Visma eEkonomi Fakturering
Skapa faktura från offert
Arbeta smartare med dina kundfakturor
Det enklaste sättet att hantera fakturor är att skicka e-faktura, både för dig och din kund. Kunden får då sin faktura direkt till sitt ekonomiprogram
- Välj Försäljning - Offerter.
- Välj den offert du vill fakturera i listan under Pågående offerter.
- Välj Åtgärder - Fakturera för att skapa en ny kundfaktura som är baserad på alla uppgifter från offerten.
Lägg till en artikelrad genom att trycka på enter eller klicka på plusknappen sist i artikelraden. Ta bort en artikelrad genom att klicka på minusknappen. Vill du lägga till en textrad klickar du på Ny textrad. Du kan även ändra ordningen på text- och artikelraderna genom att klicka på de tre strecken och dra raden dit du vill ha den.
- Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
| Spara och skicka via e-post | Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Mejlet kommer från [email protected] och ämnesfältet är förifyllt med fakturanumret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
| Spara och skapa pdf | Fakturan öppnas som pdf och kan skrivas ut på papper. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
| Spara och skicka e-faktura | Fakturan skickas till kunden som en e-faktura. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
| Spara och skicka brev | Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
| Spara och skicka till Kivra | Fakturan skickas till din kunds Kivra-inkorg. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
| Spara utkast | Fakturan sparas under Utkast. |
Fältförklaringar
Förhandsgranska
Vill du se hur fakturan ser ut kan du förhandsgranska den innan den skickas. Fakturans OCR- och fakturanummer syns inte i förhandsgranskningsläget, utan först när fakturan
Husarbete eller grön teknik
Fältet Husarbete eller grön teknik visas när du har angett att du fakturerar husarbete under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Markera rutan Husarbete eller grön teknik om du vill inkludera en skattereduktion på fakturan. När du lägger till artikelrader med artiklar som är upplagda som tjänster, det vill säga när artikelkonteringen är inställd för tjänster, får du i kolumnen Typ av arbete specificera det utförda arbetet. Då räknas skattereduktionsbeloppet ut.
När kunden har betalat sin faktura registrerar du kundens inbetalning som en delbetalning ansöka om den resterande delen av arbetskostnaden (rot-/rutavdraget) hos .
Om du har sålt din faktura genom tjänsten Visma Betalt Direkt, kan du inte ansöka om skattereduktion hos förrän din kund har betalat fakturan till Visma Betalt Direkt. Så fort det är gjort får du en notifiering i programmet och du kan skapa ansökningsfilen som ska skickas till . Detta gäller för både rot/rut och grön teknik.
Brf org. fakturanr
Om arbetet avser en bostadsrätt måste du ange bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
Momsfri
Kolumnen Momsfri gäller dig som arbetar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markera de rader för vilka det inte ska faktureras någon moms.
Kolumnen visas när du markerat Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och Omvänd skattskyldighet på kunden i kundregistret.
Mellanmans försäljning varor EU
Markera Mellanmans försäljning varor EU om fakturan gäller trepartshandel.
Kolumnen visas om du har markerat rutan Mellanmans försäljning varor EU under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Relaterade avsnitt
|
Offerter |
|
|
Skapa offert |
|
|
Skapa offert med rot-/rutavdrag |
|
|
Kopiera offert |
|
|
Godkänna offert |
|
|
Ta bort offert |
|
|
Skapa order från offert |
