Visma eEkonomi Smart
Importera eller exportera kundregister
Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera ditt kundregister genom att använda import- och exportfunktionen i Visma eEkonomi Smart. För att kunna importera kundregistret måste filen vara skapad som en kommaseparerad fil, så kallat en CSV-fil. Läs mer om hur du skapar en korrekt formaterad CSV-fil i det generella avsnittet Importera eller exportera register (CSV-fil).
I det här avsnittet har vi sammanställt en lista över fältförklaringar för import och export av kundregistret, som förklarar hur du ska lägga in data i CSV-filen så att importen av ditt kundregister sker problemfritt. När du har en korrekt formaterad CSV-fil för din import, använd förklaringarna nedan som en guide när du lägger in kunddata i filen.
För att importen till Visma eEkonomi Smart ska lyckas är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod, samt att det finns ett värde i de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma eEkonomi Smart när du skapar en ny kund.
Om du vill se hur du gör inne i programmet klickar du på Guida mig i programmets menyrad och väljer guiden Import av kundregister.
Lägg till och uppdatera kundregistret
För att uppdatera ditt kundregister exporterar du en CSV-fil (Excel), uppdaterar kundregistret i filen och importerar sedan tillbaka registret i programmet igen. Observera att om ett värde är unikt, som exempelvis ett kundnummer, kommer värdet inte ändras i programmet även om du har ändrat det i CSV-filen. Om du gör ändringar av ett unikt värde, som exempelvis ett kundnummer, kommer programmet istället att lägga till en ny kund när du importerar CSV-filen, och den tidigare kunden kommer att vara oförändrad.
Ta bort kund
Det är inte möjligt att ta bort kunder från ett register genom att exportera och importera. Rader som tas bort från en exporterad fil och sedan importeras till Visma eEkonomi Smart kommer fortfarande att visas i Visma eEkonomi Smart. Vill du radera en kund gör du det i Visma eEkonomi Smart.
Standardvärde
Det finns fält som inte är obligatoriska, men de får ett standardvärde om de lämnas tomma. Om du lägger till rader i en csv-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma eEkonomi Smart att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.
Fältförklaringar
I fältförklaringarna nedan, får du mer information om vilka fält som måste finnas med för att programmet ska kunna ta emot en import och hur de ska kodas. Det är viktigt att du läser igenom dessa så du får rätt kodning.
Fältförklaringar till den exporterade CSV-filen
I listan är vissa fält obligatoriska. Dessa måste vara med för att du ska kunna göra en import till Visma eEkonomi Smart.
| Fältnamn i fil | Fältnamn i Visma eEkonomi Smart | Värde i filen | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IsActive | Aktiv eller inte | True om den är aktiv, False om den är inaktiv | |
| CustomerNumber | Kundnr | Obligatorisk och unikt värde | |
| Namn | Kundnamn | Obligatoriskt | |
| IsPrivatePerson | Kundtyp | True för privatperson False för företag |
Kräver kod |
| CorporateIdentityNumber | Person/Organisationsnr | ||
| Postadress 1 | Postadress | ||
| Postadress 2 | |||
| InvoicePostalCode | Postnr | Obligatoriskt | |
| InvoiceCity | Postort | Obligatoriskt | |
| InvoiceCountryCode | Land | Obligatorisk och kräver kod | |
| SalesDocumentLanguage | Språk på försäljningsdok. | se eller en |
se för svenska en för engelska |
| EdiGlnNumber | GLN | ||
| VatNumber | Momsregistreringsnr | ||
| Telephone | Telefonnr | ||
| MobilePhone | Mobilnr | ||
| EmailAddress | E-postadress | ||
| CcEmailAddresses | E-postkopia | ||
| WwwAddress | Webbplats | ||
| Note | Anteckningar | ||
| ForceBookkeepVat | Gäller ej | Gäller ej | Gäller ej |
| ReverseChargeOnConstructionServices | Omvänd skattskyldighet | True om den är aktiv False om den är inaktiv |
|
| ContactPersonName | Namn | ||
| ContactPersonEmail | E-postadress | ||
| ContactPersonPhone |
Telefonnr |
||
| ContactPersonMobile | Mobilnr | ||
| TermOfDeliveryCode | Leveransvillkor | ||
| DeliveryMethodCode | Leveranssätt | ||
| DeliveryCustomerName | Namn | ||
| DeliveryAddress1 | Leveransadress | ||
| DeliveryAddress2 | |||
| DeliveryPostalCode | Postnr | ||
| DeliveryCity | Postort | ||
| DeliveryCountryCode | Land | Kräver kod | |
| TermsofPaymentCode | Betalningsvillkor | Kräver kod | |
| CurrencyCode | Valuta | Kräver kod | |
| PayToAccount | Betala till företagskonto | Kräver kod | |
| DiscountPercentage | Kundrabatt | Värde mellan 1-100 |
|
| CustomerLabels | Kundgrupper | Finns det flera per kund, separera med semikolon enligt följande exempel: guld; silver |
Betalningsvillkorskoder
För att programmet ska kunna läsa in olika betalningsvillkor, måste dessa kodas enligt nedanstående tabell.
| Betalningsvillkor i program | Kod i CSV-fil |
|---|---|
| 0 dagar netto | 0 |
| 10 dagar netto | 10 |
| 14 dagar netto | 20 |
| 15 dagar netto | 15 |
| 20 dagar netto | 30 |
| 30 dagar netto | 40 |
| 45 dagar netto | 50 |
| 60 dagar netto | 60 |
| 90 dagar netto | 70 |
| 120 dagar netto | 80 |
| Kontant | 90 |
| Kortbetalning | 200 |
Landskoder
För att programmet ska kunna läsa in landskoder måste de anges enligt ISO-standard. På countrycode.org i kolumnen ISO Country Codes, hittar du de koder som ska användas. Koderna ska anges med två bokstäver.
Exempel: Brunei = BN
Valutakoder
För att programmet ska kunna läsa in valutakoder måste de anges enligt internationell standard. På nationsonline.org hittar du de koder som ska användas. Koderna ska anges med tre bokstäver.
Exempel: Euro = EUR
Relaterade avsnitt
|
Importera eller exportera register (CSV-fil) |
|
|
Importera eller exportera artikelregister |
|
|
Importera eller exportera leverantörsregister |
|
|
Importera eller exportera kontoplan |
Arbeta smartare
Sökord: Massuppdatera