Checklista när du byter till Visma eEkonomi - som företag

Arbetar du som redovisningsbyrå följer du istället instruktionerna i avsnittet Checklista när du byter till Visma eEkonomi - som redovisningsbyrå

När du har köpt Visma eEkonomi kan du enkelt föra över dina uppgifter från Visma Fakturering till Visma eEkonomi. Innan själva överföringen görs ska du gå igenom Checklista inför programbyte och när uppgifterna är överförda går du igenom Checklista efter programbyte.

Första stegen mot Visma eEkonomi...

Innan det är dags att flytta över dina uppgifter ska du gå igenom checklistan nedan. Gör du det kommer ditt programbyte att gå smidigt och lätt!

Uppgifter som kommer föras över

  • Företagsuppgifter

  • Kundregister

  • Kundgrupper

  • Artikelregister

  • Artikelgrupper

  • Enheter

  • Prislistor*

  • Obetalda kundfakturor

 

  • Resultatenheter

  • Leveransvillkor

  • Leveranssätt

  • Betalningsvillkor

* Har du Visma eEkonomi Pro förs upp till 19 prislistor över. Har du en mindre variant av Visma eEkonomi är det endast standardprislistan som förs över.

** De 7 senaste bokföringsåren för över.
Använder du kontoplan BAS96 kan du inte föra över din bokföring till Visma eEkonomi. I detta fall får du skriva ut en balansrapport och sedan lägga in uppgifterna som ingående balanser i Visma eEkonomi.

1

Dubbelkolla företagets uppgifter

  1. Kontrollera att du har rätt uppgifter om företaget, som till exempel organisationsnummer, bankgiro och bankkontonummer. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar.

 

2

Kontrollera din databas

  1. Rensa din databas från gamla och felaktiga uppgifter, det kan vara bra att göra när du har jobbat länge i ditt program. Läs hur du gör i avsnittet Kontrollera företagets databas.
3

Gå igenom dina register

  1. Inaktivera de poster du inte vill föra över till Visma eEkonomi. Det är bara aktiva poster som förs över. Se till att du inte har dubletter.
  2. Se till att alla leverantörer har namn, organisationsnummer och bankgironummer. Byter du till Visma eEkonomi Fakturering flyttas inte dina leverantörer över.
  3. Se till att alla kunder har namn, postnummer och ort eftersom det är obligatoriskt i Visma eEkonomi.
  4. Se till att alla artiklar har namn, artikelnummer, enhet och en konteringskod eftersom det är obligatoriskt i Visma eEkonomi. Om du inte använder artikelkonteringar måste du skapa sådana och massuppdatera ditt artikelregister. Läs mer om artikelkonteringar i avsnittet Artikelkonteringar, kortläge.
  5. Se till att dina utländska kunder har en landskod.
4

Se över nummerserien för dina fakturor

  1. Säkerställ att nummerserien du har för dina fakturor fungerar på lång sikt. I Visma eEkonomi kan du inte byta nummerserie, så brukar du till exempel byta nummerserie varje år och inleda fakturanumren med innevarande år (2024XXXX) så är det bra att se över detta. Du ändrar nummerserie under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier.

Obetalda och journalförda kundfakturor förs över till Visma eEkonomi som reskontraposter. Till exempel förs fakturanummer och belopp över så att du kan hantera inbetalningarna i ditt nya program. Artikelrader förs inte över och du kan titta på originalfakturan i Visma Fakturering.

5

Tar du emot e-fakturor från dina leverantörer?

  1. Se till att alla leverantörsfakturor är inlästa. Det gör du genom att välja kommandot Hämta nya underlag under Inköp - Inläsning underlag.
  2. Ta bort markeringen för Ta emot e-fakturor under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster- Digitala fakturor och dokument.
6

Arbetar du med andra tjänster/program?

  1. Återkalla alla uppdrag hos Visma AutoCollect innan du gör programbytet. Om du har uppdrag med status Kronofogden som du inte vill återkalla, kontaktar du oss via [email protected] så hjälper vi dig vidare.

Återkalla uppdrag, kommando

Vill du läsa mer om hur våra tjänster fungerar tillsammans med Visma eEkonomi hittar du information om det i avsnittet Om du använder Visma Fakturering med koppling till andra produkter.

7

Säkerhetskopiera företaget

  1. Ta en säkerhetskopia via Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktivt företag innan du för över dina uppgifter till Visma eEkonomi.

Läs mer i Säkerhetskopiera aktivt företag/alla företag. Har du till exempel gjort egna fakturamallar följer de inte med till Visma eEkonomi, eftersom hanteringen av detta skiljer sig åt.

8

Starta om Visma eEkonomi

Om du har loggat in och testat Visma eEkonomi, eller fört över uppgifter tidigare och vill göra en ny överföring, måste du starta om ditt företag i Visma eEkonomi.

  1. Logga in i Visma eEkonomi.

  2. Välj Inställningar - Företagsinställningar.

  3. Klicka på knappen Starta om.

När du startar om raderas all tidigare information som du har registrerat i Visma eEkonomi och du får gå igenom guiden en gång till.

Läs om hur du startar om ditt företag i avsnittet Omstart av företag i hjälpen för Visma eEkonomi.

Dags att föra över dina uppgifter!

När du har gått igenom Checklista inför programbyte är det dags att föra över dina uppgifter från Visma Fakturering till Visma eEkonomi.

1

Starta överföringsprogrammet - Visma Spcs Flytthjälp

Du startar Visma Spcs Flytthjälp via ditt Visma Fakturering.

Tänk på att överföringen ska göras från serverdatorn om du arbetar i nätverk.

  1. Starta Visma Fakturering.
  2. Välj Arkiv - Export - Överför uppgifter till Visma eEkonomi i ditt Visma Fakturering.
  3. Klicka på Starta guide för överföring.
  4. Följ stegen i guiden och du är igång!

Startar inte överföringsprogrammet? Klicka på länken Ladda ner Visma Spcs Flytthjälp (2024.0 och senare).
Har du version 2023.3 eller äldre klickar du istället på Ladda ner Visma Spcs Flytthjälp - äldre versioner.

Du är snart i mål!

När uppgifterna är överförda till Visma eEkonomi är det bra att du går igenom de här stegen innan du börjar arbeta i ditt nya program. Du går bara igenom de steg som berör dig.

1

Kontrollera dina register

Gå igenom dina register efter flytten till Visma eEkonomi.

Kundregister

Om det saknas uppgifter i ditt kundregister så kommer de att fyllas i med standarduppgifter i Visma eEkonomi. Därför är det viktigt att du kontrollerar att det stämmer. Kontrollera också att dina kunder har rätt prislista.
Artikelregister

Kontrollera att artikelkonteringen stämmer på dina artiklar, det är den som styr vilket bokföringskonto som används när du lägger in artikeln på fakturan.

Artikelkontering

Leverantörsregister

Om det saknas uppgifter i ditt leverantörsregister så kommer de att fyllas i med standarduppgifter i Visma eEkonomi. Kontrollera att ditt leverantörsregister stämmer. Leverantörsregistret förs inte över till Visma eEkonomi Fakturering.
Försäljningsprislistor

Har du Visma eEkonomi Pro förs upp till 19 prislistor över. Prislistorna kommer att få andra nummer, men det går lätt att ändra i Visma eEkonomi Pro.

Har du en mindre variant av Visma eEkonomi är det endast standardprislistan som förs över.
2

Hantera rot- och rutfakturor

 

De rot- och rutfakturor som är skapade i Visma Fakturering innan du förde över uppgifterna till Visma eEkonomi, skapar du ansökningar för i Visma Fakturering eller manuellt på Skatteverkets hemsida. De inbetalningar du får från kunder och från Skatteverket ska registreras i Visma eEkonomi.

I Visma eEkonomi måste artiklar som används för utfört arbete ha artikelkonteringen Tjänst X% moms.

  1. Kontrollera att artiklarna har rätt artikelkontering i Visma eEkonomi.

Arbeta smartare

Guide: Vad är molnet?

Dessa molntjänster använder du redan

Visma eEkonomi rivstart

Filmer

Se alla filmer om Visma Fakturering

Upptäck Visma eEkonomi - fakturering på autopilot!

Sökord: Byta program, Konvertera