill matcha importfilen mot kundnummer eller organisationsnummer. På detta sätt förhindras att samma kund läggs upp mer än en gång i kundregistret.
Sortering
Välj i vilken ordning du vill att fälten i avstämningslistan ska sorteras.
Spara som
Har du kopplat fält från importfilen till Visma Byråstöd kan du spara ändringarna i en ny importmall.
Värde
Visar värdet för de fält som importfilen innehåller.
Återställ standard
Återgår till programmets standardimportmall.
Relaterade avsnitt
|
Automatisk import från andra Visma-program |
|
|
Importera kundregister från Visma Administration |
|
|
Importera kundregister från Visma Byråstöd |
|
|
Importera kundregister från annan datakälla |
