Visma Advisor
Aktivera samarbete i Digitala fakturor och dokument
Med samarbetstjänsten Digitala fakturor och dokument kan du och din kund skicka och ta emot fakturor digitalt i de respektive program ni båda jobbar i.
När ni använder tjänsten behöver fakturorna inte längre skrivas ut och postas. Allt detta sköts via tjänsten. Om ni både skickar och tar emot alla dokument elektroniskt i era respektive ekonomiprogram, kommer det att både underlätta och effektivisera er fakturahantering.
När du aktiverar det här samarbetet kan du som byrå ange att du vill stå som betalningsmottagare för de fakturor som skickas och tas emot via tjänsten.
Titta på filmen Bjud in till samarbete från Visma Advisor för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete kan du se hur det går till när en kund får en inbjudan till ett samarbete.
När samarbetet har aktiverats behöver du göra följande i ditt bokföringsprogram:
- I Visma Administration klickar du på Synkronisera under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster. Under Digitala fakturor och dokument gör du även inställningar för om du vill skicka alla fakturor och/eller om du vill ta emot fakturor.
- I Visma eEkonomi går du till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och väljer Ta emot e-faktura.
Läs mer om du arbetar med digitala fakturor i Visma Administration eller i Visma eEkonomi.
Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Visma idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario som passar just din kund bäst.
Kund hos Visma, använder Digitala fakturor och dokument
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Visma Advisor.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på knappen Läs mer under Digitala fakturor och dokument.
- Välj Aktivera.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Under Fakturamottagare väljer du vem som ska betala för tjänsten. Eftersom kunden i detta scenario redan använder och betalar för tjänsten står denne som fakturamottagare automatiskt. Vill du ta över betalningen från och med nästa avtalsperiod, ändrar du fakturamottagare till Byrån istället.
- Välj Nästa.
Nu har du aktiverat samarbetet och ett mejl har gått ut till kunden. Kunden ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
Kund hos Visma, men har inte använt Digitala fakturor och dokument tidigare
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Visma Advisor.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på knappen Läs mer under Digitala fakturor och dokument.
- Välj Aktivera.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Under Fakturamottagare väljer du vem som ska betala för tjänsten.
- Välj Nästa.
Nu har du aktiverat både samarbetet och tjänsten för din kund. Kunden får ett mejl och ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
Ny kund hos Visma
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Visma Advisor.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på knappen Läs mer under Digitala fakturor och dokument.
- Välj Aktivera.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Under Fakturamottagare väljer du vem som ska betala för tjänsten.
- Säkerställ att uppgifterna under Obligatoriska kontaktuppgifter för är korrekta. Denna användare kommer bli administratör på vismaspcs.se.
- Välj Nästa.
Nu har du aktiverat både samarbetet och tjänsten för kunden. Dessutom har kundens administratör på vismaspcs.se skapats. Administratören får ett mejl med information om att du som byrå har aktiverat tjänsten för kunden och kunden ombeds även logga in på Mina tjänster på vismaspcs.se för att godkänna villkoren för tjänsten. Så fort detta är gjort kan ni börja ert samarbete i tjänsten.
Relaterade avsnitt
|
Kom igång med samarbeten i Visma Advisor |
|
|
Samarbeta med dina kunder via Visma Advisor |
|
|
Avsluta samarbete för en tjänst |
