Skapa inköpsorder

När du skapar en inköpsorder kan du inte bara lägga till lagerartiklar, utan även tjänster och ej lagerförda artiklar om du så vill.

  1. Gå till Inköp - Inköpsordrar.
  2. Välj Ny inköpsorder.
  3. Välj den leverantör som du vill skapa inköpsordern till.
    Om du har artiklar med lågt lagersaldo kopplade till leverantören, dyker en gul ruta upp och visar dig de berörda artiklarna. Du har då möjlighet att lägga till dem på inköpsordern med bara ett klick.
  4. Fyll i uppgifterna.
  5. Lägg till de artiklar du vill ha med på inköpsordern.
    Välj kryssrutan Visa tjänster och ej lagerförda artiklar om du vill lägga till tjänster och ej lagerförda artiklar.
  6. Gör något av följande val när du är färdig med inköpsordern:
Skicka inköpsorder via e-post Inköpsordern skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på leverantören. Inköpsordern sparas under Pågående inköpsordrar och får statusen Beställd.
Skapa inköpsorder som PDF Inköpsordern sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Inköpsordern sparas under Pågående inköpsordrar och får statusen Beställd.
Spara som utkast Inköpsordern skickas inte till leverantören utan sparas istället under Utkast.

Du kan också välja att skapa en ny inköpsorder genom att välja Inköp - Leverantörer eller Lager och artiklar - Artiklar. Om du väljer något av dessa alternativ, får du mer information om de senaste aktiviteterna kopplade till leverantörerna och artiklarna.

Om du vill göra en tillfällig ändring av post- eller leveransadressen markera kryssrutan Annan leveransadress. De ändringar du gör gäller bara för detta dokument. Permanenta ändringar görs via Inköp - Leverantörer.

Markera den här kryssrutan om du vill att fraktkostnaden ska fördelas automatiskt på artikelraderna. Kryssrutan visas när du har valt Åtgärder - Inleverera på din inköpsorder. Avmarkerar du kryssrutan hämtas fraktkostnaden från artikelregistret, men du kan också välja att lägga till fraktkostnaden manuellt på varje artikelrad.

Den här funktionaliteten finns också tillgänglig när du registrerar en manuell inleverans från Lager- och artiklar - In- och utleveranser.

Vill du se hur inköpsordern ser ut kan du förhandsgranska den innan den skickas.

Nyttiga tips

Den valuta och det språk som används på dokumentet styrs av de inställningar du gjort på leverantören i leverantörsregistret. Om ingen valuta är angiven på leverantören används alltid SEK. För utländska leverantörer blir dokumenttexterna automatiskt på engelska.

Vill du ha en standardtext på dina dokument lägger du in den under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Övriga uppgifter.

Lägg till en artikelrad genom att trycka på enter eller klicka på plusknappen sist i artikelraden. Ta bort en artikelrad genom att klicka på minusknappen. Vill du lägga till en textrad klickar du på Ny textrad. Du kan även ändra ordningen på text- och artikelraderna genom att klicka på de tre strecken och dra raden dit du vill ha den.

Du kan bifoga en pdf-fil med inköpsordrar som skickas via e-post. Lägg till filen genom att dra och släppa den i inköpsordern eller välj fil genom att klicka på Bifoga pdf. Den bifogade filen kommer att sparas med inköpsordern oavsett om du bokför och skickar inköpsordern eller om du sparar den som ett utkast. Den bifogade filen måste vara i pdf-format och du kan bifoga upp till fyra filer per inköpsorder. Totalt får de bifogade filerna inte vara större 9,5 MB.

Relaterade avsnitt

Inköpsordrar
Kopiera inköpsorder
Ångra inköpsorder
Ta bort inköpsorder

Arbeta smartare

Så jobbar du på bästa sätt

Därför ska du fakturera digitalt

Allt om fakturering

Ta en titt på vår utbildningswebb

Filmer

Se alla filmer om Visma eEkonomi Smart

Supportforum

Upptäck Visma eEkonomi - fakturering på autopilot!