Kontrollera mottagare av e-faktura/e-order

1. Välj Försäljning - Kunder eller Inköp - Leverantörer.
2. Välj den aktuella kunden eller leverantören och gå till fliken Utskriftsval.
3. Klicka på knappen Kontrollera.
4. Leta upp kunden eller leverantören i listan, markera den och klicka på Välj markerad. Gå vidare till punkt 13.

Om du inte hittar kunden eller leverantören i listan gör du så här:

5. Klicka på Ny mottagare.
6. Fyll i de uppgifter som krävs för att kontrollera om kunden/leverantören kan registreras som mottagare av e-faktura eller e-order. Något av fälten Orgnr/personnr eller GLN måste fyllas i.
7. Ange en e-postadress dit informationen kan skickas när det är klart att kunden/leverantören kan ta emot e-faktura/e-order.
8. Klicka på Skicka.

9. Välj Försäljning - Kunder eller Inköp - Leverantörer.
10. Välj den aktuella kunden eller leverantören och gå till fliken Utskriftsval.
11. Klicka på knappen Kontrollera.
12. Leta upp kunden eller leverantören i listan, markera den och klicka på Välj markerad.

13. Kontrollera så att utskriftsvalen för de olika dokumenten på fliken Utskriftsval stämmer med hur du vill ha det. När du skickar fakturor som e-dokument kan du välja mellan tre olika utskriftsval, Brev, E-faktura, E-post och Kivra. Skickar du e-order kan du endast välja utskriftsvalet E-order. Läs mer om de olika utskriftsvalen i avsnittet Kunder, fliken Utskriftsval.

Kontrollen visar endast de kunder som vill ta emot e-faktura, inte e-order.

1. Välj Försäljning - Kunder.
2. Välj kommandot Sök mottagare e-faktura.

3. Klicka på Starta sökning.

4. Se till att de kunder du vill skicka e-faktura till är markerade och klicka på Välj markerade.

Läs om hur du skickar e-faktura i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.