Visma Advisor
Skriv en anteckning
I Visma Advisor kan du snabbt och enkelt skriva anteckningar och tilldela dem till en kund, ett uppdrag eller en medarbetare.
- Klicka på ikonen
som visas längst upp till vänster i programfönstret. - Skriv din anteckning i fältet Text.
- Tilldela anteckningen till en kund, ett uppdrag eller en medarbetare.
- Ange eventuellt ett förfallodatum och påminnelsedatum.
Alla anteckningar som du kopplar till en kund samlas under fliken Händelser på kunden. De anteckningar som dessutom har ett Klart senast-datum visas även på fliken Översikt. För en anteckning som du kopplar till en medarbetare måste ett Klart senast-datum anges för att den ska kunna visas för medarbetaren på Min startsida.
- Välj Spara.
Du kan också skriva en anteckning direkt på kunden i kundregistret under fliken Översikt eller under fliken Händelser.
Relaterade avsnitt
|
Skicka e-post |
