Avsluta ditt abonnemang för Visma Advisor

När du väljer att avsluta ditt abonnemang för Visma Advisor, kommer du inte att kunna arbeta i programmet. Därför är det extra viktigt att du säkerställer att du skriver ut, exporterar eller tar skärmdumpar av den dokumentation du vill spara enligt REX/REKO-standard.

Om du vill avsluta ditt abonnemang för Visma Advisor, ska du följa nedanstående arbetsgång.

1. Skriv ut/Exportera data som du vill spara

Det är viktigt att du tänker igenom vilken dokumentation du behöver ha tillgång till efter att du avslutat ditt abonnemang. Det kan till exempel vara dokumentation gällande det/de utförda uppdragen, underlag för kvalitetssäkring av konsultens arbete, dokument som laddats upp i dokumentarkivet, fakturaunderlag, genomförda riskbedömningar med mera.

Notera att all data i Visma Advisor raderas 6 månader efter att avtalet avslutats.

Gå igenom punkterna nedan och gör en bedömning om du behöver skriva ut/exportera informationen. Notera att detta är endast en generell vägledning.

Kunder

Fliken Dokumentation

Dokumentarkivet
Uppdragsbrev
Systemdokumentation
Fullmakter

Fliken Kunduppgifter

Kundinformation inkl kundnoteringar på kunden

Fliken Händelser

Händelser
Sms
E-post

Allmänt

Händelselogg - data kan laddas ner som en kommaseparerad text-fil. Loggen är för hela företaget
Rapporter
Fakturaunderlag - se till att alla kundernas fakturaunderlag har förts över till ert ekonomisystem.
Bevakningslistor

2. Avsluta eventuella samarbeten

För att avsluta ett samarbete som du har med din kund, läs mer i Byta variant eller avsluta ett samarbete i Visma eEkonomi eller Avsluta samarbete för en tjänst.

3. Inaktivera/ta bort medarbetare

Inaktivera medarbetare som inte längre ska ha tillgång till byråns inloggning på vismaspcs.se. Läs mer i Inaktivera/ta bort en medarbetare i Visma Advisor eller i hjälpen för Mina tjänster i Ta bort användare.

4. Säg upp ditt abonnemang

Uppsägning av Visma Advisor registreras och skickas via Hantera dina avtal och abonnemang.

5. Arbetar du i lokalt installerade program från Visma Spcs?

Om du vill fortsätta arbeta fristående med lokalt installerade program från Visma Spcs ska du flytta över kunddata från Visma Advisor till respektive program. Läs nedan om hur du flyttar data.

Flytta över data från Visma Advisor till lokalt installerat program från Visma Spcs

För att flytta över data från lokalt installerade program, förutom Visma Skatt Proffs, följ instruktionen nedan.

Skapa en mapp

Skapa en mapp på skrivbordet där du kan spara all din kunddata från Visma Advisor.

Ta en säkerhetskopia för varje kund och program

Öppna Visma Advisor Connect.
Välj en kund och starta ett program som du vill fortsätta att arbeta med, till exempel Visma Bokslut.
Välj Arkiv - Säkerhetskopiering för att ta en säkerhetskopia.
Spara säkerhetskopian i den mapp som duy har skapat på skrivbordet.
Upprepa proceduren för alla dina kunder och program.

Läs in säkerhetskopiorna till respektive program

Starta ett program och läs in varje kunds säkerhetskopia. Upprepa detta för varje program. Hur du läser in en säkerhetskopia kan du läsa om i hjälpen för respektive program.

Flytta över data från Visma Advisor till Visma Skatt Proffs

I Visma Skatt Proffs är hanteringen annorlunda. Här skapar du en skattefil för varje år som du har gjort en deklaration. Gör enligt nedan:

Skapa en mapp

Skapa en mapp på skrivbordet där du kan spara all din kunddata från Visma Advisor.
Skapa undermappar för de olika beskattningsåren, till exempel 20XX-20YY, 20YY-20ZZ och 20ZZ-20AA

Spara en skattefil för varje kund och beskattningsår

Öppna Visma Advisor Connect.
Välj en kund och starta den senaste versionen av Visma Skatt Proffs.
Välj Arkiv - Öppna.
Öppna årets deklarationsfil.
Välj Arkiv - Spara som.
Spara säkerhetskopian i den mapp (beskattningsår) som du har skapat på skrivbordet.
Gör om samma procedur för alla kunder och för alla år du har gjort deklarationer för.

Läs in skattefilerna i Visma Skatt Proffs

För att läsa in skattefilerna till Visma Skatt Proffs gör du enligt nedan:

Kopiera mapparna för respektive beskattningsår.
Klistra in dem i mappen C:\Användare\”Logged in users”\Dokument\SPCS\Visma Skatt\.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.

Läs hur vi hanterar personuppgifter

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån