Visma Fakturering
Fakturahantering, listläge
Programdelen finns under Försäljning - Fakturahantering.
I den här programdelen kan du enkelt hantera dina fakturor. Här visas alla de fakturor du har skapat under Försäljning - Kundfakturor, men som ännu inte är skickade. Fakturor som har en markering för Ej klar eller som är makulerade visas inte i listan.
I kolumnen Rekommenderat visas det utskriftsval som rekommenderas till den aktuella kunden. Om det visas ett förslag i den här kolumnen beror det på att kunden vill ta emot e-faktura, men du har ett annat utskriftsval angivet på fakturan. Du kan byta utskriftsval för fakturan direkt på raden i kolumnen Utskiftsval eller genom att använda kommandot Använd rek. utskriftsval.
Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.
Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.
Till höger i arbetsbilden ser du hur fakturan kommer att se ut. Det är fakturan för den rad som är blåmarkerad i tabellen till vänster som visas. Om fakturan består av flera sidor kan du bläddra mellan dessa med hjälp av pilarna ovanför fakturabilden. Du kan också använda kommandot Förhandsgranska om du till exempel vill kunna förstora fakturan.
Du markerar de fakturor du vill skicka och klickar på kommandot Skicka fakturor. Fakturorna kommer då att skickas till kund på det sätt som står i kolumnen Utskriftsval. En dialogruta visas och du ser en sammanfattning över de fakturor du valt att skicka och på vilket sätt.
När fakturan är skickad eller såld försvinner den från programdelen Fakturahantering och du hittar den under Försäljning - Kundfakturor.
Vill du effektivisera din fakturering ytterligare och undvika risken att inte få betalt av dina kunder, så kan du säja dina fakturor direkt från programmet. Det görs genom kommandot Sälj fakturor. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja och får pengarna utbetalda till ditt konto nästa bankdag. Tjänsten är gratis att aktivera och har inga fasta kostnader. Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.
Fältförklaringar
Bilaga
Här visas om det finns en bilaga till fakturan. Bilagan hämtas från fältet Bilaga på fakturan, fliken Kunduppgifter. En bilaga kan endast bifogas tillsammans med fakturan om du skickar fakturan som e-faktura, brev, e-post.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Ert ordernr
Här visas det referensnummer du har angett på fakturan i fältet Ert ordernr.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Er referens
Här visas den kontaktperson hos din kund som finns angiven som referens på fakturan.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Exkl moms
Här ser du fakturabeloppet utan moms.
Fakturadatum
Här visas det fakturadatum du angav när du skapade fakturan.
Fakturanummer
I den här kolumnen visas fakturanumret. Fakturorna visas normalt i fakturanummerordning, men du kan t ex välja att visa dem i kundnummerordning istället.
Fakturatyp
Här ser du vilken fakturatyp det är. Alternativen är:
| Fakt | Normal faktura |
| Kont | Kontantnota |
| Kred | Kreditfaktura |
| Ränt | Räntefaktura |
Förfallodatum
I den här kolumnen ser du fakturans förfallodatum.
Kundnr
Här visas kundnumret.
Markering
Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera fakturor, till exempel när du ska använda kommandona Skicka fakturor eller Sälj fakturor. Vill du markera flera poster samtidigt kan du använda kommandot Markeringshjälp. Läs mer i avsnittet Markeringshjälp, kommando.
Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.
Namn
Här visas kundens namn.
OCR-nummer
I den här kolumnen visas fakturans OCR-nummer.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Rekommenderat
Här visas det utskriftsval som rekommenderas till den aktuella kunden. Om det visas ett förslag i den här kolumnen beror det på att kunden vill ta emot e-faktura men du har angett ett annat utskriftsval på fakturan eller kunden.
Vill du använda det rekommenderade utskriftsvalet för en viss faktura ändrar du det direkt på raden i kolumnen Utskriftsval. Vill du ändra alla rekommenderade utskriftsval samtidigt väljer du kommandot Använd rek. utskiftsval. I samband med att du byter utskriftsval får du även möjlighet att uppdatera ditt kundregister med det rekommenderade utskriftsvalet.
Vill du kontrollera vilket utskriftsval som rekommenderas för de fakturor du har i tabellen använder du kommandot Kontrollera rek. utskriftsval.
Skattereduktion
Här visas en markering om fakturan innehåller skattereduktion. Rutan kan endast vara markerad om du har markerat Fakturerar husarbete/grön teknik i och fakturan innehåller husarbete/grön teknik.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
Totalt kr
Här ser du det totala fakturabeloppet inklusive moms, frakt och expeditionsavgift.
Utskriftsval
Här visas vilket utskriftsval som angavs när fakturan skapades. Vill du ändra utskriftsval kan du göra det direkt i kolumnen.
Vår referens
Här visas namnet på den person som står angiven som Vår referens på fakturan.
Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.
