Visma Advisor
Inaktivera/ta bort en medarbetare i Visma Advisor
När en medarbetare inte längre ska finnas kvar i Visma Advisor kan du välja att inaktivera och avidentifiera medarbetaren.
Notera att en medarbetare inte kan tas bort om det finns data registrerad såsom tid- och utläggsregistreringar. Om det finns uppgifter registrerade, kommer medarbetaren att anonymiseras istället.
Om medarbetaren har lämnat företaget, kan du ta bort tillgången till Visma Advisor via Mina tjänster innan du inaktiverar medarbetaren i Visma Advisor. Läs mer i hjälpen för Mina tjänster - Användare och tjänster i avsnittet
Gör så här för att inaktivera eller ta bort en medarbetare i Visma Advisor
- Gå till Underhåll - Medarbetare.
- Välj den medarbetare i listan som du vill inaktivera/ta bort.
- Klicka på knappen under Aktiv
Nu öppnas en guide och här visas uppgifter om något behöver åtgärdas innan en inaktivering/borttag kan ske. Information kommer att visa om:
Medarbetaren är kundansvarig
Ändra kundansvarig om medarbetaren är kundansvarig
Medarbetaren är uppdragsansvarig
Medarbetaren har planerade timmar
Medarbetaren har timmar som inte blivit fakturerade
Medarbetaren har registrerade fullmakter för en kund
En anonymiserad medarbetare kommer inte längre att visas under Underhåll - Medarbetare, men kan komma att visas i avidentifierat läge i rapporter, resursplaneringen, med mera. När en medarbetare har avidentifierats visas bara de två första bokstäverna i dennes namn, medan resten av bokstäverna ersätts med *****.
Medarbetaren har tillgång till andra tjänster
Innan du tar bort en medarbetare i Mina tjänster under Användare och tjänster, rekommenderar vi att du kontrollerar vilka andra tjänster medarbetaren har tillgång till. I vissa fall kan en medarbetare även vara Huvudkontakt i Mina tjänster för en kund. Om så är fallet, måste du ange en annan medarbetare som huvudkontakt för kunden. Den ändringen görs via Mina tjänster - Användare och tjänster.
