Skapa återkommande kundfaktura

Om du fakturerar samma typ av varor eller tjänster till en kund med ett regelbundet intervall kan du göra en mall för en återkommande faktura. Ett smidigt alternativ till exempel för dig som fakturerar hyra eller städtjänster.

Mallen för återkommande fakturor kan antingen skickas manuellt eller automatiskt. Automatiska fakturor skickas på det valda intervallet utan att du behöver göra någonting, medan manuella fakturor skickas genom att du klickar på en knapp den dag du vill skicka dem. När den innevarande periodens faktura har skickats, flyttas fakturadatum och period automatiskt framåt till nästa planerade fakturadatum.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj Ny kundfaktura.
  3. Markera Återkommande faktura.
  4. Gör dina inställningar för den återkommande fakturan. Du hittar mer information om inställningarna i fältförklaringarna nedan.
  5. Välj OK.
  6. Välj kunden du vill fakturera.

Vill du fakturera flera kunder med likadana fakturor måste du göra en mall för varje kund. Det går inte välja att flera kunder när du skapar en återkommande faktura.

  1. Lägg till artiklarna du vill fakturera och övrig information på fakturan.
  2. Välj Spara mall som....

Det alternativ du väljer när du sparar mallen är det sätt fakturan kommer att skickas till kunden på när du använder mallen. Läs mer i fältförklaringarna nedan för mer information om de olika alternativen.

När det är dags att skicka fakturan hittar du mallen i listan med kundfakturor på fliken Återkommande fakturor, där väljer du Bokför och skicka.

Fakturadatumet du anger blir datumet för den första fakturan. När du har skickat fakturan för innevarande period flyttas fakturadatumet fram.

Återkommande fakturor kan skapas fram till datumet för sista faktura har passerat. Datumet går att redigera i efterhand och flytta fram.

När du markerar rutan kommer texten "Avser perioden X - Y" att visas på fakturan. Där X och Y blir utbytt till den period du valt. När du har skickat fakturan för innevarande period flyttas datumet i texten fram.

När du kryssar för det här alternativet skickas dina fakturor automatiskt på det valda intervallet. Du kan när som helst starta och stoppa en automatiskt återkommande faktura samt göra ändringar så att den skickas manuellt.

Det alternativ du väljer när du sparar mallen är det sätt fakturan kommer att skickas till kunden på när du använder mallen.

Spara mall som e-post Mallen sparas under fliken Återkommande faktura. När fakturan har skapats kommer den skickas till den e-postadress som lags till för kunden i kundregistret.
Spara mall som e-faktura Mallen sparas under fliken Återkommande faktura. När fakturan har skapats kommer den skickas till kunden som e-faktura.
Spara mall som brev Mallen sparas under fliken Återkommande faktura. När fakturan har skapats kommer den skickas för utskrift och sedan postas som brev.
Spara mall som pdf Mallen sparas under fliken Återkommande faktura. När fakturan har skapats kan du öppna den som pdf som sedan kan skrivas ut och skickas per post till din kund. Det här alternativet är endast tillgängligt om du väljer att skicka manuella återkommande fakturor.

Relaterade avsnitt

Skicka återkommande fakturor i Visma eEkonomi
Skapa kundfaktura
Redigera återkommande kundfaktura
Hantera flera betalningspåminnelser och fakturautkast
Artikelgrupper
Kundgrupper

Arbeta smartare

Så jobbar du på bästa sätt

Skicka e-fakturor från Visma eEkonomi

Därför ska du fakturera digitalt

Ta en titt på vår utbildningswebb

Filmer

Se alla filmer om Visma eEkonomi Smart

Supportforum

Upptäck Visma eEkonomi - fakturering på autopilot!

Sökord: avtalsfaktura, avtalsfakturering