Visma Skatt & Bokslut Pro
Mallar för checklistor, Kunder
På sidan Administration - Mallar - Mallar för checklistor - Kunder visas de kunder som för närvarande är kopplade till den valda mallen.
Det är också här som du kopplar nya kunder till mallen.
Koppla en kund till mallen
- Välj Redigera.
En lista av tillgängliga kunder visas i sektionen Ej kopplade till höger på skärmen.
- Välj den kund du vill koppla och klicka på
för att lägga till den till sektionen Kopplade.
Kunden läggs nu till i listan med kunder som använder mallen. - Klicka på Publicera.
När du tillämpat mallen på de markerade kunderna kommer kontrollfrågorna i mallen visas på dem. Kontrollfrågorna kommer att läggas till för kundens nuvarande och framtida räkenskapsår.
