Offerter, fliken Offert

Priset hämtas från artikelregistret. Priset påverkas av vilken prislista och vilket antal du har valt för kunden eller av det rabattavtal du har kopplat till kunden. Du kan ändra priset för varje offertrad. Priset ska vara i kundens valuta.

I den här kolumnen skriver du in artikelnumret för de artiklar du offererar kunden. Om du inte kommer ihåg artikelnumret kan du ta fram en lista genom att klicka på listknappen. Där kan du också välja att lägga upp en ny eller ändra en befintlig artikel.

Det är inte nödvändigt att hämta en artikel från artikelregistret. Om du inte har artikeln i artikelregistret, och inte vill lägga upp den, kan du skriva artikelns uppgifter direkt. I det fallet skriver du inte in något artikelnummer, bara benämning.

Du kan högerklicka i listan som visas och välja Kolumninställningar för att lägga till fler kolumner.

Kolumnen Artikeltyp visas endast om du har markerat One Stop Shop (OSS) på fliken Kunduppgifter. One Stop Shop (OSS) markerar du om dokumentet avser försäljning till privatpersoner i andra EU-länder.

I kolumnen ser du vilken artikeltyp artikeln har enligt den aktuella artikelkonteringen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar. Har du lagt in en artikel från artikelregistret och vill byta artikeltyp gör du det på artikelkonteringen. Lägger du till rader/artiklar som inte finns i artikelregistret väljer du direkt på raden vilken artikeltyp raden avser.

Artikeltypen används för att rapporteringen av OSS ska bli korrekt. I rapporten One Stop Shop och i filen till Skatteverket ska försäljning av varor och tjänster till privatpersoner inom EU separeras.

Här visas den avrundning som gjorts baserad på avrundningsregler i inställningarna.

Benämningen hämtas från artikelregistret. Du kan också skapa en offert som innehåller artiklar som inte finns i artikelregistret. I det fallet skriver du bara in benämningen här.

Listknappen som finns vid benämningen används till att hämta texter som du kan lägga in bland offertraderna. När du klickar på listknappen visas en tabell med radtexter, om du har lagt upp några. Det kan till exempel vara texter som beskriver en tjänst som kunden offereras. Du kan ändra en befintlig eller lägga in en ny text nu om du vill. Det går också bra att lägga in dem i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Radtexter.

Här visas det standardvillkor som finns upplagt för kunden. Du kan ändra det genom att välja ett nytt villkor i listan.

Om du inte har markerat att alla priser är inklusive moms i rutan Inklusive moms visas summan av alla offertrader, exklusive moms, frakt och expeditionsavgift i kundens valuta. Om du har en markering i rutan Inklusive moms är bruttobeloppet detsamma som summan av alla offertrader inklusive moms, men exklusive frakt och expeditionsavgift.

Detta är en statusinformation. En offert är normalt alltid redo att skickas, men om du markerar den här rutan kommer offerten inte att skickas när du väljer Skicka - Offerter. Däremot skickas den om du skickar aktuell offert. Du kan till exempel använda markeringen om du avbryter arbetet med en offert och vill säkerställa att offerten inte råkar skickas via Skicka - Offerter innan den är klar. Glöm inte att ta bort markeringen när du är färdig med offerten.

Vilken enhet som gäller för artikeln finns registrerat i artikelregistret. Om du vill byta enhet kan du göra det genom att klicka med musen på listknappen. Du bör inte ändra enhet för artiklar som finns i artikelregistret eftersom både priser, antal i lager och statistik blir fel. För artiklar som inte finns i artikelregistret kan du ange enhet här.

Här kan du skriva in namnet på den kontaktperson du har hos kunden. Som förslag visas den referens som du valt på kunden i kundregistret. Om du lagt upp flera referenser på kunden kan du välja vilken referens som ska gälla för just denna offert. Genom att fälla ner listknappen kan du välja referens, lägga upp ny eller ändra befintliga uppgifter.

Här har du ett fält som du kan använda för att skriva in ett referensnummer. Det kan till exempel vara kundens nummer på anbudsförfrågan. Här får du plats med 25 tecken.

Här ser du totala offertbeloppet utan moms.

Här skriver du in om du vill att expeditionsavgift ska finnas med som belopp i offerten. Som standard visas det belopp du har skrivit in i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar. Där kan du välja att expeditionsavgift inte ska utgå över ett visst fakturabelopp. Du kan också skriva in en ny expeditionsavgift för varje offert.

Om du säljer artiklar som har olika momssatser ska momsen på frakt och expeditionsavgifter också fördelas på olika momssatser. Fälten Exp avg och Frakt i programmet hanterar bara en momssats, vilket innebär att du inte bör använda de här fälten om du säljer artiklar med flera momssatser. Istället bör du lägga upp frakt och expeditionsavgift som egna artikelrader med olika momssatser. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Om kunden har någon fakturarabatt visas den procentsiffran här. Du kan ändra rabatten för varje offert.

Här skriver du in om du vill att frakt ska finnas med som belopp i offerten. Som standard visas det belopp du har skrivit in i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar. Du kan också skriva in ett nytt fraktbelopp för varje offert.

Om du säljer artiklar som har olika momssatser ska momsen på frakt och expeditionsavgifter också fördelas på olika momssatser. Fälten Exp avg och Frakt i programmet hanterar bara en momssats, vilket innebär att du inte bör använda de här fälten om du säljer artiklar med flera momssatser. Istället bör du lägga upp frakt och expeditionsavgift som egna artikelrader med olika momssatser. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Om offerten innehåller grön teknik/husarbete och du har markerat rutan Innehåller grön teknik eller Innehåller husarbete visas knappen Fördela skattereduktion. Läs mer i avsnittet Fördela skattereduktion, offerter.

Fälten Innehåller grön teknik och Innehåller husarbete visas endast om du har markerat Fakturerar husarbete/grön teknik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.

Här skriver du in till vilket datum offerten är giltig. Du kan ändra datum genom att skriva in datumet manuellt eller genom att använda kalenderfunktionen. Som förslag får du dagens datum uppräknat med det antal dagar som du har angett i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar.

Om du sätter en markering här betyder det att alla priser på offerten är inklusive moms. Använder du en prislista som är exklusive moms men har satt en markering i den här rutan räknas alla priser på offerten om till priser inklusive moms. Observera att priset till kund inte ändras om du ändrar markeringen efter det att du registrerat artikelraderna.

Om offerten innehåller grön teknik ska denna ruta markeras. När du gör det visas ytterligare fält som krävs för att sedan kunna fakturera husarbete.

Detta fält visas endast om du har markerat Fakturerar husarbete/grön teknik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.

Om offerten innehåller husarbete ska denna ruta markeras. När du gör det visas ytterligare fält som krävs för att sedan kunna fakturera husarbete.

Detta fält visas endast om du har markerat Fakturerar husarbete/grön teknik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.

Här visas det beräknade kalkylpriset för artikeln. Du kan ändra detta fält om du vill.

I fältet för Kommentar kan du göra en anteckning på maximalt 120 tecken. Texten visas enbart här, den kommer inte med på utskrifter eller e-dokument till kunden. Om det finns en kommentar på offerten följer den med till kommentarfältet på order och fakturor.

Om du har radrabatt ska du klicka i den här kolumnen så raden får rätt rabatt. När du klickar visas antingen ett procenttecken eller kronor. Som förslag får du ett procenttecken. Du kan ändra genom att trycka på Mellanslag.

Här skriver du in kundnumret. Om du kommer ihåg början av kundnumret kan du skriva in så långt du kommer ihåg och sedan klicka på listknappen. Då markeras den första kund vars kundnummer börjar på det du har skrivit in.

Kommer du inte ihåg vilket kundnummer kunden har kan du leta dig fram till det genom att klicka på listknappen.

Om du ännu inte har lagt upp kunden i kundregistret kan du göra det direkt via knappen Ny i listan som visas. Har du markerat Adressök vid ny kund under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Inställningar, så kommer du direkt till dialogen Ny kund där du kan söka efter din kund och automatiskt föra över adressuppgifterna till kundregistret.

Det är även möjligt att hoppa över detta fält och ändå fortsätta med offerthanteringen.

Här visas det leveranssätt som finns upplagt på kunden. Du kan ändra det genom att välja ett annat i listan.

Här visas det standardvillkor som finns upplagt för kunden. Du kan ändra det genom att välja ett nytt villkor i listan.

Den här rutan använder du för att makulera en offert, eller för att återta en makulering. Du kan inte makulera en offert som du har skapat en order från.

Här visas hur mycket momsen är på offerten.

I kolumnen Momskod visas vilken momskod som finns angiven för artikeln. Momskoden kan vara 0, 1, 2, 3 eller 4. 0 är momsfri. Vilken procentsats som ska gälla för det olika momskoderna definieras under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Moms, fliken Procentsatser. Du kan ändra momskod för varje artikelrad.

En markering i rutan betyder att kunden omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. Fältet visas bara om du i företagsinställningarna markerat att ditt företag fakturerar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet.

Här visas kundens namn. Du kan tillfälligt ändra eller skriva in en kund här som inte finns i kundregistret. Det gör du genom att bara skriva in kundnamnet och inte skriva in något kundnummer. Här får du plats med 50 tecken.

Här visas offertens nettobelopp i kundens valuta.

I den här kolumnen skriver du in det antal artiklar som kunden har gjort förfrågan på.

Om det finns en markering här betyder det att offerten är skickad.

Offertdatumet hämtas automatiskt från datorns interna datum. Om datorns klocka inte går rätt blir inte heller denna uppgift rätt. Du kan ställa in datorns datum med hjälp av kontrollpanelen i Windows. Du kan ändra datum genom att skriva in datumet manuellt eller genom att använda kalenderfunktionen.

Här visas vilket löpnummer den offert du arbetar med har. Programmet sköter uppräkningen av offertnumret helt automatiskt. Om du vill att nummerserien ska börja med ett visst nummer kan du ange det i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier.

Om det finns en markering här betyder det att det finns en order skapad.

Här visas den radrabatt i procent eller i kundens valuta som kunden eventuellt har på artikeln. Du kan ändra rabatten för varje offertrad. Om du vill att radrabatten ska vara i procent skriver du in ett tal, t ex 10 för 10%. Vill du däremot att radrabatten ska vara i kundens valuta skriver du in ett belopp, t ex 100 för en rabatt på 100 kronor om kunden är svensk. Inställningen för om kolumnen Rabatt ska visa % eller kronor görs genom att klicka i kolumnen till höger.

Om din offert avser rotarbete markerar du här.

Detta fält visas under förutsättning att du har markerat Fakturerar husarbete/grön teknik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning och även markerat Innehåller husarbete på dokumentet.

Om din offfert avser rutarbete markerar du här.

Detta fält visas under förutsättning att du har markerat Fakturerar husarbete/grön teknik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning och även markerat Innehåller husarbete på dokumentet.

Visar hur stor skattereduktionen blir för kunden. Beloppet räknas ut automatiskt av programmet. Vill du ändra det manuellt klickar du på knappen Fördela skattereduktion och gör ändringen där. Fältet plockas sedan upp på fakturamallen för att kunden ska få rätt information på sin faktura.

Detta fält visas under förutsättning att du har markerat Fakturerar husarbete/grön teknik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning och även markerat Innehåller grön teknik eller Innehåller husarbete på dokumentet.

I den här rutan får du information om vad som är skickat.

I den här kolumnen väljer du om raden ska skrivas ut på dokumentet eller inte. Om rutan är markerad för raden skrivs den ut på dokumentet, annars inte. Du kan ha olika inställningar för de olika dokumenten.

Här visas den speditör du har angett på kunden. Du kan byta speditör genom att välja ett annat alternativ i listan.

Om du har valt att arbeta med streckkoder och det finns någon inlagd för artikeln, visas streckkoden här.

I den här kolumnen summeras varje offertrad i kundens valuta. Du kan också skriva in summan själv i denna kolumn om du inte vill ange antal och à-pris. Offertens totalsumma visas i fältet Totalt, nere till vänster på bildskärmen.

I den här kolumnen ser du radsumman i kronor. Beloppet visas exklusive moms.

I den här kolumnen kan du se vilket täckningsbidrag, i kronor, du har på artikeln. Täckningsbidrag är försäljningspriset minus rabatter, minus kalkylpriset på artikeln.

I den här kolumnen kan du se vilken täckningsgrad, i procent, som du har på artikeln. Täckningsgrad är det samma som täckningsbidraget på artikeln dividerat med försäljningspriset minus rabatter, i procent.

Här visas totala offertbeloppet i kundens valuta inklusive moms.

I den här kolumnen visas olika typer av skattereduktion beroende på om du har markerat Innehåller grön teknik eller Innehåller husarbete. De olika typerna som finns att välja mellan är framtagna av Skatteverket. Kolumnen visas endast om du har aktiverat Fakturerar husarbete/grön teknik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning.

I kolumnen anger du vilken typ ditt arbete respektive material ska tillhöra. Både arbetet och materialkostnaden som du ska debitera i samband med det utförda arbetet ska ha ett värde i kolumnen Typ av skattereduktion. Har du till exempel utfört målningsarbete anger du Målning/Tapetsering - Arbete för själva arbetet och Målning - Material för kostnaden för färg.

Har du övriga kostnader kopplade till arbetet som är skattereduktionsgrundande, men som inte tillhör varken arbete eller material (t ex expeditionsavgift, frakt och resekostnader) finns det typer även för det.

Du lämnar kolumnen blank om du har kostnader som inte är skattereduktionsgrundande, till exempel trädfällning, bortforsling av material, flyttransport.

Vill du att informationen i kolumnen Typ av skattereduktion ska fyllas i automatiskt när du plockar upp en artikel på dokumentet kan du ange typ av skattereduktion på respektive artikel i artikelregistret.

Underlaget för skattereduktion som du ser på fakturan beräknas på den totala summan för arbetskostnaderna på fakturan, d v s som har typen Arbete.

Denna kolumn visas under förutsättning att du har markerat Fakturerar husarbete/grön teknik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning och även markerat Innehåller grön teknik eller Innehåller husarbete på dokumentet.

Här visas underlaget som skattereduktionen beräknas på, det vill säga den totala summan för arbetskostnaderna på offerten. Detta fält ska plockas upp på fakturamallen för att kunden ska få rätt information på sin faktura.

Detta fält visas under förutsättning att du har markerat Fakturerar husarbete/grön teknik under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning och även markerat Innehåller grön teknik eller Innehåller husarbete på dokumentet.

Här anger du hur du vill skicka ditt dokument. Det utskriftsval du har angett för offerter på fliken Utskriftsval i kundregistret är det som är förvalt när du skapar en ny offert för en kund. Har du inte angett något utskriftsval på kunden hämtas det från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden.

Här kan du se vilken valuta kunden använder.

Här kan du skriva in namnet på den person hos dig som kunden kan kontakta.

Har du angett en säljare på kunden är det den som visas här.

Har du inte angett någon säljare på kunden utan istället angett att det är den inloggade användaren som ska anges som Vår referens när du skapar dokument så är det den som visas. Läs mer om detta i avsnittet Använd inloggad användare som säljare/referens.

Finns det ingen säljare angiven på kunden, ingen signatur angiven i kolumnen Inloggad användare och ingen markering i kolumnen Vår referens så är det namnet vid Vår referens under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumenttexter som visas.