Kontakter

Under Kontakter hanteras alla typer av kontakter, både företag och personer. När du skapar en ny kontakt får du ange om kontakten är ett företag eller en person och du kan även ange vilken relation du har till kontakten, om det till exempel är en kund eller leverantör. En kontakt kan ha flera relationer. Relationen blir en klassificering av dina kontakter och kan sedan användas för att filtrera personer och företag. De relationer som finns att välja på är Kunder, Kontaktpersoner, Leverantörer, Grossister, Återförsäljare, Samarbetspartner och Underkonsulter.

Det är endast användare med licenserna Standard och Total som kan skapa och se kontakter.

Du kan använda programmets Snabbsök för att enkelt söka efter ett företag, en person eller ett projekt. De sökträffar som visas är relaterade till varandra. Det innebär att söker du till exempel efter ett företag så visas företaget, men även projekt och personer som är knutna till det företaget. Snabbsöket visas för alla typer av användarlicenser, utom för Light.

Du kan också söka och filtrera bland dina kontakter via fälten överst i arbetsbilden. Klickar du på Visa fler sökfilter utökas dina filtreringsmöjligheter.

Relaterade avsnitt