Skicka e-post

Om det finns e-postadresser registrerade på dina kunder, medarbetare och kontakter kan du skicka mejl från Visma Advisor. Visma Advisor hjälper dig att välja mottagare baserat på dina urval. När e-posten sedan skickas används ditt standard e-postprogram. Om du inte har ställt in så att ditt e-postprogram kan öppnas via Visma Advisor kan du läsa mer om hur du ställer in det i avsnittet Så ställer du in ditt standard e-postprogram på din enhet.

  1. Klicka på ikonen som visas vid alla e-postfält samt i övre huvudmenyn.

Nu öppnas en dialog.

  1. Ange den/de valda mottagarna i fältet Till.

Nu kommer Visma Advisor automatiskt att söka dina kontakter, anställda och kunder för e-postadresser baserat på ditt urval.

  1. Välj mottagare och markera om du vill spara en kopia i Visma Advisor.
Om du markerar kryssrutan vid Spara en kopia i Advisor, kommer en kopia av e-posten att sparas i Visma Advisor som beskrivs här. E-posten som öppnas i ditt e-postprogram kommer att lägga till fältet Hemlig kopia med de valda e-postadresserna och en text som gör att en kopia sparas i Visma Advisor. Det är därför viktigt att du inte redigerar eller tar bort texten för importen till Advisor från detta fältet. E-postadresserna i fältet Hemlig kopia visas bara för avsändaren (dig). Du kan lägga till eller ta bort e-postadresser i fältet Hemlig kopia om du vill.
En mottagare som lagts till, men som inte finns upplagd i Visma Advisor, kommer inte att inkluderas i kopian som sparas i Visma Advisor.
  1. Välj Nästa.

Nu öppnas ditt e-postprogram och du kan skriva meddelandet och lägga till filer.

E-postmeddelanden som skickas från Visma Advisor kan också sparas i Visma Advisor, om du markerar rutan Spara en kopia i Advisor.

Det ursprungliga meddelandet kommer alltid att inkluderas i den sparade e-posten som en pdf-fil med namnet Urprungligt mejl.pdf

E-post som skickas till e-postadresser som är kopplade till en kund, sparas en kopia under fliken Händelser för kunden och fliken Skickad e-post på Min startsida. En e-postadress som är kopplad till en kund, kommer att visa kundens namn bredvid e-postadressen i e-postdialogen.

E-postmeddelanden som skickas till kontakter eller anställda, kan en kopia sparas under fliken Skickade e-postmeddelanden på Min startsida.

Relaterade avsnitt

Så ställer du in ditt standard e-postprogram på din enhet
Skicka e-post till grupper
Skriv en anteckning

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån