Visma Fakturering
Koppla underlag, kommando
Kommandot Koppla underlag använder du för att koppla underlag från Visma Scanner.
När det finns nya underlag att läsa in från Visma Scanner får du ett meddelande om det i en informationslist i samband med att du väljer att arbeta med leverantörsfakturor.
Har du markerat Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in under Arkiv - Inställningar - Mina tjänster - Visma Scanner kommer underlagen att visas i programdelen Inläsning underlag. Läs mer i avsnittet Läs in underlag.
Gör så här om du inte har markerat Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in i :
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Välj kommandot Koppla underlag för att öppna fönstret Koppla underlag till leverantörsfaktura.
- Välj ett underlag i listan Följande underlag finns att koppla.
Bilden av kvittot/fakturan visas. Om du vill förstora eller rotera bilden, klicka på bilden så öppnas den i ditt bildläsar-program.
Om du behöver fler uppgifter om något underlag kan du mejla den som laddat upp underlaget genom att klicka på brev-symbolen i fältet Uppladdat av. Då öppnas ditt e-postprogram och bilden och eventuell kommentar bifogas.
- Välj en befintlig leverantörsfaktura eller skapa en ny leverantörsfaktura att koppla underlaget till.
- Kontrollera att rätt löpnummer visas i fältet Kopplas till löpnr.
- Klicka på Koppla.
Det underlag du kopplade tas bort från listan i fönstret Koppla underlag till leverantörsfaktura. För att koppla de underlag som är kvar i listan, upprepa steg 3-6.
Fältförklaringar
Datum
Kolumnen och fältet Datum visar verifikationsdatum respektive fakturadatum.
Följande underlag finns att koppla
I listan visas alla underlag från Visma Scanner som ännu inte är kopplade mot någon leverantörsfaktura.
Kommentar
I fältet Kommentar visas eventuell information från den som laddat upp underlaget via Visma Scanner. Det kan till exempel vara en kommentar till underlaget eller data från QR-kod.
Koppla
När du klickar på Koppla tas underlaget från Visma Scanner bort från listan i fönstret Koppla underlag till leverantörsfaktura och kopplas ihop med leverantörsfakturan du valt/skapat.
Kopplas till löpnr
I fältet Kopplas till löpnr visas vilken leverantörsfaktura som är vald. Du kan ha fönstret Koppla underlag till leverantörsfaktura öppet medan du växlar mellan olika leverantörsfakturor i listläget, öppnar dem eller skapar en ny leverantörsfaktura.
Radera
När du klickar på Radera tas det underlag som är markerat i listan bort. Observera att underlaget raderas både från Visma Fakturering och från Visma Scanner.
Typ
Kolumnen Typ visar om underlaget kategoriserats som ett kvitto eller en faktura av den som laddat upp det.
När du arbetar med leverantörsfakturor visas istället alla underlag av typen faktura först i listan, därefter listas underlagen av typen kvitto.
Underlaget är kontrollerat
Att kontrollera underlagen är valfritt.
För att hålla reda på vilka underlag som du stämt av kan du markera Underlaget är kontrollerat.
Uppladdat av
I kolumnen och fältet Uppladdat av visas e-postadressen till den användare som laddat upp underlaget via Visma Scanner.
Om du behöver fler uppgifter om något underlag kan du mejla den som laddat upp underlaget genom att klicka på brev-symbolen i fältet. Då öppnas ditt e-postprogram och bilden och eventuell kommentar bifogas.
