Visma eEkonomi Smart
Redigera återkommande kundfaktura
Om du vill lägga till eller ta bort artiklar, ändra faktureringsintervallet, växla mellan manuella och automatiska återkommande fakturor eller sätta ett nytt datum för sista faktura kan du redigera mallen för din återkommande faktura.
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Välj fliken Återkommande faktura.
- Leta upp fakturan du vill redigera och välj Redigera.
- Gör dina ändringar.
Klicka på Ändra inställn mall för att redigera intervall, datum för sista faktura etc.
Lägg till eller ta bort rader för artiklar med plus- och minussymbolerna.
- Välj Spara mall som....
Det alternativ du väljer när du sparar mallen är det sätt fakturan kommer att skickas till kunden på när du använder mallen. Läs mer i fältförklaringarna nedan för mer information om de olika alternativen.
Fältförklaringar
Fakturadatum
Fakturadatumet du anger blir datumet för den första fakturan. När du har skickat fakturan för innevarande period flyttas fakturadatumet fram.
Sista faktura
Mallen är aktiv till datumet för sista faktura har passerats.
Skriv ut period på fakturan
När du markerar rutan kommer texten "Avser perioden X - Y" att visas på fakturan. Där X och Y blir utbytt till den period du valt. När du har skickat fakturan för innevarande period flyttas datumet i texten fram.
Skicka fakturor automatiskt via e-post, brev eller e-faktura
När du kryssar för det här alternativet skickas dina fakturor automatiskt på det valda intervallet. Du kan när som helst starta och stoppa en automatiskt återkommande faktura samt göra ändringar så att den skickas manuellt.
Spara mall som...
Det alternativ du väljer när du sparar mallen är det sätt fakturan kommer att skickas till kunden på när du använder mallen.
| Spara mall som e-post | Mallen sparas under fliken Återkommande faktura. När fakturan har skapats kommer den skickas till den e-postadress som lags till för kunden i kundregistret. |
| Spara mall som e-faktura | Mallen sparas under fliken Återkommande faktura. När fakturan har skapats kommer den skickas till kunden som e-faktura. |
| Spara mall som brev | Mallen sparas under fliken Återkommande faktura. När fakturan har skapats kommer den skickas för utskrift och sedan postas som brev. |
| Spara mall som pdf | Mallen sparas under fliken Återkommande faktura. När fakturan har skapats kan du öppna den som pdf som sedan kan skrivas ut och skickas per post till din kund. Det här alternativet är endast tillgängligt om du väljer att skicka manuella återkommande fakturor. |
Relaterade avsnitt
|
Skapa återkommande kundfaktura |
|
|
Hantera flera betalningspåminnelser och fakturautkast |
|
|
Artikelgrupper |
|
|
Kundgrupper |
