Visma Byråstöd
Importera kundregister från annan datakälla
Du måste ha behörigheten Byråadministratör och arbeta mot servern för att importera ett kundregister. Kundansvarig är en obligatorisk uppgift på alla kunder, om kundansvarig saknas i importfilen sätts den inloggade medarbetaren automatiskt som kundansvarig.
- Välj Arkiv - Importera - Kundregister - Importera från annan datakälla.
- Välj vilken fil du vill importera och välj Öppna.
- Markera mallen du vill använda och välj Öppna eller välj att skapa en ny mall.
- Välj Importera.
En förhandsgranskning av avstämningslistan visas. Här visas information om vilka uppgifter som skiljer sig mellan Visma Byråstöd och importfilen.
- Välj Stäng.
- Välj Inför ändringar.
Resultat av importen visas.
- Välj Stäng.
- Gå igenom och kontrollera alla importerade kunder för att se om du behöver göra några ändringar i kundernas uppgifter.
