Visma Byråstöd
Importera kundregister från Visma Administration
Du måste ha behörigheten Byråadministratör och arbeta mot servern för att importera ett kundregister. Ansvarig säljare i Visma Administration blir kundansvarig i Visma Byråstöd. Finns inte säljaren upplagd som medarbetare sätts den inloggade medarbetaren som kundansvarig.
- Välj Arkiv - Importera - Kundregister - Importera från Visma Administration.
- Välj vilken fil du vill importera och välj Öppna.
- Välj Importera.
En förhandsgranskning av avstämningslistan visas. Här visas information om vilka uppgifter som skiljer sig mellan Visma Byråstöd och importfilen.
- Välj Stäng.
- Välj Inför ändringar.
Resultatet av importen visas.
- Välj Stäng.
- Gå igenom och kontrollera alla importerade kunder för att se om du behöver göra några ändringar i kundernas uppgifter.
