Lägg till gruppstruktur

I Visma Advisor kan du koppla en kund till ett huvud-/moderbolag tör att skapa en gruppstruktur. Detta är en bra funktion om du exempelvis vill samla ihop dotterbolag under ett moderbolag eller om du vill kunna se vilka privatkunder du gör deklarationen åt under en företagskund. I kundlistan får du en tydlig bild över vilka kunder som hänger ihop med varandra.

Du kan bara lägga till och ta bort kopplingar till andra kunder från huvud-/moderbolaget.

För att lägga till en gruppstruktur gör du enligt följande:

  1. Gå till Kunder i huvudmenyn.
  1. Välj den kund som du vill lägga till som Huvud-/moderbolag.

  2. Välj fliken Kunduppgifter.

  3. Markera kryssrutan under Gruppstruktur.

  4. Utrymmet expanderas under rubriken, och här kan du välja att lägga till kunder under Kopplade kunder.

  5. Ange vilken roll den kopplade kunden har i gruppstrukturen genom att välja någon av standardvalen eller lägg till en ny roll.

Under Underhåll - Kunder - Gruppstruktur kan du lägga till, redigera och ta bort roller.

  1. Välj Lägg till kund, om du vill koppla fler kunder till huvud-/moderbolaget.

  2. Välj Spara.

Ett Huvud-/moderbolag markeras med ikonen i Kundöversikten och när du håller muspekaren över ikonen kan du se de kopplade företagen samt deras roller.

När du markerar en kund som huvud- eller moderbolag, läggs kolumnen Gruppstruktur automatiskt till i kundöversikten längst till vänster. Genom att klicka på kolumnrubriken kan du välja om du vill visa Alla, Huvud/moderbolag eller Gruppstrukturer.

Om du väljer Alla, visas alla kunder. Väljer du Gruppstrukturer, visas de kunder som har en gruppstrukturkoppling, dvs, Huvud-/moderbolag och tillhörande kopplade kunder. Valet Huvud-/moderbolag visar bara de kunder som markerats som huvud- eller moderbolag.

Du kan alltid dölja/visa kolumnen genom att klicka på kugghjulet Lägg till/ta bort kolumner längst upp till höger i listan och avmarkera/markera Gruppstruktur.

Notera att en kund som kopplats till en gruppstruktur inte kan kopplas till fler kunder. En kund som är markerad som huvud- eller moderbolag i en gruppstruktur kan inte kopplas till ett annat huvud- eller moderbolag.

Ta bort koppling till huvud/moderbolag

  1. Gå till Kunder i huvudmenyn.
  1. Välj det Huvud/moderbolag som du vill ta bort en kopplad kund för.
  2. Välj fliken Kunduppgifter.
  3. Under Gruppstruktur - Kopplade kundervälj den kund du vill ta bort och klicka på för att ta bort kopplingen.
  4. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Lägg till en ny kund
Gruppstruktur

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån