Checklista årsavslut

Kontrollera så att alla lönekörningar med utbetalningsdatum under inkomståret är klara. Alla lönebesked och lönekörningar för året ska vara klarmarkerade, utbetalda, bokförda och utskrivna.

Om ni har kalenderår som bokföringsår rekommenderar vi att du skriver ut semesterskuldlistan i samband med årsskiftet och sparar den till det är dags för bokslut. Välj Rapporter - Semesterskuldlista för att skriva ut semesterskuldlistan.

Om du har avvikelseperiod månaden innan kan du skriva ut semesterskuldlistan efter januarilönen för att få med avvikelserna för december.

Om du sedan tidigare har en bokförd semesterskuld kan du läsa om hur du gör i avsnittet Uppbokning av semesterskuld.

För arbetare görs rapporteringen varje månad. Läs mer i avsnittet Fora månadsrapportering (arbetare).

För tjänstemän kan rapporten till Fora skapas när alla lönekörningar med utbetalningsdatum föregående år är klara och låsta. Det spelar ingen roll om lönekörningen för januari är gjord eller ej när du skapar rapporten. Rapporteringen ska göras mellan den 2 och 31 januari. Läs mer om rapporteringen på fora.se och i avsnittet Underlag till Fora (årsrapportering för tjänstemän).

Uppdaterade värden för bilförmån hämtas automatiskt från Skatteverket. Om värdet inte kan uppdateras automatiskt får du ett meddelande om det i Visma Lön Smart. Du kan då kan du uppdatera värdet enligt instruktionen Hämta bilförmånsvärde från Skatteverket.

Alla huvudarbetsgivare har skyldighet att informera sig om anställdas preliminära skatteuppgifter. Preliminärskattsedeln skickas inte automatiskt ut till alla. Genom att göra en FOS-förfrågan till Skatteverket får du uppgifter om skattetabell och eventuellt jämkningsbeslut för de anställda.

Du kan göra en FOS-förfrågan och direkt få svar från Skatteverket. Välj sedan om du vill läsa in förändringarna i anställningsregistret. Läs mer i avsnittet Fråga om skatteavdrag (FOS-förfrågan).

Har du ett bokföringsår som sträcker sig fram till den 31 december behöver du skapa nytt bokföringsår för att kunna skapa lönekörning med utbetalningsdatum på det nya året.

Har du kalenderår som semesterår är det snart dags att göra semesterårsavslut. För att få med avvikelserna i december i semesterberäkningarna behöver du göra lönekörningen för januari innan du går vidare med att göra semesterårsavslutet.

Du behöver bara göra semesterberäkning och semesterårsavslut för de i företaget som har kalenderår som semesterår, det vill säga 20XX-01-01--20XX-12-31. För de som har generellt semesterår (20XX-04-01 -- 20XY-03-31) behöver du inte göra semesterårsavslut förrän i april.

Tänk på att alla avvikelser för året som ska avslutas måste finnas med på en lönekörning. Det innebär att om avvikelserna för december registreras på januarilönen så måste lönekörningen för januari vara gjord innan semesterårsavslutet.

Läs mer i avsnittet Checklista vid semesterårsavslut.