Lägg till leverantör

Arbeta smartare med dina leverantörsfakturor

Effektivisera din fakturahantering genom att ta emot dina leverantörsfakturor som e-fakturor. Fakturainformationen läses automatiskt in i programmet och allt du behöver göra är att kontrollera innehållet och lägga till bokföringskonton - och voilá så är fakturan bokförd. Detta fungerar även om leverantören skickar fakturan som brev eller e-post. Testa - du kommer inte ånga dig!

Ta emot e-fakturor

Ta emot leverantörsfakturor

När du lägger till en ny leverantör anger du bland annat de uppgifter som behövs för att kunna betala fakturor från leverantören. Vid Sök ny leverantör, högst upp under Grunduppgifter, kan du enkelt få fram leverantörens uppgifter genom att söka på exempelvis person- eller organisationsnummer, ort, postnummer eller namn.

  1. Gå till Inköp - Leverantörer.
  2. Välj Ny leverantör.
  3. Ange de uppgifter du vill använda för att söka efter en leverantör i sökfälten intill Sök ny leverantör.
  4. Klicka på det sökresultat som stämmer med leverantörens uppgifter i listan som visas, så att dessa fylls i automatiskt.
  5. Fyll i leverantörens övriga uppgifter och lägg till eventuella anteckningar för dina leverantörer.
  6. Välj Spara. Leverantören visas nu i listan Leverantörer.

Om du vill att dina leverantörer ska skicka fakturor som e-fakturor, kan du enkelt aktivera det genom att klicka på länken Ta emot e-fakturor längst ner till vänster i vyn Inköp - Leverantörer.

Med tjänsten Visma Kreditupplysning, kan du göra en anmärkningskontroll eller en kreditupplysning på din leverantör. Läs mer i avsnittet Gör kreditupplysning.

Vid Sök ny leverantör finns två sökfält där du kan ange uppgifter om leverantören du söker och hitta deras fullständiga uppgifter. I det första fältet kan du söka på företagsnamn, organisationsnummer eller personnummer. I det andra fältet kan du söka på gata, ort eller postnummer. Sökuppgifterna ska skiljas med ett mellanslag.

Här är ett exempel:

Grävbolaget 555555   Stockholm Tunnelbanegatan

De leverantörer som är markerade som aktiva kan du registrera leverantörsfakturor på.

Om OCR markeras på leverantören visas fältet OCR när du registrerar en fakturabetalning till leverantören.

Vissa leverantörer kräver att OCR-nummer anges vid betalning av fakturan. Genom att använda OCR säkerställer du att din leverantör kan identifiera att rätt faktura är betald.

Om du inte markerar rutan visas fältet Meddelande istället när du registrerar en fakturabetalning. Här kan du inte ange OCR-nummer.

BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt (kallades tidigare Swift-adress). BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, varav de 6 första alltid är bokstäver som anges med versaler.

BBAN (Basic Bank Account Number) är en standard för att ange ett unikt nationellt bankkontonummer.

IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. IBAN består av landskod, kontrollsiffror, bankkod och fullständigt kontonummer. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt av 24 tecken.

När du markerar rutan inkluderar programmet inte fakturor från den här leverantören när du skickar betalningsfiler och fakturor skickas heller inte direkt till internetbanken om du har aktiv bankkoppling.

Bankkod används för SWIFT-betalning via plusgiro till vissa länder. För betalning till USA används exempelvis bankkoden Fedwire Routing Number (FW+9 siffror). Tänk på att om betalningen är till en leverantör i ett EES-land ska istället BIC och IBAN användas.

Här anger du den betalningskod som vanligen gäller för den här leverantörens leveranser till dig. Informationen används av banken och betalningskoden talar om vad betalningen avser.

Här väljer du vilken avgiftskod betalningar till den här leverantören ska ha. Avgiftskoden anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank.

Du kan välja på tre olika avgiftskoder:

  • Avsändaren betalar alla bankavgifter
  • Mottagaren betalar alla bankavgifter
  • Mottagaren betalar utländska kostnader - innebär att man delar på kostnaden så att avsändaren betalar den inhemska kostnaden och mottagaren betalar den utländska kostnaden.

Notera att du inte kan välja att mottagaren betalar alla bankavgifter om du skickar en utlandsbetalning inom EU/EES.

Här väljer du från vilket konto pengarna ska dras när du gör utlandsbetalningen. Du kan välja mellan företagskonto och valutakonto.

GLN ger en unik identitet för ett företag, en funktion inom ett företag eller en fysisk plats. Vill du använda dig av GLN för ditt företag/förening, gå till gs1.se.

Relaterade avsnitt

Redigera leverantör
Ta bort leverantör
Inaktivera leverantör

Arbeta smartare

Så jobbar du på bästa sätt

Därför ska du fakturera digitalt

Dessa kostnader är avdragsgilla för företagare

Ta en titt på vår utbildningswebb

Filmer

Ta emot leverantörsfakturor

Se alla filmer om Visma eEkonomi Smart

Supportforum

Upptäck Visma eEkonomi - fakturering på autopilot!