Mallar för checklistor, Checklistor

På sidan Administration - Mallar - Mallar för checklistor - Checklistor visas alla kontrollfrågor i den aktuella checklistan, grupperade efter var de används. Här aktiverar eller inaktiverar du kontrollfrågor. Här kan du också skapa egna kontrollfrågor.

Välj t ex Årsredovisning, och sedan underdel, ex Noter. Kontrollfrågorna som visas är de som kommer visas när användaren är inne i just den delen.

Aktivera eller inaktivera kontrollfrågor

I mallen kan du välja vilka av kontrollfrågorna du vill använda genom att inaktivera de du inte har någon nytta av. Du gör detta genom att klicka på knappen i kolumnen Åtgärder.

Skapa och ta bort kontrollfrågor

För att skapa en egen kontrollfråga för mallen, klicka på +-knappen i den högra delen av sidan. Skriv in namnet och var den ska användas (Periodavslut, Årsavslut eller båda). Kontrollfrågor som du skapar själv kan du ta bort genom att klicka på -.

När din lista med kontrollfrågor är klar, välj Spara. När du vill publicera för att göra den tillgänglig för de kopplade kunderna, välj Publicera.

Relaterade avsnitt