Importera resultatenheter till Visma Tid
Du kan importera registret med resultatenheter från Visma Administration/Visma Compact till Visma Tid. Då skapas en lista med resultatenheter i registret Resultatenheter i Visma Tid. Importen kan utföras av de medarbetare som har rollen Administratör.
Du kan använda samma resultatenheter som du använder i Visma Administration/Visma Compact och via tidregistrering och utläggregistrering i Visma Tid få fakturarader och projektkostnader (via bokföringsunderlaget) konterade med rätt resultatenhet.
Obs!
För att importen ska fungera krävs det att du först har exporterat registret från Visma Administration eller Visma Compact. Läs mer i avsnittet Exportera register från Visma Administration/Visma Compact.
Om du redan har lagt in poster i Visma Tid rekommenderar vi att du tar en säkerhetskopia innan du gör importen.
Gör så här för att importera resultatenheterna:
- Se till att den senaste versionen av registret är exporterat till en fil från Visma Administration eller Visma Compact och att filen är placerad i importmappen för Visma Tid (normalt C:\Users\Public\Documents\SPCS\Tid\xxxxxx-xxxx). Den sista mappen i sökvägen är företagets organisationsnummer.
- Välj Arkiv - Importera register - Importera resultatenheter.
Nu visas t ex:
- Markera den fil som innehåller de resultatenheter du vill importera. Vid behov kan du bläddra dig fram till en annan sökväg.
- Klicka på Öppna.
Nu sker en kontroll av att det företagsnamn och organisationsnummer som finns angivet i Visma Tid stämmer överens med det som finns angivet i importfilen. Skulle företagsnamnet inte stämma får du upp följande dialogruta. Om det är organisationsnumret som inte stämmer får du ett liknande meddelande.
Obs!
Båda dessa meddelanden kan vara en indikation på att du importerar fel fil. Gör en extra kontroll av det verkligen är rätt fil du importerar innan du går vidare.
- Klicka på OK om du vill gå vidare. Välj annars Avbryt.
Nu öppnas den fil du har valt att importera. Så här kan det se ut om du importerar en XML-fil:
Här matchar du fälten i det register du importerar med motsvarande fält i Visma Tid.
- Kontrollera kopplingarna mellan Fält i fil och Fält i register. Eftersom du importerar en fil från Visma Administration ska du inte behöva göra några ändringar, men det kan ändå vara bra att kontrollera kopplingarna. Om du behöver göra ändringar markerar du raden du vill ändra i kolumnen Fält i register. Klicka sedan på listpilen i fältet för att öppna listan med möjliga alternativ. Läs mer i avsnittet
Dialogrutan Import av register, detaljinformation.
- Spara eventuella ändringar i kopplingarna till befintlig importmall eller som en ny importmall, genom att välja Spara som. Ange sedan ett nytt filnamn eller behåll det befintliga. Om du anger ett nytt filnamn skapas en ny importmall. Klicka på knappen Hämta för att se vilka importmallar du har att välja mellan. Nästa gång du importerar registret kommer den senast använda importmallen att föreslås.
- Klicka på Kontrollera för att kontrollera att importfilen är korrekt. Nu visas en avstämningslista. Eventuella felmeddelanden måste åtgärdas innan du kan starta importen. Du kan välja att skriva ut avstämningslistan till skrivare, pdf-fil eller att skicka som e-post.
- Klicka på Stäng för att stänga avstämningslistan och fortsätta.
- Klicka på Importera.
Nu importeras posterna till registret Resultatenheter. Om det vid importen visar sig att något behöver åtgärdas visas en varningslista. Läs mer i avsnittet Varningslista vid import av register.
Efter importen bör du gå igenom alla importerade resultatenheter och kontrollera om några kompletteringar behöver göras. Gå även igenom listan över Det är också lämpligt att gå igenom alla medarbetare och lägga in den resultatenhet som varje medarbetare tillhör.
Se även
