Inbetalningar, kortläge

I kolumnen Belopp i den övre tabellen visas fakturans saldo (d v s det som är kvar att betala) automatiskt när du har skrivit in fakturanumret. Om kunden har gjort en delbetalning skriver du in det inbetalda beloppet här. Om hela fakturabeloppet är inbetalt trycker du bara på Enter-tangenten.

Beloppet visas i samma valuta som fakturan skapats i.

I kolumnen Belopp i den nedre tabellen skriver du in hur stort beloppet för bortskrivningen är. Beloppet anges i den aktuella valutan.

Här visas beloppet omräknat till inhemsk valuta. Kursen är den som användes vid bokföringen av fakturan.

Här anger du vilket betalsätt som har använts för bunten. Om du inte kommer ihåg vilka betalsätt du kan välja mellan kan du klicka på listknappen och välja betalsätt från listan. Från listan som visas kan du också ändra och lägga upp nya betalsätt.

I företagsinställningarna under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar kan du ange det betalsätt du vill använda som normalvärde vid inbetalningar. Betalsättet kommer då att föreslås här när du skapar en ny inbetalning.

Om fakturan är skapad med en annan valuta visas beloppet i inhemsk valuta i denna kolumn. Du kan skriva in beloppet här, i så fall räknas kursen automatiskt om.

Här visas det betalvillkor som gäller för fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här anger du vilket datum bunten betalades. Detta datum påverkar hur t ex räntefakturor kan skapas.

Som förslag anges dagens datum minus en dag och detta hämtas automatiskt från datorns interna klocka. Du kan ändra datumet manuellt. Anledningen till att dagens datum minus en dag visas är att du sällan får reda på en betalning samma dag som du registrerar den.

Om fakturan är slutbetald, men inbetalningen inte stämmer med fakturasaldot, kan du behöva skriva bort ett belopp på fakturan. I det här fältet anger du då in den bortskrivningskod du vill använda. Om du inte kommer ihåg koderna kan du klicka på listknappen och välja bortskrivningskod i listan. Du kan också ändra och lägga upp nya bortskrivningskoder där.

Här visas buntens löpnummer. Detta nummer räknas automatiskt upp av programmet för varje ny bunt som registreras.

Här visas fakturabelopp för den aktuella fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas fakturadatum för den aktuella fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om du har gjort en anteckning i fältet Kommentar på fakturan visas den i den här kolumnen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I den här kolumnen skriver du in fakturanumret. Om du inte är säker på fakturanumret kan du klicka på listknappen och välja fakturanummer i listan. För att du ska kunna välja fakturan krävs det att den är markerad som skickad.

Här visas vilken typ av faktura det är. Dessa olika fakturatyper finns:

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas förfallodatumet för den aktuella fakturan.

Om inbetalningen finns med på en godkänd journal ser du journalnumret här.

I fältet Konto som ligger i övre delen av fönstret visas det konto som betalningen kommer att konteras på. Kontot hämtas från betalsättet. I fältet Konto som ligger i den nedre tabellen visas kontot för bortskrivningskoden. Du kan ändra kontot manuellt.

Här visas kundnumret för den aktuella fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Den här rutan kan du använda för att makulera en inbetalning, eller för att återta en makulering.

Här visas kundens namn för den aktuella fakturan.

Här visas kundens organisationsnummer.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas kundens ort. Orten hämtas från fakturan, fliken Kunduppgifter.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas den postadress som är angivet på fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas hur många betalningspåminnelser som har skickats innan kunden betalade fakturan.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas den räntesats som kommer att användas för att beräkna ränta på fakturan.

Räntesatsen används när ränta skapas för fakturan, efter det att du har registrerat en försenad betalning.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

I fältet Text som ligger i övre delen av fönstret kan du skriva in en kommentartext, t ex numret på sammanställningen från PlusGirot eller bankgirot. Du kan använda upp till 30 tecken. I fältet Text som finns i den nedre tabellen visas benämningen för bortskrivningskoden.

När du skrivit in fakturanumret visas automatiskt i vilken valuta fakturan är skapad. Om det inte står något i detta fält innebär det att fakturan är skapad i inhemsk valuta.

Här visas vilken enhet valutan registreras i.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Om fakturan är skapad med en annan valuta ska du ange kursen vid inbetalningstillfället här. Detta för att eventuella kursvinster eller kursförluster ska bli rätt i bokföringen. Som förslag får du den kurs som du lagt in i valutatabellen i programunderhållet. Det är valutans köpkurs som används när du gör betalningar på kundfakturor. Du kan också skriva in beloppet i inhemsk valuta i kolumnen Belopp kr så räknar programmet ut kursen.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här visas verifikationsnumret. Kolumnen kan vara användbar om du har markerat En verifikation per affärshändelse under under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.

Om du vill visa den här kolumnen i tabellen lägger du till den genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.

Här ser du på vilken verifikation som inbetalningen är bokförd om du har automatisk överföring till bokföringen.

Här visas hur mycket som är kvar att betala på den aktuella fakturan.